核心内容
· 国内需求增速大幅放缓，新增装机容量增速与项目竣工数量增速均同比下滑超75%：2024年1-9月各月度新增装机容量增速同比下滑均值为-74.2%，RCC各月光伏项目竣工数量增速同比下滑均值为-75.6%，总体呈现增速大幅放缓态势。
·海外光伏增速可观，印度、巴基斯坦、沙特等国家需求增长较快：2024年1-8月，荷兰仍稳居中国光伏组件出口规模之首，但出口金额下滑48%；印度光伏组件出口金额位居第二，增速达225%；巴基斯坦光伏组件出口金额居第四，增速达95%；沙特光伏组件出口金额位居第5，增速达68%。
· 中东及北非地区光伏需求增速显著，MENA国家成国内光伏企业重点布局目标市场：1-8月中国出口中东地区光伏组件的规模增速达146%，增速大幅领先其他地区；沙特、伊朗、阿曼、卡塔尔、摩洛哥等MENA国家新增需求规模可观、同比增速较高，且未来需求增长潜力巨大，已成国内光伏企业重点布局目标市场。
从国家能源局公布的2024年各月新增的装机容量来看，今年前9月的累计新增装机容量为160.9GW，较2023年增长了24.7%。但是从3月起各月新增装机容量呈现下滑、小幅增长两种态势，3-9月增速并不理想。
从RCC光伏产业数据库中的各月竣工项目数据来看，2024年各月份竣工项目数量较2023年均有所增长，增长率均保持在25%左右。从往年数据来看，第四季度是各年度光伏项目竣工及装机的冲刺阶段，2022年、2023年的第四季度装机容量分别占全年的39.8%、40.4%，而RCC项目竣工数量分别占全年的57.3%、46.4%。根据RCC已统计的将在2024年四季度竣工的光伏项目数据，结合光伏项目竣工到装机并网的时间差，RCC预测2024年光伏产业新增装机容量将同比2023年增长10%-20%。
从需求端的增速同比来看，2024年1-9月的各月新增装机容量增速同比下滑均值为-74.2%，而各月光伏项目竣工数量增速同比下滑均值为-75.6%，总体呈现大幅放缓态势。国内需求增速大幅下滑，产能却维持高位过剩，出海也就成为国内光伏企业今年及未来3年的重要战略布局方向。
从光伏产品出口数据来看，2024年1-8月的光伏组件累计出口约170.2GW，相较2023年同期增长23.4%，且前八个月各月度的出口规模较去年同期均有增长，尤其是在1月、2月、7月增长幅度较大，分别为47.0%、43.2%、35.2%。2024年1-8月的光伏组件出口金额规模同比下滑29.2%，这主要是受光伏产业链价格下滑的影响。
从光伏组件的出口国家来看，2024年1-8月的出口金额TOP10国家依次为荷兰、印度、巴西、巴基斯坦、沙特阿拉伯、西班牙、法国、日本、澳大利亚和希腊，而从出口金额占比来看，荷兰、巴西、西班牙、澳大利亚、比利时、德国、日本等国家的出口规模占比同比2023年下滑，而印度、巴基斯坦、沙特阿拉伯、希腊等国家的占比有明显的提升。
对今年前8月光伏组件出口额TOP30的国家进行分析可以看出：
出口规模维度：荷兰一直稳居光伏组件出口额第一的地位，2024年的出口额占TOP30出口额的19.9%；其次是印度和巴西，在近3年均保持相对较大规模的出口，2024年的出口额占TOP30出口额的11.5%和9.0%；然后是巴基斯坦、沙特阿拉伯、西班牙，其2024年的出口额占TOP30出口额的8.6%、6.8%和4.4%。从总体来看，TOP10国家出口额占TOP30国家出口额的71.3%，占全部国家出口额的62.3%；而TOP30国家出口额占总体出口额的87.4%。
出口规模增速维度：今年出口金额TOP30国家中，印度、阿曼的出口规模增速大幅领先其他国家，分别达到了225%、242%，而印度近几年的出口规模也位居前列，是国内光伏企业可以重点关注的出口地；其次，巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿联酋、韩国等国家的出口额也呈现正增长。
从出口金额增速TOP30国家来看：古巴、伊朗、阿富汗、斯里兰卡、阿曼、印度、俄罗斯等位居前列，其中印度、阿曼、印度、巴基斯坦、沙特阿拉伯等国家可重点关注。
近从出口容量规模来看：在六大区域中，光伏组件出口规模最大的是欧洲，达约80GW；其次是亚太地区，规模达53.2GW；而出口容量规模增速最大的是中东地区，增速达146.0%，其次是亚太地区和北美地区，增速分别为88.6%和78.8%。
RCC从多个头部光伏企业调研了解到，今年国内光伏企业均在积极布局中东地区，包括晶科能源、TCL中环、钧达股份、协鑫科技等。光伏企业布局中东，一方面是由于中东地区近年的需求增速快，新增市场规模客观，另一方面是由于中东地区主要国家对可再生能源的规划占比较高，而目前可再生能源的占比相对较低，所以随着中东地区可再生能源建设的提速，该地区的光伏需求规模也将出现爆发。其中沙特、阿联酋、科威特、阿尔及利亚、卡塔尔等国家未来新增光伏需求规模较大，值得重点关注。
RCC针对20个MENA（中东及北非）的重点国家的近三年光伏组件出口规模进行了梳理，从中可以看出：沙特在20个国家中的出口金额规模大幅领先，且保持高增速状态；其次是阿曼、伊朗、卡塔尔、摩洛哥等国家，这些国家的出口规模处于MENA国家的第二梯队，增速也相对较高。而以色列、黎巴嫩、约旦等国家的出口规模也较大，但近两年下滑较大，对该地区的总体出口金额规模的影响也较大。
从光伏企业在MENA地区的产能布局来看，今年晶科能源、TCL中环、钧达股份、协鑫科技、中信博、联合太阳能均公布将在MENA地区新建光伏产能。从光伏企业建设产能项目的地点可以看出，其产能主要布局在近年光伏需求规模大、未来光伏需求规模大、近年光伏需求增速快的国家。
而从中国企业在MENA地区的投资合作情况来看，近五年中国面向MENA地区的投资金额总计超700亿美元，其中能源是第一大投资领域，累计投资近400亿美元，占到总投资的56%。随着MENA国家的可再生能源建设的加速，预计2023年-2028年MENA地区可再生能源新增装机容量有望达54.7GW，到2028年该地区的可再生能源累计装机容量约有106.7GW，其中大型光伏电站的占比可达近50%，约51GW。
RCC研究院对海外光伏市场一直保持跟踪关注，尤其对正在快速崛起的中东及北非地区、东南亚地区均有针对性的跟踪研究。同时，RCC工程信息网也针对这些重点海外地区调研了重点光伏建设项目，其中部分正在建设的重点光伏项目如下：
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研究员：Levi
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