周末，这个方向被吹爆了！（附小表格）
财富
2024-10-27 21:00
湖北
周五晚，人大常委会会议披露的要审议的议案，并没有财政相关的。因为这一次，要等到美国大选之后，所以咱们估计是准备了两套方案，来分别应对特朗普和哈里斯胜选的结果，所以现在没法提前透露。另外，今天消息，财政部副部长廖岷也公开讲话了：中国这次推出的经济刺激政策“规模相当大”（be of quite large scale）！但是，一篮子的政策，估计要等到美国大选的结果出来之后，才会推出。另一个主要的影响因素是经济数据，主要是看10月的经济数据！此前讲过，参考当年的519行情，经济数据向好，资金才敢大胆的进场，然后走出了2年的牛市。最快，就是10月31号（周四）披露的10月PMI，咱们拭目以待！从今天披露的规模以上工业企业实现利润来看，9月份企业的利润同比增速还在下滑。所以说啊，上市公司的三季报，估计也不会好看，有一些“业绩雷”恐怕也是不可避免的！综合来看，接下来几天，暂时还是继续看存量博弈、结构性行情为主，继续看题材炒作为主！待三季报业绩出尽，同时10月PMI数据出炉，市场方向可能会更加的清晰。再进一步，就要再等一周，等着美国大选结果出炉，然后看国内的政策如何……这个周末，关于并购重组的讨论非常多，各种所谓的“潜力股”的小表格满天飞。![]()
虽然有盈方微、莫高股份两家终止并购重组，但周末还有不少新的并购公告，中国动力、海联讯等停牌重组，连常山北明都要搞资产置换。北交所将推动提高企业运用并购重组工具的能力，促进提高北交所上市公司质量和投资价值。并购重组这条线，接下来还会反复的活跃，但是个股估值比较的乱……过去一周，科技股分化调整，但是科技这个大方向还有机会。一方面，是美国大选，强化了国产替代、自主可控的预期。另一方面，华为Mate70和昇腾910C，都有要在10月底（11月初）发布（交货）的传闻，可能会对科技股再次形成刺激。在市场存量博弈为主的情况下，这种超跌赛道，是有补涨预期的，特别是，有一点利好刺激的话，更容易异动。总的来看，咱们的总体策略还是不变：持股待涨，少折腾！
