一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘低开震荡上涨0.68%，深市则大涨，领涨的创业板指涨2.53%。华为海思、消费电子、半导体芯片、游戏和地产等领涨热点板块，银行、医药、黄金和电力等趋弱。仅一成个股下跌，涨停板63个，其中一字板6个，另有20个涨逾10cm，涨停被砸个股56个。无跌停板，大跌4%以上个股23个。
市场延续深强沪弱的反弹走势，沪市大盘依然受银行大跌拖累，但是一鲸落万物生的格局更加明显。随着银行等红利蓝筹风格结束，市场正式转向科技成长的风格。尽管非银金融也有表现，但不是重点。地产板块在传闻刺激下午后一度强势发力，不过并不是来撬动市场的，反而是扰动，它起来才有早盘领涨的消费电子回落，进而也导致市场回落。说明当前还不宜关注太多方向，全面性的行情还需要持续的放量来支持，暂且就集中兵力，聚焦主线为宜。这个主线就是华为链和消费电子等科技股，其他就当轮动性质看待。下周起市场将进入业绩真空期，科技成长股将更有理由挑起引领市场的重担。
华为链的行情其情绪起于华为海思概念，之前活跃度最高但后续几天也经历了曲折，周五则又卷土重来，且随着几个票打出赚钱效应来后已经向其他华为链方向扩散。情绪为先，逻辑在后。纯情绪投机的行情在反复活跃两个星期后标的会逐渐缩容，行情在转向那些人气强和逻辑过硬的品种，以及新的细分的快速轮动。而逻辑方向则是消费电子，也契合了苹果产业链，9月各类新品的发布是情绪指引，这个情绪不一定与海思相一致，而产业链的景气和中报的高成长则是行情的趋势逻辑。下午消费电子回落不少，除了地产扰动外就是本身情绪已经一再高潮，本来早上就该分化分歧的，市场的强势而将分歧推迟，明天会是分化分歧与回流伴随的节奏。这个板块本身不少趋势大票，而最近20cm小票套利的节奏快，10cm太强的又容易顶一字，故而个股要重在炒好轮动的宽度及节奏的反复博弈。总体而言，市场没量时情绪投机为主，一旦市场有量了后产业逻辑则会得到强化，周五很多科技大票起来了，能否炒成趋势就要看增量的配合。
大盘放量止跌，因为午后回落了一半多，所以暂定性为反弹而非反转。深市和平均股价连续中阳则是更为积极的信号，从他们来看9月市场能有所期待了。个人认为先当反弹对待，等更多的信号再来确定反转，多点时间震荡筑底并非坏事。别一涨就喊牛市来了就好，未来的牛市也是存在于结构市中。短线没必要去纠结指数一时的涨跌了，可以先轻指数重个股，跟随热点题材和情绪投机，等持续放量后再看跟随指数震荡反弹的行情。当前问题会出现在热点个股的节奏应对上，短线情绪大热后会有分歧但会是在波折中前进的节奏。
二、盘中主要热点题材
1、华为链
华为海思代理商：深圳华强、力源信息、好上好
华为鸿蒙+华为海思：东方中科
华为鸿蒙+金融科技：兆日科技
华为+算力：真视通、直真科技
华为海思+智慧水务：宁水集团
华为海思+半导体：盛剑科技
华为+智慧空间：达实智能
华为数字能源：宝馨科技
华为+数字营销：三人行
华为5.5G：武汉凡谷
2、消费电子
苹果+消费电子：胜利精密、领益智造、东山精密、宏和科技、瀛通通讯
折叠屏：科森科技、日久光电、凯盛科技
深圳本地+偏光片：深纺织A
北交所+消费电子：智新电子
华为+智能穿戴：奋达科技
消费电子+5.5G：阿莱德
3、半导体芯片
光刻机：东方嘉盛、福晶科技
光刻机+车载芯片：英唐智控
半导体臭氧设备：国林科技
第三代半导体：瑞纳智能
半导体设备：至正股份
光刻胶：欢乐股份
存储芯片：深科技
4、地产链
地产：金地集团、三六五网
建筑涂料：三棵树
数字建筑：广联达
家装：东易日盛
5、中报
中报+算力：华胜天成、科华数据
中报+人造草坪：共创草坪
中报+乳制品：新乳业
中报+地产：天地源
中报+汽配：伯特利
中报+锂电：壹石通
6、其他
纺织+参股消费电子：华升股份
零售：大连友谊、中央商场
游戏：凯撒文化、星辉娱乐
阿尔兹海默症药：通化金马
广电+数据要素：广西广电
重组+葡萄酒：莫高股份
3D打印材料：博迁新材
投资AMOLED：维信诺
AMOLED：国风新材
互联网保险：天利科技
金融科技：顶点软件
保险：天茂集团
券商：中国银河
白酒：岩石股份
电商：返利科技
药店：老百姓
三、游资和机构龙虎榜
深科技（000021）：华鑫上海分公司及华鑫上海梅园路游资主买，一机构买1297万、卖554万
瀛通通讯（002861）：中信杭州新城路及国君上海江苏路游资主买，两机构买878万、卖867万
天利科技（300399）：国盛宁波桑田路及国君三亚迎宾路游资主买，一机构买171万、卖433万
星辉娱乐（300043）：国君三亚迎宾路及光大佛山绿景路游资主买，三机构买3532万、卖536万
欢乐股份（301036）：国君宜昌珍珠路及国君上海中山东路游资主买，两机构买1384万、卖1268万
力源信息（300184）：华鑫珠海海滨南路及国君上海中山东路游资主买，一机构买2913万、卖162万
领益智造（002600）：广发郑州农业路及国盛宁波桑田路游资主买，两机构买6498万，两机构卖4828万
东山精密（002384）：华宝上海东大名路及海通深圳华富路游资主买，三机构卖8253万
广西广电（600936）：东吴苏州采莲路及东海长沙芙蓉中路游资主买，一机构卖557万
胜利精密（002426）：国君河源越王大道及国投西安曲江池南路游资主买
深圳华强（000062）：国君泰州鼓楼南路及申港深圳深南东路游资主买
智新电子（837212）：中建投北京分公司及长江慈溪新城大道游资主买
英唐智控（300131）：国君宜昌珍珠路及国君上海中山东路游资主买
宁水集团（603700）：方正上海杨高南路及国君上海江苏路游资主买
返利科技（600228）：开源西安西大街及中泰常州惠国路游资主买
岩石股份（600696）：华泰总部及华鑫上海漕溪北路游资主买
壹石通（688733）：华泰总部及华鑫成都交子大道游资主买
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