「佳沃农投参考」| 2024年第472期 | 2024年11月第二周 | 文件编号：20241107
大家好！今天佳沃农投将带您回顾自2024年10月以来俄罗斯农业和中俄农业合作领域的热点话题。让我们一起来看看都有哪些内容吧！
一、中俄贸易合作近况
中俄农业论坛：俄罗斯成为中国第八大农产品供应国，贸易额十年增长五倍
在10月29日举办的中俄农业合作论坛上，中国驻俄大使张汉晖指出，2023年中俄农产品贸易额达114亿美元，同比增加33%，创下历史新高。过去十年间，俄罗斯已成为中国第八大农产品供应国，贸易额增长了五倍。目前，中国允许进口超过60种俄罗斯食品，参与出口的俄企数量已超过3000家。俄对华出口以油脂类产品、鱼类及海鲜为主，主要商品包括菜籽油、葵花油、冷冻鱼及甲壳类海鲜。此外，中国企业在俄罗斯农业领域的投资总额已超过110亿美元，预计今年还将再增加1.7亿美元。
远东约20%的耕地由中国农业企业经营
在论坛上，远东滨海农业部长安德烈·布朗茨表示，远东地区约20%的耕地由中国农业企业经营，中国在当地农业领域的投资持续增长。论坛讨论了多个合作项目，包括提供约3万公顷土地用于水稻种植以及建设年加工能力达40万吨的粮食加工厂等内容。
佳北农业在论坛上分享对俄合作经验
佳北农业董事长任建超在“中俄农业合作论坛”上分享了对俄农业合作的成功经验。在论坛的圆桌会议上，来自中俄两国的政府部门、农业企业和专家代表围绕农业合作现状、发展前景、中俄农业合作示范区建设及农业科技合作等议题进行了热烈讨论。在论坛举办地——中国驻俄罗斯大使馆内，佳北农业展区尤为引人注目，其展示的俄罗斯境内产业布局图、水稻产品及获奖证书吸引了众多与会者的关注。
9月中国自俄小麦进口额同比增长1.4倍
据俄罗斯统计数据，2024年9月，中国从俄罗斯进口小麦的金额达869.7万美元，同比增1.4倍，俄罗斯在中国小麦供应国中的排名上升至第三。今年前九个月，中国自俄罗斯小麦和大麦进口总额分别达7480万美元和1.378亿美元。俄罗斯方面正争取中国批准其冬小麦和冬大麦的出口许可，以进一步扩大对华粮食出口。
9月中国从俄罗斯进口玉米总量翻倍增长
数据显示，2024年9月，俄罗斯对华玉米和黍米出口显著增长，分别达11,600吨和6,600吨。其中玉米出口同比增长一倍。尽管当月对华谷物总出口额为3,830万美元，环比下降16.5%，但大麦、荞麦、黍米等主要品类表现依旧强劲。俄罗斯在中国谷物进口市场中的份额已增至5.3%，位居第七。
9月中国玉米进口总量31万吨，创三年内新低
中国海关数据显示，2024年9月普通玉米进口量为31万吨，同比减少81.21%，创下三年新低。今年1至9月，玉米累计进口量为1288万吨，同比减少22.22%。不过，在2023/24市场年度（10月至次年9月）内，玉米累计进口量达2346万吨，同比增长25.32%。
9月中国大豆进口量创新高，油菜籽进口量同比增150%
中国海关数据显示，由于市场需求强劲，2024年9月中国大豆和油菜籽进口量超出市场预期。其中，大豆进口量创历史新高，达到1137万吨，2023/24市场年度累计进口量达1.127亿吨，同比增长10.6%。油菜籽进口量达80.7万吨，同比增加150%，年度累计进口量达548.6万吨。加拿大油菜籽在8月和9月的进口量显著上升，预计10月将保持在70至80万吨之间。这一增长主要因市场担忧中国可能限制加拿大供应，供应商因此加快发货。
9月中国大豆油和葵花籽油进口量分别增长142%和43%
根据中国海关数据显示，2024年9月，中国六大主要植物油进口量显著波动，其中大豆油和葵花籽油进口量增长尤为明显。大豆油9月进口量达9万吨，同比增长143.24%；7-9月累计进口量为25万吨，同比增长142.31%；年度累计进口量达63万吨，同比增长54.28%。葵花籽油9月进口量为11万吨，同比增长43.24%，但7-9月累计进口量减少11.40%，年度累计进口量下降22.38%。菜籽油9月进口量为15万吨，同比增长2.82%；年度累计进口量增长3.13%，但7-9月进口量下降16.59%。
二、收割进展与产量
俄罗斯央行将关键利率上调至21%
此举旨在应对高于预期的通胀和上升的通胀预期。受2024年预算支出增加和内需过旺影响，通胀压力加剧。央行表示将继续收紧货币政策以实现通胀目标，未来可能进一步加息，预计2025年通胀率将降至4.5%-5.0%，2026年回到4.0%。
俄罗斯下调谷物产量预测
俄罗斯谷物产量预测下调至1.3亿吨，包括小麦8300万吨。副总理帕特鲁舍夫在“金秋”展览会上表示，尽管天气条件严峻，农业技术的提升将确保丰收，以满足国内需求并保持较高的出口潜力。此前预测为1.32亿吨，小麦预计8500-8600万吨。
2024年俄罗斯小麦质量显著提升
据俄罗斯联邦粮食质量评估中心数据，截至10月11日，2024年收获的小麦质量显著优于去年。其中3级小麦占比29%，4级小麦占49%，5级小麦占22%。全国共检测了来自66个地区、约6300万吨的小麦，占总收成的81%。
俄罗斯小麦结转库存降至五年低点
俄罗斯谷物联盟预测，至2025年7月小麦库存将降至五年来的最低水平。预计2024-2025农业年度末的小麦结转库存将降至1440万吨，较年初的2000万吨显著减少。俄小麦出口需求强劲，预计年度出口量4500万吨。截止10月底，俄罗斯小麦FOB价格为每吨220美元，法国小麦为每吨251美元，展现出明显价格优势。
俄罗斯葵花籽油出口恢复零关税
全球植物油市场波动加剧，俄罗斯葵花籽油价格因供应紧张和国内需求旺盛持续上涨，推动出口关税调整。自2023年6月起葵花籽油出口关税保持零关税，但从2024年11月起将不再为零。
俄罗斯农业部限制小麦出口最低价
为防止低价出口对国内市场产生负面影响，俄罗斯农业部建议出口商以不低于每吨250美元的价格（FOB条件）销售小麦，并要求一周内执行。此举旨在避免农民因低价出口受损，并稳定国内市场。
政府追加175亿卢布支持农业优惠贷款
政府将额外拨款175亿卢布支持种植业和畜牧业的优惠贷款。总理米舒斯京指出，该措施预计将惠及不低于2.4万借款人，并增强农业部门的财务稳定性。
农业机械短缺：拖拉机与联合收割机缺口达10万台
俄农业部报告显示，当前农业机械短缺，其中拖拉机缺口为6.5万台，联合收割机缺口为3.4万台。约53%的拖拉机和45%的收割机使用年限已超过10年。农业部建议每年更新10%的机械，以提升生产效率和出口潜力。
冬季播种困难重重，水分短缺成主因
今年冬季作物播种计划面积为2000万公顷，但水分短缺导致播种进展缓慢。农业部长鲁特表示，部分地区自四月以来无降雨，播种条件艰难。
俄农业部提议所有作物种子享受优惠增值税
俄农业部提议将所有农作物种子纳入10%的优惠增值税范围，预计政策将在2029年底前生效。
三、国际粮食市场
金砖国家支持创建粮食交易所
在喀山峰会上，金砖国家支持俄罗斯提出的建立粮食交易所的提议，旨在促进农产品和化肥贸易，确保全球供应链不因不当经济制裁受阻。
欧盟讨论提高俄罗斯农产品及化肥进口关税
欧盟正在研究提高俄罗斯农产品、渔业产品和化肥的进口关税，以进一步限制俄罗斯商品进入欧洲市场。部分欧盟成员国建议对来自俄罗斯和白俄罗斯的相关产品实施更高的关税。尽管受到物流和支付限制的影响，俄罗斯作为全球最大化肥出口国，其化肥出口量自2022年后逐步恢复，预计2024年将接近2021年的峰值。
俄罗斯谷物出口商联盟向13国直接供货
俄罗斯谷物出口商联盟决定向包括埃及、突尼斯、阿尔及利亚等13个国家直接供应谷物，避免通过外国中间商。此举是在2024年10月11日俄罗斯农业部和出口商联盟联合会议上决定的，旨在确保俄罗斯谷物产品通过本国出口商直接交付至海外买家手中。
全球生物燃料市场年增长率将达20%
预计到2030年，全球生物燃料市场将以每年20%的速度增长，总量达到5800万吨，高于2023年的1650万吨。生物燃料在液体交通燃料需求中的份额也将从5.6%增加至6.4%。美国、欧洲、巴西、印度尼西亚和印度被视为主要增长地区，尤其在道路交通和航空、航运燃料领域需求上升。
俄罗斯或将解除对哈萨克斯坦农产品的进口限制
近日，哈萨克斯坦农业部与俄罗斯联邦兽植局在莫斯科进行磋商，以期恢复正常贸易。俄方于10月17日因植物检疫问题对部分哈萨克斯坦农产品实施临时限制，称今年有害生物检出率上升。哈萨克斯坦承诺加强产品质量管控，双方有望达成共识，恢复双边贸易。
哈萨克斯坦粮食公司启动“出口批次整合”计划
2024年9月，哈萨克斯坦粮食公司启动了“出口批次整合”计划，支持小型和中型农业生产者出口粮食并缓解仓储压力。该计划整合农户产品、安排出口运输，直接将外汇收益归于农户。截至10月28日，已协助达成4笔出口合同，总额1450万美元。来自吉尔吉斯斯坦、中国、伊朗和土耳其的买家对小麦、亚麻籽、葵花籽和二等大麦表达了采购意向。
四、俄投资并购项目
俄大粮商Demetra收购资产强化铁路出口物流能力
Demetra Trading收购了位于奥廖尔州维尔霍维耶镇的“Наш Союз”粮仓综合体。该仓储设施包括10个总容量为5万吨的长期储存筒仓和10个450吨的临时筒仓，配备粮食干燥和清理设备、两条汽车接收线、铁路装载设施，并设有日处理能力为150吨的磨粉设备。仓储设施每日最大接收量可达4000吨，装载能力为1500吨。Demetra Trading计划进一步改造铁路基础设施，以提升整列列车的发运能力，从而强化其粮食出口的物流支持。
联合利华出售俄罗斯和白俄罗斯业务
英国联合利华公司已将其在俄罗斯和白俄罗斯的业务出售给“阿尔内斯特”集团，交易涉及四个生产基地。交易条款未公开，此举标志着联合利华正式退出俄罗斯市场。
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信息来源：佳北远东控股行研部
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