重磅传闻，导致放量大涨！
财富
2024-12-20 22:31
湖北
市场延续分化之后，字节跳动相关的消息持续发酵， 同时，12月19日晚间，闪极科技发布了国内首款量产AI拍摄眼镜——闪极AI拍拍镜，刺激A眼镜概念暴涨。![]()
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刺激AI芯片概念大涨，带动芯片半导体板块，中芯国际放量大涨超10%，寒武纪再创历史新高。![]()
按照这个传闻，7nm芯片的代工都要被限制了，那以后就只能指望国内企业了，所以国内芯片代工的龙头中芯国际大涨。同时，昨晚重点分析过的微信小店概念强势大涨，带动了大消费板块反弹。原因，昨晚也讲过了，主要就是能够在微信上卖东西的行业，典型的就是零食、美妆，今天涨的就不错。1）从企业的角度来看，其实很明显，主角就是字节跳动，这是目前国内AI领域的领头羊，有人称之为“中国的OpenAI”。字节跳动不仅仅是大模型，还有AI应用，是AI的全能选手。字节跳动今年的资本开支是800亿，而BAT三家之和是1000亿，可见其投入之大。明年，字节跳动准备投入1600亿，用于AI算力采购和IDC基建，这会直接拉动整个的产业链。有人说，字节跳动就是AI时代的华为，前几年炒华为系、华为概念；接下来，就是要炒字节系、字节产业链、字节概念！2）从AI硬件的角度来说，明年有一个逻辑：国内的AI算力军备竞赛要来了！上面说了，字节跳动明年准备投入1600亿，直接翻倍。而从规模上看，北美互联网四大巨头微软、Meta、亚马逊、谷歌，今年合计资本开支预计1800亿美元，折合1.3万亿人民币，同比增速20%+；而国内字节跳动+BAT，今年的开支只有1800亿，不到人家的零头。所以说，接下来几年，国内AI算力的投入，必然会迎来猛增！同时，之前咱们还在大量的采购英伟达的GPU，现在被禁之后，只能采购国产的。所以说，国内的AI算力产业，将迎来指数级的需求增长！近期，一股君反复提过，AI应用正在进入爆发期，而且，应用，本来就是咱们中国人擅长的。接下来，一旦出现爆款产品，必然会直接引爆整个市场。另外，上周大会讲的“人工智能+”，这也是一个确定性的大方向，后面有巨大的发酵空间，只不过，对于如何“+”，目前还没有共识。总的来看，接下来一直到明年，AI这条线，应该还是发酵空间最大的主线！
