益盛鑫,递交招股书,拟赴美国上市 | 美国IPO市场

文摘   2024-11-10 21:39   新加坡  




2024年9月5日,来自新疆喀什的新疆益盛鑫网络科技有限公司的实质控股公司YSX TECH.CO., LTD益盛鑫科技有限公司(以下简称益盛鑫)在美国证监会(SEC)更新招股书,其股票代码为YSXT拟在美国纳斯达克IPO上市其早于2023年9月15日在美国SEC秘密递交上市申请,后于2024年6月18日公开披露招股书

益盛鑫,已于2024年4月30日获境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕926号),可发行不超过440.40万股普通股、并在美国纳斯达克证券交易所上市。


益盛鑫招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1993463/000110465924097327/tm2330896d13_f1a.htm





主要业务
益盛鑫主要为中国企业客户(主要是保险公司和经纪公司)提供全面的业务解决方案。

益盛鑫,凭借多年服务客户的经验,对中国保险行业有着深入的了解,专注于汽车保险后市场增值服务、软件开发和信息技术服务以及其他基于场景的定制服务,如产品和客户开发服务。2024财年共向49家企业客户提供上述服务,其中包括25家保险公司客户、保险经纪客户,其中一些是中国知名的老牌公司,例如中国人民财产保险、中国平安财产保险、中国太平洋保险、中国联合保险集团。

目前益盛鑫主要在新疆、广东开展业务,其大多数客户都位于这些省份。





股东架构
招股书显示,益盛鑫的股票分为A类股票、B类股票,A类股票每股拥有1票投票权,B类股票每股拥有5票投票权。A类股票总股数20,822,675股,B类股票总股数1,177,325股,全部股票合计2200万股。

在上市前的股东架构中,
肖捷Jie Xiao,通过Jeffre Xiao XJ Holding Limited持有11,850,077股A类股票、占A类股票的56.91%、占全部股票的53.86%、拥有44.37%的投票权,持有810,659股B类股票、占B类股票的68.86%、占全部股票的3.68%、拥有15.18%的投票权,合计占全部股票的57.55%、拥有59.54%的投票权;

郑伟强Weiqiang Zheng通过Wei Qiang Zheng ZWQ Holding Limited持有566,772股A类股票、占A类股票的2.72%、占全部股票的2.58%、拥有2.12%的投票权,持有366,666股B类股票、占B类股票的31.14%、占全部股票的1.67%、拥有6.86%的投票权,合计占全部股票的4.24%、拥有8.99%的投票权;

Geran Xiao持有875,644股A类股票、占A类股票的4.21%、占全部股票的3.98%、拥有3.28%的投票权



公司架构
招股书显示,益盛鑫的公司架构如下:




管理层
招股书显示,益盛鑫的管理层如下:





公司业绩
招股书显示,在过去的2023财年、2024财年(财政年度结束日期为每年3月31日)益盛鑫的收入分别为4,923.35万5,854.67万美元,相应的净利润分别为490.46万456.60万美元。





中介机构

盛鑫是次IPO的的中介团队主要有Kingswood Capital Partners为其承销商;Simon & Edward, LLP为其审计师;京师翰博文分别为其公司中国律师、公司美国律师;金诚同达Greenberg Traurig, LLP分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。





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