//  热点聚焦  //

1、十四届全国人大常委会第十二次会议审议了学前教育法草案、文物保护法修订草案、矿产资源法修订草案、能源法草案、反洗钱法修订草案、监督法修正草案，审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。

2、11月5日，科创板迎来问世六周年的重要时刻。目前，科创板已汇聚了新一代信息技术、生物医药、高端装备、新能源、新材料、节能环保等高新技术产业和战略性新兴产业企业577家，总市值超过6万亿元，IPO募资以及再融资规模总计超万亿元。

3、赛力斯回应“进军人形机器人业务”传闻称，赛力斯没有计划召开“人形机器人技术论坛”等会议，网上流传的相关截图信息亦不实；赛力斯没有与任何伙伴联合开展有关人形机器人方面的合作。

4、华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东宣布，华为Mate 70系列将于11月正式亮相，这或许将是史上最强大的Mate。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.61%报41794.6点，标普500指数跌0.28%报5712.69点，纳指跌0.33%报18179.98点。英特尔跌约3%，陶氏跌超2%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌0.59%，特斯拉跌超2%，谷歌跌逾1%。中概股多数上涨，百胜中国涨超7%，阿特斯太阳能涨逾5%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.56%报19147.85点，法国CAC40指数跌0.5%报7371.71点，英国富时100指数涨0.09%报8184.24点。 

3、亚太主要股指收盘普涨，日股因节假日休市。韩国综合指数涨1.83%报2588.97点，澳洲标普200指数涨0.56%报8164.6点，新西兰标普50指数涨0.25%报12590.6点，富时马来西亚综指涨0.78%报1616.43点，富时新加坡海峡指数涨0.47%报3572.04点，印度SENSEX30指数跌1.18%报78782.24点。 

4、国际油价全线收涨，美油12月合约涨3.17%，报71.69美元/桶。布油2025年1月合约涨3.01%，报75.30美元/桶。 

5、国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.12%报2745.8美元/盎司，COMEX白银期货跌0.31%报32.58美元/盎司。 

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.1%报9676美元/吨，LME期锌跌1.17%报3033.5美元/吨，LME期镍涨1.26%报16145美元/吨，LME期铝涨0.81%报2621美元/吨，LME期锡涨1.47%报32190美元/吨，LME期铅跌0.8%报2037美元/吨。 

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.35%报997.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.42%报416.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.26%报569.5美分/蒲式耳。 

8、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨1.4个基点报4.455%，法国10年期国债收益率跌2.4个基点报3.138%，德国10年期国债收益率跌1.2个基点报2.390%，意大利10年期国债收益率跌1.7个基点报3.664%，西班牙10年期国债收益率跌1.8个基点报3.098%。 

9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌2.9个基点报4.17%，3年期美债收益率跌4.1个基点报4.139%，5年期美债收益率跌6.2个基点报4.152%，10年期美债收益率跌8.6个基点报4.29%，30年期美债收益率跌10个基点报4.469%。 

10、纽约尾盘，美元指数跌0.41%报103.90，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.41%报1.0877，英镑兑美元涨0.3%报1.2957，澳元兑美元涨0.41%报0.6585，美元兑日元跌0.56%报152.13，美元兑瑞郎跌0.66%报0.8641，离岸人民币对美元涨272个基点报7.1113。 

//  宏观  //

1、央行11月4日以固定利率、数量招标方式开展了173亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有2416亿元逆回购到期。

2、国务院国资委党委召开扩大会议，要求切实抓好各项政策措施的落实落地，确保中央企业全年改革发展目标任务圆满完成；要指导企业用好用足相关支持政策，全力做好扩大有效投资工作；要更加注重防范生产和经营各类风险，牢牢守住不发生重大风险底线。

3、农业农村部党组召开会议强调，有序推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，深化“三权分置”改革，引导土地经营权有序流转，加强农村宅基地规范管理，深化农村集体产权制度改革，进一步加强新型经营主体培育。

4、国家发改委与斯洛伐克签署中欧班列、产业与投资、绿色低碳发展三份合作文件。

5、扩大有效投资，加快形成实物工作量，是一揽子增量政策重点支持方向之一，如今已有所见效。四季度以来，多地项目建设按下“快进键”，在建重大项目“进度条”不断刷新，一批批重大项目建设集中开工。与此同时，地方政府专项债券、超长期特别国债等多路资金陆续到位，有力支撑年末基建投资。专家认为，四季度基建投资有充足的项目和资金支撑，基建投资有望稳定回升。

//  国内股市  //

1、A股三大指数稳步上行，沪指收复3300点。机器人概念股井喷，新型工业化概念股同步上攻；新能源车产业链爆发，赛力斯涨停创新高。高位股表现分化，常山北明、福日电子等上演“地天板”，海能达、川大智胜等跌停。截至收盘，上证指数涨1.17%报3310.21点，深证成指涨1.99%，创业板指涨2.93%，北证50涨6.28%，科创50涨1.59%，万得全A涨1.71%，万得A500涨1.48%，中证A500涨1.47%。市场成交1.72万亿元，近4500股上涨。

2、香港恒生指数收涨0.3%报20567.52点，恒生科技指数涨1.08%，恒生中国企业指数涨0.34%。汽车股领涨，小鹏汽车涨逾7%，吉利涨逾4%，比亚迪股份涨逾3%。科技股涨幅居前，携程集团涨逾4%领涨蓝筹。信达生物涨近13%，终止子公司股权交易。友宝在线迎来大笔解禁，收跌逾53%。大市成交1162.33亿港元，南向资金净买入32.79亿港元，小米集团-W获净买入4.53亿港元居首，盈富基金遭净卖出11.91亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.81%，报22965.39点。

3、截至11月4日，至少已有58家上市公司获得商业银行股票回购增持贷款，贷款额度累计超169亿元。上述58家公司涵盖集成电路、生物医药、交通运输、高端制造和商业服务等多个行业。

4、随着三季报披露季落下帷幕，券商各项业务最新数据也出炉。数据显示，前三季度，43家上市券商合计实现资管业务净收入337.72亿元，占上市券商营收比重为9.09%。这一规模尽管同比小幅下降2.51%，但近六成券商资管收入实现了正增长。其中，中信证券、广发证券、华泰证券的资管业务净收入排名前三。

5、上周沪深北交易所无新增IPO申报企业。截至11月3日，今年新增申报企业35家。各板块在审企业共266家。其中上交所74家，深交所106家，北交所86家。2024年已公布终止审查（撤材料+否决/终止注册）企业409家，其中上交所149家，深交所190家，北交所70家。 

6、A股IPO和再融资的受理、审核出现新变化。上周，沪深北交易所有4单拟上市企业过会，这是自2023年9月以来，再次出现4家企业在同一天上会的情况。再融资方面，刚刚过去的10月，沪深交易所累计新增受理再融资申请19家，数量创下年内单月新高。从短期来看，IPO、再融资正在回暖。

7、近日，多家上市券商发布公告称，拟进行前三季度分红，其中，4家券商发布三季度分红方案，拟分红金额合计达5.68亿元。值得关注的是，这是A股上市券商首次进行“三季度分红”。其中，西部证券和西南证券在已进行2024年中期分红基础上，又抛出三季度分红方案。

8、截至11月4日21时30分，去除重复项后，今年以来，已有近2300家上市公司发布回购相关公告。在上市公司密集发布回购相关公告的同时，今年以来更有超过2000家上市公司真金白银投入市场实施回购，合计回购金额达1528.32亿元，创历史新高。

9、在5亿元市值退市新规实施第6天后，又有一家公司面临着市值退市风险。这次是曾经的中国首富黄光裕旗下公司国美通讯。目前沪深主板公司中已有*ST美讯、*ST博信市值低于5亿元，从而面临市值退市风险。另外还有8只个股目前市值高于5亿元但低于10亿元，同样存在着市值低于5亿元的风险。

10、华为Mate 70系列手机已经全面进入量产阶段，多家上市公司深度参与。Mate 70系列手机搭载基于上一代升级的自研芯片、操作系统、大模型等，并有望搭载原生鸿蒙，备受业界期待。在华为手机摄像头、屏幕及显示模组等关键零部件的供应上，京东方、力源信息、韦尔股份、欧菲光、维信诺等上市公司均发挥了重要作用。此外，汇顶科技为Mate系列手机提供了解锁方式。大富科技、硕贝德等公司在5.5G通信技术的研发和应用上也为其提供了支持。

11、飞天茅台批价每瓶大涨超百元，经销商否认停货传言，称是市场检查，暂停出货导致价格上涨。

12、腾讯与博世签订新一轮战略合作备忘录，双方将在公有云、自动驾驶专有云、自动驾驶地图、智能座舱、大模型底座、智能化方案国际化拓展等方面继续深化合作，共同拓展智能化业务。

13、消息人士透露，蔚来汽车计划在2026年推出首款混合动力车型，并将只在中东、北非和欧洲等海外市场销售。

14、摩根士丹利表示，台积电考虑在2025年对3nm制程和CoWoS先进封装工艺提价，预计3nm制程价格将上涨5%，CoWoS封装价格可能上涨10%至20%。

15、富士康母公司鸿海精密集团计划通过其子公司讯芯科技投资8000万美元，扩大在越南的业务。讯芯科技计划建立一家专注于生产集成电路的工厂，预计将于2026年12月开始全面运营，目标是年产450万块集成电路。

16、良品铺子公告，关注到部分媒体报道了网络博主举报公司藕粉、酸辣粉产品配料表造假传闻。经初步排查，相关产品在公司及生产商于本年度的多批次送检中，各项指标均合格。公司向市场监管部门提请，就此次事项即刻立案调查。

//  金融  //

1、第二批中证A500ETF将于11月5日密集启动发行。与首批类似，第二批12只中证A500ETF全部设置了20亿元的首次募集规模上限，产品费率全部为行业最低水平，月度分红、季度分红依然为主流“标配”。基金管理人中，华夏基金、易方达基金、广发基金等行业巨头纷纷现身。

2、中证协披露，2023年全年券商发布证券研究报告共计144217份。中证协通过问卷调查和调研了解到，部分公司邀请外部专家较频繁，对外部专家依赖性较强，对专家身份核实、合规管理等不到位，存在较大风险隐患。部分公司对分析师的考核制度不健全，个别分析师在参加外部评选时存在发送拉票信息等不当行为。

3、消息称，香港金管局拟要求银行需为无抵押消费信贷产品提供至少7日冷静期。在这段冷静期内，客户可全额归还贷款给银行，不须缴付任何手续费等费用。金管局暂定明年6月底落实该计划。

//  楼市  //

1、深圳市房地产中介协会数据显示，10月28日-11月3日，深圳二手房签约量为2109套，环比下降4.5%。深房中协表示，周签约量环比虽有小幅下降，但从绝对值看，二手房市场仍保持高位运行，二手房周签约量已连续4周单周超2000套，反映出当前二手房市场热度不减。

2、杭州拟出台容积率新规：符合规定的开放式风雨连廊不计容，需采用封闭式阳台的按投影1/2计容。在项目用地范围内配建，建成后移交电力部门的变配电房、开闭所，不纳入容积率计算。同时，独立于建筑之外的，出室外地面的楼梯及电梯井，不纳入容积率计算。实施城市更新的项目，配建的公共服务设施可不纳入容积率计算。

3、江苏盐城宣布，在11月9日至11日的盐城房展会期间，购买新房额外给予购房款1.5%补助。盐城全市近70个房企项目参展，参展房源中住宅近1万套。

//  产业  //

1、第136届中国进出口商品交易会在广东广州闭幕。自10月15日开幕以来，截至11月3日，共有来自214个国家和地区的25.3万名境外采购商到会，比上届增长2.8%，首次突破25万大关，创历史新高。具体来看，“一带一路”共建国家采购商占比超六成，共计16.5万人，增长3.7%。中东国家采购商数量增长最快，达3.4万人，增长32.6%。

2、乘联分会预估，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。其中，特斯拉中国10月批发销量为68280辆。

3、商务部表示，中方将欧盟对我电动汽车反补贴终裁措施起诉至世贸组织争端解决机制。

4、中国物流与采购联合会与中储股份联合调查的10月中国仓储指数为49.4%，环比下降0.4个百分点。

5、工信部数据显示，1-9月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.5%，营业收入35687.7亿元，同比增长4.0%；利润总额1138.8亿元，同比增长10.3%。

6、工信部组织开展第一批先进适用技术遴选工作，包括节能、节水、降碳、环保、资源综合利用等。

7、《2023年中国游戏产业IP发展报告》显示，1-9月，中国游戏IP市场实际销售收入达1960亿元，全年收入预计超过去年水平（2023年为2459.2亿元）。

//  海外  //

1、11月6日至7日的美联储货币政策会议可能将决定再次降息，预计联邦基金利率目标区间将再下调25个基点，降至4.6%左右。还有经济学家预计，美联储12月还将降息25个基点，明年可能也会继续降息。鉴于美国通胀水平已经下降，美联储官员认为高利率已经不再必要。

2、美国9月工厂订单环比降0.5%，预期降0.4%，前值由降0.2%修正为降0.8%。 

3、欧元区11月Sentix投资者信心指数-12.8，预期-12.5，前值-13.8。 

4、欧元区10月制造业PMI终值46，预期45.9，初值45.9，9月终值45.0。德国10月制造业PMI终值43.0，预期42.6，初值42.6，9月终值40.6。法国10月制造业PMI终值44.5，预期44.5，初值44.5，9月终值44.6。

5、印度10月制造业PMI终值57.5，预期57.4，初值57.4，9月终值56.5。

6、日本上市制造业企业的业绩正在减速。2024年4-9月出现最终利润下降或亏损的企业比例4年来首次超过5成，多于利润增长的企业。汽车和原材料等陷入苦战。另一方面，涉足需求旺盛的人工智能（AI）相关业务的企业保持着强劲势头。

7、澳大利亚警方搜查了普华永道悉尼办公室，继续对税务政策泄密丑闻进行调查。

//  国际股市  //

1、中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.1%，万得中概科技龙头指数涨0.54%。热门中概股方面，百胜中国涨超7%，文远知行涨逾7%，亚玛芬体育涨超5%，小鹏汽车涨逾4%，好未来涨超4%。跌幅方面，硕迪生物跌逾3%，中通快递跌超2%，新濠博亚娱乐跌逾2%，华住集团跌超2%，陆控跌逾2%。 

2、美国第三大公共养老金-纽约州共同退休基金第三季度出售了23.16万股Palantir 股票，将其持股数量降至110万股；出售了150万股苹果股票，将其持股数量降至1960万股；出售了310万股英伟达股票，将其持股数量降至3050万股；购买了10.2505万股AMD股票，将其持股数量增至240万股。

3、英特尔以色列研发中心已裁减数百名员工，今年初已有数十名英特尔员工离职转投英伟达。

4、科技记者马克·古尔曼表示，苹果公司计划在明年推出采用M4 Ultra芯片的设备。知名分析师郭明錤表示，苹果平价版Vision Pro的量产时间被递延到2027年之后。此外，欧盟正在评估苹果关于iPadOS数字法合规性的报告。

5、恩智浦半导体三季度营收32.5亿美元，预期32.6亿美元。预计四季度每股收益为2.26-2.66美元，分析师预期3.36美元。预计四季度调整后每股收益为2.93-3.33美元，分析师预期5.62美元。

6、SK集团主席Chey称，SK海力士正在与英伟达合作解决供应瓶颈。Chey表示，英伟达首席执行官黄仁勋在最近的一次会议上要求他将SK海力士下一代高带宽存储芯片（HBM4）的计划时间表提前六个月。

7、百胜中国第三季度营收30.7亿美元，同比增长5%，创历史新高；营业利润3.71亿美元，同比增长15%，其中核心营业利润同比增长18%；每股摊薄收益0.77美元，同比增长33%。

8、玛莎拉蒂第三季度销量同比下降60%，年初至今的销量下降58.3%，其首席执行官Davide Grasso也已离职。

9、三菱商事和日产汽车将成立合资公司，提供与自动驾驶和使用电动汽车电池作为蓄电池相关的服务。

10、丰田汽车已在日本进行了首次飞行汽车的试飞。丰田汽车计划提高美国电动和混合动力汽车电池的产能，并考虑在美国再建一座工厂。

11、三星电子计划于本月第四周开始在“NRD-K”项目引进设备，加速下一代存储器的开发，特别是1d DRAM和V11、V12NAND。

//  商品  //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，原油涨1.34%，PTA涨近1%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.77%，焦煤涨1.61%，铁矿石涨1.23%，热卷涨1.07%。农产品多数下跌，菜油跌1.53%，白糖跌1.01%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨1.1%，沪铜涨0.52%，沪铝涨0.31%，不锈钢跌0.22%，沪镍跌0.63%，沪锌跌1.27%。沪金跌0.37%，沪银跌0.04%。  

2、上金所发布通知，近期影响市场运行的不确定性因素较多，贵金属价格持续双向大幅波动，市场风险加剧。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，维护市场平稳运行，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。

3、金价不断攀升，正吸引更多投资者涌入。公开数据显示，目前全市场14只商品型黄金类ETF资产净值已经超过700亿元，而9月末，这14只ETF的资产净值仅有500多亿元。

4、欧佩克秘书长表示，对原油需求持非常积极的态度，原油峰值需求不会出现，世界仍在持续增长。

5、道达尔能源与中石化签署15年液化天然气交付协议。

6、国家统计局数据显示，截至10月下旬，生猪（外三元）流通领域价格环比下跌2.79%，报17.4元/千克，创5月下旬以来新低。

7、欧佩克10月份石油产量较9月份增加19万桶/日，达到2633万桶/日，利比亚的产量恢复是主要推动因素。

8、上海有色网最新报价显示，11月4日，国产电池级碳酸锂价格涨700元报7.46万元/吨，连涨2日。

9、周一波罗的海干散货指数跌0.29%报1374点，连续四日下跌。

//  债券  //

1、【债市综述】现券期货窄幅震荡，银行间主要利率债走势分化，5年期“24附息国债14”收益率上行0.5bp，30年期“24特别国债01”下行0.6bp。国债期货收盘多数微跌，30年期主力合约逆势涨0.03%。DR001加权利率在1.35%下方低位徘徊，资金面较宽松。

2、中证转债指数收盘涨0.62%，万得可转债等权指数涨0.88%。其中，阳谷转债、豪能转债均20%涨停涨幅最大，泰瑞转债跌18.82%跌幅居首。

3、融创中国正与部分境内债券投资者进行会晤，就二次重组计划进行深入沟通，并探讨可能的解决方案。从目前的沟通方案来看，融创将约155亿元人民币的境内债给债权人提供了四种灵活选项，分别是折价回购、债转股、以资抵债、留债展期。

4、日本政府已决定以其持有的证券为担保，发行新债券，从而为支持日本半导体产业的措施提供资金。

5、【债券重大事件】①“22陕煤Y7”、“19华兴银行二级”、“19徽商银行永续债”、“21苏州高新MTN009”将全额赎回②民生银行成功发行100亿元无固定期限资本债券③“24南京软件MTN002”取消发行④吉林高速免去郝晶祥董事长职务。

//  外汇  //

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.0974，较上一交易日上涨276个基点，夜盘收报7.1011。人民币对美元中间价报7.1203，调贬68个基点。

2、外汇交易中心数据显示，上周三大人民币汇率指数多数上涨，CFETS人民币汇率指数报99.77，环比涨0.01，创2024年6月以来新高；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.61，环比跌0.01；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.95，环比涨0.04。

//  重要经济日程  //

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