向特朗普喊话!

财富   2024-11-13 22:24   湖北  

今天,A股缩量反弹,成交只有2万亿出头,比昨天少了5400多亿。

上海支持并购重组的消息,刺激上海本地股涨停潮;另外,AI概念普涨。

昨晚被吹爆的多放假2天的消息,今天旅游板块直接高开低走,真是坑人;

另外,昨天领涨的医药股,今天普跌,这节奏,果然是坑人……
固态电池概念持续强势,并且,固态电池也是“炒新不炒旧”,新的逻辑主线是硫化物,龙头纳科诺尔,最近一个多月,已经差不多6倍的涨幅了!
早盘市场震荡,主要是近一个多月比较低迷的权重蓝筹上涨;
午后盘中,宁德时代突然直线拉升,带动了创业板指冲高,整个市场跟风,指数全部翻红。
导火索是:宁德时代董事长兼CEO曾毓群接受采访称,若美国当选总统特朗普向中企在美投资电动车供应链敞开大门,宁德时代将考虑赴美建厂。
这是在向特朗普释放“可以谈”的信号!
毕竟,宁德时代是特斯拉的电池供应商,大家的第一反应,就是有马斯克这个特朗普的“榜一大哥”作为中间人,是有谈判的希望的。
这有助于缓解最近市场对于特朗普的担忧情绪。
昨天,因为特朗普要先“反华先锋”当国务卿,A股给直接吓尿了。
今天因为宁德时代的消息,市场情绪有所修复。
不过,这个事儿吧,实现其实的难度太大。
本来,宁德时代早就跟福特汽车谈好了,要跟福特合作,在美国建厂;
结果,美国在去年12月通过的《通货膨胀削减法案》(IRA法案)已经明确限制了中国锂电产能进入美国,只要用了中国企业生产的材料,就无法获得美国的补贴,包括中国企业在美国建的工厂。
最终,宁德时代与福特的合作只能通过技术授权模式进行。
所以说啊,如果宁德时代真的要去美国建厂的话,那特朗普首先得推翻这个法案,这事儿就有难度。
并且,特朗普大概也不太愿意去干。
所以说啊,对于跟美国谈条件这个事儿,咱们也不必抱过多的期望。
反正,咱们是先把姿态做到位、先礼后兵的传统做到位,等到后面特朗普真的出手的时候,那就是“一切责任全在美方”了……
对于新能源行业,一股君的观点不变:周期反转!
这与美国的关系不大,毕竟,美国也不是咱们新能源的主要市场,主要是国内以及欧洲,同时,中东现在的增长也很快。
同时,市场“炒新不炒旧”,最近新能源赛道最强的两大细分主线是固态电池(特别是硫化物固态电池这条线的细分主线)以及BC电池概念(光伏的新技术)。

今晚,财政部发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告,核心就是减税——契税、增值税。
这是要鼓励大家买房。
但是吧,省这1%、2%的税,真的没多大用啊。
毕竟,房价那是一年10%甚至20%的往下降,这点税,真的不算什么。
楼市,现在值得期待的只有一招——大规模的收储。
这个政策,已经传了很久了,管理层也承认了,正在推进。
还是抓紧落地吧。
只有大规模的收储,才能稳住楼市。
房价稳住了,那些还有买房想法的人,才会出手。
否则,肯定是观望啊,肯定是“买涨不买跌”啊……

另外,美国今晚公布了10月的通胀数据:美国10月CPI同比上升2.6%,核心CPI维持在3.3%,完全符合市场预期!
数据出来之后,美联储12月份降息25个基点的概率明显上升:美联储到12月维持当前利率不变的概率为24.3%,累计降息25个基点的概率为75.7%(CPI公布前分别为37.9%、62.1%)。
然后,美股期指、美债、黄金小幅跳涨,美元走弱。
过去几天,因为对于特朗普政策的预期,导致美元指数走强,人民币贬值,这也是导致A股(特别是港股)下跌的重要原因之一。
美元指数走弱,逻辑上利好人民币汇率,利好港股和A股。

对于A股,还是维持“水牛”的观点不变。
指数接下来有望震荡向上,但是吧,节奏还是很难把握,估计热点轮动也还会继续,对于大多数的小散来说,还是少折腾!
       

睡前一股
一股君睡前聊股,把复杂的事情讲简单!
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