曹操出行,递交招股书,拟赴香港上市 | 香港IPO市场

文摘   2024-11-02 19:24   新加坡  

2024年10月30日,总部位于江苏苏州的曹操出行有限公司 CaoCao Inc.(下称“曹操出行”)在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。



曹操出行招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106887/documents/sehk24103001733_c.pdf

主要业务
曹操出行,成立于2015年,孵化自全球最大的汽车集团之一吉利集团,目前已逐步发展为中国最大网约车平台之一。根据弗若斯特沙利文的资料,按GTV计算,曹操出行于2021年、2022年及2023年位居中国前三大网约车平台。
曹操出行于2021年开始专注于定制车和车服解决方案,于2022年开始部署定制车以提供专车服务,并领先行业组建出一支专注服务共享出行的定制车车队。根据弗若斯特沙利文,截至2024年6月30日,公司在29个城市拥有一支约33,000辆车的车队,为中国同行业规模最大的定制车车队。
基于与吉利汽车集团的战略合作关系,曹操出行在定制车上拥有独特话语权。曹操出行深度参与车辆的设计过程,此外还参与车辆的部署、定价、销售、营运及服务,实现对定制车全生命周期的掌控,从而优化车辆TCO(车辆持有和使用成本)。根据弗若斯特沙利文,公司的第一代定制车枫叶80V及第二代定制车曹操60被认为是共享出行服务中最具成本效益的两个车型。2023年1月,曹操出行与吉利集团成立曹智公司,进一步提升在定制车的设计及开发方面的参与度,并全权负责曹操60及曹操品牌未来的定制车的销售及营销。

基于定制车业务,曹操出行始终如一地提供规模化的优质服务,并已成为中国首屈一指的网约车平台。根据2023年12月、2024年3月、2024年6月相继进行的三次涵盖全国数千名共享出行用户的独立第三方调查,曹操出行获评为“服务口碑最佳”的共享出行平台,用户认可度排名第一。
曹操出行的收入主要来自以网约车形式提供的出行服务,其他还包括来自车辆租赁、车辆销售等产生的收入。


股东架构

招股书显示,曹操出行在上市前的股东架构中,

李书福先生,通过Ugo Investment Limited持股83.9%;

相城相行创投,持股7.4%;

Oceanpine Marvel,持股4.3%;

农银投资(苏州),持股1.6%;

天堂硅谷(833044.NQ)旗下天堂硅谷天晟,持股1.3%;

隆启星路,持股0.7%;

东吴证券(601555.SH),通过东吴创新,持股0.5%;

桐乡乌镇壹号基金,持股0.3%。

董事高管
曹操出行董事会由9名董事组成,包括:
  • 1名执行董事:龚昕先生(首席执行官)
  • 5名非执行董事:先生(董事会主席,吉利控股副董事长)张权先生(吉利控股副总裁、首席财务官)刘金良先生(杭州优行董事)李阳先生(海松资本高级副总裁)周肖虹女士(先导产投总裁)
  • 3名独立非执行董事:刘欣女士、刘宁女士、付强先生。

除执行董事外,高管包括执行总裁兼首席财务官柳森森先生,首席技术官强琦先生,曹操汽车中心总经理刘立群先生。

公司业绩

财务数据显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,曹操出行的营业收入分别为人民币71.53亿、76.31亿、106.68亿和61.60亿元,相应的净亏损分别为人民币30.07亿、20.07亿、19.81亿和7.78亿元。


中介团队
曹操出行是次IPO的的中介团队主要有:华泰国际、农银国际、广发证券(香港)为其联席保荐人;普华永道为其审计师;金杜、世达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;汉坤、瑞生为其券商中国律师、券商香港及美国律师弗若斯特沙利文为其行业顾问。


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