网班科技 NetClass,递交招股书,拟赴美国上市 | 美国IPO市场

文摘   2024-11-10 21:39   新加坡  




2024年11月8日,来自上海的上海网班信息科技股份有限公司的控股公司 NetClass Technology Inc(以下简称:网班)美国证券交易委员会(SEC)更新招股书,拟在美国纳斯达克上市,其股票代码为NTCL。 其于2022年6月22日在SEC秘密递表,后于2023年3月28日公开披露招股书。


网班,曾于2015年9月21日在新三板挂牌,代码为833587,后于2018年6月27日摘牌。


网班招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1927578/000110465924115797/tm2416562d7_f1a.htm




主要业务

网班作为一家B2B(企业对企业)智慧教育专家,主要为学校、培训机构、企业、公共机构等机构或企业客户提供IT解决方案。 公司提供SaaS订阅服务和应用程序开发。公司的解决方案模块包括教学管理、校园管理、在线教学、在线考试、疫情防控、数据存储和计算系统、EDC(教育学分)区块链系统、讲师评价服务等。 


自2023年起,网班设有双总部,即NetClass ChinaNetClass HK,分别位于上海、香港。NetClass中国业务主要承担SaaS订阅服务、智慧校园等应用开发服务的开发以及公司的研发工作;NetClass Hong Kong的业务主要集中在应用程序开发和技术服务。未来,公司将逐步拓展香港及海外的技术服务及SaaS订阅业务。同时,香港总部作为与东南亚国家开展业务的基地。 



股东架构

招股书显示,网班的股票分为A类股票、B类股票,A类股票每股拥有1票投票权,B类股票每股拥有15票投票权。A类股票总股数1376万股,B类股票总股数200万股,全部股票合计1576万股。


在上市前的股东架构中,

戴剑飚 Jianbiao Dai ,通过Dragonsoft Holding Limited,持有636.95万股A类股票、占A类股票的46.29%、占全部股票的40.42%、拥有14.56%的投票权,持有全部200万股B类股票、占B类股票的100%、占全部股票的12.69%、拥有68.56%的投票权,合计持有53.11%的股权、拥有83.11%的投票权;


Sze Kok,通过Lang Wide Investment INC,持有443.55万股A类股票、占A类股票的32.23%、占全部股票的28.14%、拥有10.14%的投票权。





公司架构

招股书显示,网班的公司架构如下:



管理层

招股书显示,网班的管理层如下:



公司业绩

招股书显示,在过去的2022财年、2023财年(财政年结日为9月30日)和2024财年(截至2024年3月31日)网班的收入分别为925.76万、1,108.95万和 376.62万美元,相应的净利润分别为13.27万、16.22万和 -206.50万美元。




中介机构

网班是次IPO的的中介团队主要有:NEWBRIDGE SECURITIES CORPORATION、REVERE SECURITIES为其联席承销商;Marcum Asia CPAs为其审计师;国浩、Henry Yu & Associates、Ortoli Rosenstadt(欧洛)分别为其公司中国律师、公司香港律师、公司美国律师;大成Sichenzia Ross Ference LLP为其承销商中国律师、承销商美国律师。





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