大会之前，迎来题材炒作的窗口，关注几大方向！
财富
2024-12-01 22:21
湖北
这个周末，比较平静，政策层面没有什么重要的消息，还在继续保持着真空期，在等待政治局会议和中央经济工作会议。在会议正式召开之前，各种小作文估计还是会不断的“推陈出新”，各种版本、各种消息满天飞，还会反复的刺激市场，板块个股上窜下跳是免不了的，大家要做好心理准备。一是关于光伏的，东南亚光伏反倾销的事靴子落地，对于光伏板块，算是短期的利空出尽。目前，光伏行业处于周期反转的预期阶段，去产能正在推进之中，接下来还会持续的有相关的消息。二是外商独资医院扩大开放试点：允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院。外商独资医院这个事儿，9月初就已经官宣过了，对于市场来说，没多大意思了。三是11月份制造业PMI为50.3，超出市场预期的50.2，这个对于A股算是一个小利好。不过，PMI超预期，是“抢出口”带来的——担心加征关税而提前下单囤货。这种订单的增加，明显是一时的，所以利好也相对有限。总的来看，12月市场的焦点，就是两场重磅会议——会前，估计会反复的传小作文，刺激市场炒作；等到会议结束之后，估计就又该调整了。而对于市场来说，节奏可能更多的还是受到小作文的刺激，这个很难去预判。市场可能的热点，大概主要还是近期比较有人气的那几条线反复活跃：1、人形机器人。周五人形机器人概念大涨之后，周末还在继续发酵，又在吹“华为入局人形机器人”的话题；另外还有消息：央企中国兵装集团成立了人形机器人创新联合体。市场上还在继续吹人形机器人概念，特别是关于灵巧手概念的。![]()
2、大消费。在炒了一周之后，周末还在继续吹，主要就是赌刺激消费的预期。3、商业航天。我国首个商业航天发射场——海南商业航天发射场，11月30日首飞成功，周末有吹商业航天的。5、AI应用。近期的大热点之一，还有反复活跃的预期。![]()
7、农业、转基因。粮食安全的政策预期，以及2024年亚洲种子大会12月2日至6日在三亚举行。8、大基建&高铁。稳增长的预期，以及周末“越南670亿美元建南北高铁”的消息。接下来到大会正式召开之前，市场应该是一个相对安全的阶段，估计资金会大胆的炒各种题材热点，但节奏可能主要是受到小作文的影响，变化估计会很快，咱们很难去预判，小散只能看运气了……
