「佳沃农投参考」| 2024年第345期 | 2024年10月第一周 | 文件编号：20241003
大家好！今天佳沃农投将带您回顾自2024年9月以来俄罗斯农业和中俄农业合作领域的热点话题。让我们一起来看看都有哪些内容吧！
一、收割进展与产量
俄罗斯粮食收割进展：78%已完成，总产量达到1.059亿吨
截至9月27日，俄罗斯已收割78%的粮食作物，总产量为1.059亿吨，小麦产量为7770万吨，剩余待收割面积为1060万公顷，主要集中在伏尔加、乌拉尔和西伯利亚联邦区。
地区收割进展不一：天气因素影响严重
阿尔泰边疆区因降雨，收割进度落后20-25%；中部鞑靼斯坦因天气损失约10%的收成，经济损失达30亿卢布；南部罗斯托夫州玉米产量下降一半；新西伯利亚州恢复了收割，但总损失超10亿卢布。
玉米产量创六年来新低：预计为1190万吨
受南部和中部地区干旱影响，俄罗斯今年玉米产量预计为1190万吨，同比下降29.5%，这可能导致玉米出口在12月前停止。2024年小麦质量评估：77%为食用级小麦
俄罗斯粮食质量评估中心已对29个地区的4500万吨小麦进行评估，占总产量的89.7%。2024年收获的77%小麦为食用级别，其中3级和4级小麦（达到食品级）分别占27%和50%。俄葵花籽产量大幅下降导致价格飙升，或将禁止出口
2024/25年俄罗斯油料作物总产量预计为2850万吨，其中向日葵产量可能降至1550万吨，同比减少10%，导致欧洲部分地区的葵花油价格迅速上涨，涨幅已达到历史新高。俄罗斯计划在2024年第四季度暂时限制向海外出口葵花籽，以稳定国内市场价格，并确保国内加工企业的原材料供应。
二、产量预测与冬季博种
俄罗斯冬播面积创十年新低
截至9月20日，俄罗斯冬播面积仅为830万公顷，受干旱天气影响，播种进度严重滞后，创下自2013年以来的最低水平。
国际谷物理事会（IGC）下调俄罗斯谷物产量预测至1.192亿吨
IGC在9月份报告中将俄罗斯谷物总产量预测下调20万吨至1.192亿吨，预计谷物出口量为5,250万吨，其中包括4,370万吨小麦。
俄农业部维持粮食产量预测：总量1.32亿吨，小麦8400万吨
尽管天气条件不佳，俄罗斯农业部尚未调整其粮食产量预测，但未来可能会进行修正。
独立市场机构下调粮食产量预测：或低于1.25亿吨
农业市场研究所（ИКАР）和俄农集团（Русагротранс）预计2024/25年度的粮食产量将低于1.25亿吨。
三、出口与市场趋势
俄罗斯提高粮食出口关税：10月2日起生效
俄罗斯将提高所有粮食作物的出口关税。玉米关税上涨至原来的9.5倍，大麦关税自5月以来首次上调至零关税以上。8月份俄罗斯小麦出口创下新纪录
尽管面临东欧小麦竞争及哈萨克斯坦进口禁令，8月俄罗斯小麦出口达560万吨，9月约为530万吨。2024年年初以来，俄玉米出口大幅增长
2024年年初以来，俄玉米出口量超500万吨（同比增长7%），主要买家为伊朗（47%）、土耳其（31%）和利比亚（4%）。预测到2030年达到870万吨。
中国增加俄罗斯小麦和大麦进口，降低玉米进口
2024年，俄罗斯对中国的谷物出口持续增长，主要出口品种为小麦和大麦。2024年前8个月对华粮食出口量达到300万吨，比去年同期增长了45%。然而，俄罗斯玉米对华出口却下降了三倍多，仅为2,230万美元。FESCO Agro首批向中国运输葵花籽粕
FESCO运输集团组织了首批向中国运输4500吨向日葵粕的海运业务，从海参崴发往南通港，仅耗时11天。
2024年Q3俄油籽出口量继续攀升，主要向中国出口2024年第三季度，俄罗斯油籽出口同比增长18%，预计全年出口总量将达700万吨，创历史新高。
俄罗斯谷物出口市场多元化
俄罗斯谷物向土耳其和埃及出口份额降至30%，而东南亚和非洲市场的出口量有所增加，对越南的出口增长24.2%，对尼日利亚出口量达43.5万吨。
俄罗斯国内化肥价格持续上涨
因卢布贬值和原材料成本上升，俄罗斯国内化肥价格上涨15%。俄农业部与主要生产企业召开会议，讨论控制价格上涨措施。
俄农产品利润率增长潜力降低
农业市场研究所（ИКАР）指出，未来俄农产品利润率难以大幅上升，农业发展重点转向维持低通胀水平。
四、行业动态与投资
俄农集团«Русагро»将在滨海边疆区发展稻米种植项目
Русагро集团计划投资22.8亿卢布在滨海边疆区启动稻米种植项目，未来5至7年当地内稻米种植面积将翻倍至3.2万公顷，年产量达到15万吨。
塔吉特农业«Таргет Агро»将在阿穆尔州建设大豆深加工工厂
«Таргет Агро»将在阿穆尔州投资65亿卢布，建设年产30万吨的大豆深加工厂。该项目在东方经济论坛上由远东与北极发展公司、阿穆尔州政府和«Таргет Агро»签署合作协议，工厂将位于布拉戈维申斯克的“阿穆尔”超前发展区内。项目计划于2025年开始建设，并于2027年投入运营。
滨海边疆区苏霍多尔港将建设进口货物检查过境站点
该项目被列为国家战略投资项目，将进一步提升俄罗斯远东地区的物流能力，特别是促自中国进口商品和矿产出口。
俄田野农业集团«Русское поле»投资35亿卢布建设油菜籽加工厂“俄罗斯田野”将在下诺夫哥罗德州投资35亿卢布建设油菜加工厂，吸引地方补贴进行建设。
YEKA农业集团«Агроэко»收购鲁姆斯特集团«Русмит»业务
Агроэко集团收购了Русмит公司在沃罗涅日州的业务，交易由俄罗斯农业银行担任顾问。达马特集团«Дамате» 收购顿斯塔尔公司«Донстар»资产
达马特集团收购了罗斯托夫州顿斯塔尔公司的鸭肉生产设施，成交价超过12.8亿卢布。
五、政策与政府支持与挑战
俄罗斯农业部请求追加优惠贷款补贴资金
因央行上调利率，俄农业部请求追加贷款补贴，今年已安排了2090亿卢布用于贷款补贴。俄农业部批准了新的农业保险补贴规则
新规规定了补贴申请的详细流程、资金分配和使用的透明度，并引入了对保险公司和农户的更严格监督机制，旨在提高补贴使用的效率和透明度。本季超量降水和5月霜冻成主要赔付原因。
远东地区养猪企业因非洲猪瘟面临严重威胁远东地区非洲猪瘟爆发导致感染场所数量较去年同期增加35%，相关企业面临牲畜扑杀和猪肉供应紧张风险。
如果有特定领域或内容需要深入了解，欢迎告知，我可以提供更详细的分析或补充信息。
欢迎留言评论！
信息来源：佳北远东控股行研部
精彩回顾
佳农（北京）农业投资管理有限责任公司拥有大量涉及泛俄语地区宏观经济、农业、食品等领域的数据库和行业分析报告。同时，我们与俄罗斯权威的行业咨询机构和专业研究院有着深度合作，共享行业信息，全方位为中国企业和投资者提供信息服务。
如需购买权威信息和专业报告，请联系我们。
В распоряжении Управляющей компании Джойвио (Пекин) Агро-Инвест имеются тысячи баз данных и отраслевых аналитических отчетов в области макроэкономики, сельского хозяйства, пищевой промышленности России и СНГ. Мы также тесно сотрудничаем с российскими авторитетными отраслевыми консалтинговыми организациями и профессиональными исследовательскими институтами по вопросам обмена отраслевой информацией и предоставления информационных услуг китайским компаниям и инвесторам.
Для того, чтобы приобрести достоверную информацию и профессиональные отчеты, пожалуйста, свяжитесь с нами.
