一、节前盘面分析及明日操作策略
节前大盘高开震荡下跌0.48%，深市更弱，领跌的创业板指跌1%。央国企、并购重组等热点相对活跃，非银金融局部表现，固态电池+锂电、光伏电池、充换电、折叠屏+消费电子、华为海思+鸿蒙、酿酒、家居等领跌。两成个股上涨，涨停板42个，其中一字板3个，涨停被砸个股14个。跌停板9个，另有5个跌逾10cm，大跌5%以上个股则有147个。
市场延续跌势，早盘半小时仍有过反弹，但已经是部分权重小拉一下大盘，而个股完全不跟的格局，尾盘再跳水就是指数与个股齐跌了。领跌的是之前曾反弹过一天的新能源赛道股，那是轮动类热点持续性差的表现，也像是对老美加征关税的提前反应，周末的消息则是5月份就确定的靴子落地，再持续反应的可能性倒是不大。跌的还有就是之前的主线消费电子和华为链，这两块整体已经调整好些天了，他们对市场的冲击尤其是对情绪面的影响就更大。白酒等消费的新低则是消费大环境的反映，不能与趋势作对。这几个月的市场本也是持续下行的趋势，不同的是偶尔还有些热点题材活跃的结构性行情。
市场是在推倒重来，问题是旧的倒下了，而新的热点并未能引领市场和扭转情绪。逆市的热点有，近几天反复活跃的就是并购重组及央国企方向。可以说是一个也可以说是两个方向，炒的主要是央国企的并购重组，其实民企也有并购重组，而市场一炒起来很多人已经是只看央国企的出身而不管有没有硬核逻辑了，从而就比较散乱，就没有真正发挥对市场的撬动作用。这个方向炒起来可大可小，要炒好就并不容易，因为个股所属行业和题材不同，起涨靠分别给它一个故事或噱头，从而是各涨各的，基本上没什么联动性可言，所以除了几个有辨识度的人气股外炒起来是比较随机的。节后还会炒，但个股怎么把握就不是一概而论的事，只能说东拉西扯的节奏会加快，别再刻意去追求国进民退，而是当题材的加分项看待为好。短线情绪方面，尽管已经连续出现地天板，然而对情绪修复的作用却很有限，杀跌的情绪依然极端，这是不如预期的，那逆市逞强的东西就可能还只是过渡而非要引领新生。市场好转还需要酝酿新热点新标的，至于热点题材也可以是华为等调整充分的旧题材卷土重来，没什么东西可炒了后总体都是超跌反弹了。
大盘连续两天都是收上影且以低点收盘，这种走法再惯性下探难免。假期除了外围上涨外其他消息面总体是偏空的，譬如yan迟退休、加关税、8月数据、3立案、果链等。其实当前阶段完全没必要去找利好，利好猛吹的方向反而容易高开坑人，低开更容易出现机会，自然跌出底来更靠谱，跌得大家绝望了更容易出现希望。大盘明天估计是直接跌穿2700点的节奏，今天月饼节不是画饼，而是可以预期的是2700点跌下去的空间年底到明年会加倍还回来，只是短线什么时候扭转没那么好猜。明天若再杀跌就不悲观，而是等待爬起来，只要不是护盘护个半死不活就好，先反弹的话会更曲折。周四凌晨美联储利率决议可能会带来个重要节点，一旦降息开启，不管如不如预期都要朝好的方向想。
二、盘中主要热点题材
1、并购重组
国企+借壳重组\资产注入预期：新宏泰、空港股份、电子城、贵绳股份、正虹科技、准油股份、铜峰电子
央企+资产注入预期：新能泰山
资产注入预期：瑞贝卡
收购+股权变更：汉嘉设计
收购半导体：双成药业
收购+地产：中交地产
2、地方国企
华为+消费电子：华映科技
信创+金融科技：南天信息
北交所国企：微创光电
低价+文旅：岭南股份
医药商业：开开实业
生物柴油：海新能科
工程监理：中达安
供应链：怡亚通
地产：海泰发展
轮胎：青岛双星
热电：大连热电
钢铁：本钢板材
化工：阳煤化工
3、央企
央企+股权变更：保变电气
央企+资产出售：大唐电信
央企+建材：宁夏建材
央企+钢铁：中南股份
央企+电力：华电辽能
4、非银金融
参股券商：华茂股份
保险：天茂集团
期货：弘业期货
券商：天风证券
5、其他
海南医药+细胞治疗：海南海药
养老：凤凰股份、悦心健康
机器人+汽配：襄阳轴承
AI应用+算力：安诺其
排水阀门：伟隆股份
黄金：鹏欣资源
光伏：沐邦高科
三、游资和机构龙虎榜
深圳华强（000062）：一机构买2.57亿
中交地产（000736）：东方厦门仙岳路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1854万
安诺其（300067）：国盛宁波桑田路及华泰台州中心大道游资主买，两机构买2284万、卖762万
华映科技（000536）：东财拉萨南环路及东财拉萨东环路游资主买，一机构买2785万、卖655万
凤凰股份（600716）：国君咸宁咸宁大道及长城深圳深南大道游资主买，一机构卖514万
中达安（300635）：国君宜昌珍珠路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖585万
大唐电信（600198）：中信东阳吴宁西路及国新北京中关村大街游资主买
微创光电（430198）：中建投北京分公司及广发广州天河路游资主买
海新能科（300072）：国君宜昌珍珠路及国君成都北一环路游资主买
海南海药（000566）：方正北京阜外大街及中财厦门分公司游资主买
天茂集团（000627）：方正温州怀江路及国君宁波广福街游资主买
南天信息（000948）：中信北京总部及中信西安朱雀大街游资主买
汉嘉设计（300746）：国君东莞体育路及万和北京分公司游资主买
铜峰电子（600237）：联储浙江分公司及国金深圳湾一号游资主买
瑞贝卡（600439）：中信东阳吴宁西路及东亚陕西分公司游资主买
大连热电（600719）：国君总部及高盛上海世纪大道游资主买
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