作者 | 安然
来源： 源Sight公众号
雅迪正在错过坐稳“行业一哥”的历史性机遇。
10月23日，雅迪上新。其中，雅迪冠能星舰S80旗舰版起价11999元，站上万元价格带；性能版起价6399元，差价近一倍。
星舰S80旗舰版采用的是CTP锂电池，配3000W电机，最高时速80km/h，狂暴模式可瞬间飙升至85km/h；常规4小时内满电外，电量耗尽下可以“充电10分钟，续航16公里”；同时，旗舰版还拥有汽车级双通道阀式ABS和TCS 2.0自动控制系统等安全保障。
雅迪官方将其定位为“高品质性能大摩王”，称其“足以媲美十万级别的油摩”，猛踩高端化战略的“地板油”。
就在数天前，雅迪的老对手爱玛遭遇高层地震，公司实际控制人、董事长兼总经理张剑被承德市监察委员会留置、立案调查。消息发布次日，爱玛股价开盘后触及跌停，市值一日之内蒸发约20亿元。
作为爱玛最大的竞争对手，雅迪略过直接冲击电动两轮车双寡头格局、存量出清的机会，直奔品牌冲高。在行业进入存量内卷的局势下，雅迪怕是很难再遇如此“千载难逢”的机会。
无土之木
事实上，雅迪的高端执念有其考虑。
政策面上，根据市场监管总局、工信部等多部门联合公告，从今年11月1日起，修订后的电动自行车强制性国家标准实施，不符合相关要求的电动自行车不得生产、销售。
从2018年至今，国内电动两轮车行业经历多轮准入规范，安全监管趋严的情况下，技术升级产品性能优化成为企业发展的重要一环，朝技术向高端向升级发展也就变得水到渠成。
另一方面，在前期的市场竞争中，雅迪早已通过拼价格卷性价比的方式获得成功，但在高端化方面仍无有力建树。或许是玩腻了价格战，企图通过智能化高端化摆脱低价竞争、提升利润，雅迪坚持要在行业高端市场也分一杯羹。
但因时制宜，雅迪的冲高计划恐怕难以有效展开。
一方面是，目前国内电动两轮车消费升级的压力较大。在近年疫情冲击与经济下行压力下，居民收入增长放缓，消费能力下降。
国家统计局数据显示，今年前三季度，全国居民人均可支配收入比去年同期名义增长5.2%，实际增长4.9%；人均消费支出名义增长5.6%，实际增长5.3%。
图源：艾瑞咨询
新机遇
放虎归山
数据来源：公司财报
此外，虽然实控人张剑被留置、高管减持等负面消息一度冲击股价，但目前来看，尚未对爱玛二级市场产生重大影响。截至10月30日收盘，爱玛科技总市值较留置突发时有所恢复，从276.35亿元回到304.96亿元。
今年11月1日起，新的电动两轮车国标将推行。开源证券研报认为，新国标修订后行业低质企业或再度出清，行业份额进一步向龙头集中。海通证券分析师郭庆龙表示，电动二轮车新国标征求意见稿出台、8月底以旧换新政策的出台有望有效刺激用户需求。
爱玛作为电动两轮车头部企业，包括开源证券在内的多家券商预计，其也将受益于行业改善，2025年或将迎来拐点。虽然行业改善对业内其他头部同样有益，但对雅迪来说，错过此次难得机遇，自己与爱玛的差距或将继续缩小，业内第一的位置难以固若金汤。
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