绰耀资本 Red Solar,来自香港的券商,递交IPO招股书,拟赴美国上市丨美国IPO市场

文摘   2024-11-18 23:34   新加坡  




2024年11月12日,来自香港的券商Red Solar Capital Limited 绰耀资本有限公司的控股公司Vittoria Limited(以下简称“绰耀资本”)在美国证券交易委员会(SEC)更新招股书,拟于美国纳斯达克IPO上市,其股票代码为VTA。其于2023年2月10日在SEC秘密递表,后于2023年8月2日公开披露招股书。


绰耀资本,计划以每股4美元至5美元的价格发行225万股普通股,募资最多约1125万美元。此外,售股股东计划出售150万股普通股,约占发售完成后总股份的11.65%。预计发售完成后,约29.13%的A类普通股将由公众股东持有。


绰耀资本招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1960348/000121390024096639/ea0200823-05.htm




主要业务

绰耀资本,来自香港,作为一家金融服务提供商,主要从事上市保荐及证券相关服务、财务和合规咨询服务等,旗下拥有香港证监会的1号(证券交易)、6号(就企业融资提供咨询)牌照。




股东架构

招股书显示,绰耀资本的全部股票包括1062.5万股A类股份(每股A类股份拥有1股投票权)、312.5万B类股份(每股A类股份拥有15股投票权),合计持股1375万,在上市前的股权架构中,

控股股东为Victory Amaze Limited,其持有A类股份562.5万股、占A类股份的52.94%、占全部股份的40.91%,持有全部B类股份、占B类股份的100%、占全部股份的22.73%,合计持股63.64%、拥有91.3%的投票权;

Victory Amaze Limited则由On Tai LAM(林安泰)Chi Fung Leo CHAN(陈志峰)各持有50%。


Mr.Shuai, GE,持有A类股份87.5万股、占A类股份的8.24%、占全部股份的6.36%;

Ms.Hau Sze, MO,持有A类股份62.5万股、占A类股份的5.88%、占全部股份的4.55%;

Dream Forge(Ms. Pui Ying LEUNG持50%,Mr. Charles GUO持50%),持有A类股份92.5万股、占A类股份的8.71%、占全部股份的6.73%;

Moonlight Growth(Ms. Wing Han POON持50%,Ms. Teresa Yin Yin LIN QIU持50%)持有A类股份92.5万股、占A类股份的8.71%、占全部股份的6.73%;

Ralph TS Group(Mr. King Yin WONG持50%,Ms. Kwong Mui CHUNG持50%),持有A类股份92.5万股、占A类股份的8.71%、占全部股份的6.73%;

Ms.Tsz Ying, KUNG,持有A类股份62.5万股、占A类股份的5.88%、占全部股份的4.55%




公司架构

招股书显示,绰耀资本的公司架构如下:




管理层

招股书显示,绰耀资本的管理层如下:




公司业绩

招股书显示,在过去的2023财年、2024财年(财政年度结束日期为6月30日)绰耀资本的收入分别为67.77万、103.695万美元,相应的净利润分别为-16.30万和 9.73万美元。





中介机构

绰耀资本是次IPO的的中介团队主要有:Joseph Stone Capital, LLC为其承销商;WWC, P.C.为其审计师;华商、ONC Lawyers、Ortoli Rosenstadt LLP分别为其公司中国律师、公司香港律师、公司美国律师;VCL Law LLP为其承销商美国律师。




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