一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘高开震荡下跌1%，深市更抗跌点。华为链、网安+信创、消费电子、AI应用+硬件等题材相对强势，地产、家居、建筑+建材等基建、酿酒、电力和银行等领跌。三分之一个股上涨，涨停板60个，其中一字板11个，另有30个涨逾10cm，涨停被砸个股44个。跌停板5个，另有4个跌逾10cm，大跌5%以上个股142个。
市场呈现出早上反弹，下午跳水的走势。早盘虽然银行地产和消费等拖后腿，但是题材股和指数是明显的共振反弹格局，科技和并购重组等题材很是活跃。地产大跌那是完全不管盘中发布会有没有超预期的，因为开盘时会议还没开始就抢跑了，这种提前打预期的轮动热点其持续性是能预期的。最近几天个股虽然轮动快，但是反复活跃的主线是比较明确的，那就是并购重组和科技，而并购重组也是侧重于与科技相关的。随着并购重组标的的不断扩军，炒预期的票也在多起来。科技除了围绕华为链展开外今天还炒起了网安等自主可控，那是与英特尔有关的消息刺激，这种属于主线内的轮动。华为链先炒鸿蒙方向，主要集中在软件，这一块炒久了短线波动会加大，但不轻言结束。软件后海思和910C等芯片硬件方向还有潜力，其他还有很多相关细分方向的票是能轮动的。券商今天走成了渣男的角色，因为前面套了太多资金，且这几天市场量能缩了，所以拉起来自然会有抛压。一旦指数再跌券商等金融还是会有出来救场的预期，短线问题出在持续性。
大盘又一度中阴下跌，主要是尾盘一个小时扰乱了大局。指数短线走势确实有点难看，话说不难看的话主力怎么以更小的代价洗出浮筹，轻松捡便宜货呢。指数会继续震荡折腾下去，跌多了会反抽，变盘向上则还需要时间。死盯着指数意义不大，单看指数的话这里跌下来是挖坑，下周调整空间可能就差不多了，时间上后续还会有反复震荡。个股则依然有结构性行情，只是个股轮动带来的节奏应对问题。这几天指数总体是跌的，但是题材股活跃的势头不错。问题在于很多票来回波动很激烈，分歧时你不去看，而冲起来再去追就容易坑。事实上这个阶段短线赚的主要就是波动的钱，只是你不能把节奏搞反。
震荡行情基本上是大涨大卖，遇分歧或跌下来买的节奏。只要有上万亿的量，有热点题材活跃就有短线客的结构性机会，围绕并购重组和科技这两个方向反复做，剩下的是怎么去拼节奏和把握个股轮动的问题。轮动类热点不时也有，但是很多是一阵风过去就不回头了。需要注意一点的是短线可能会伴随着强势股分化的到来，强势题材强势票反弹几天却没能把市场带上去后其本身也会有获利盘的清洗，估计是个股轮涨轮歇加快的节奏而非集体退潮，更加注意下节奏就好。就市场整体而言，连续调整的话很快又会有修复。
二、盘中主要热点题材
1、并购重组
收购半导体：光智科技、双成药业、富乐德
收购+华为鸿蒙：华立股份
收购+消费电子：捷邦科技
收购+造船：松发股份
重组预期：日播时尚
2、华为
华为910C：川润股份、凯旺科技、泰嘉股份
华为鸿蒙+网安：国华网安、南威软件
四川本地+华为海思：四川长虹
华为海思代理商：深圳华强
华为+脑机接口：浙大网新
华为鲸鸿功能：纵横通信
华为手机：欧菲光
3、网安：中国长城、众诚科技、任子行、综艺股份、广道数字、汉鑫科技
4、成渝基建：成都路桥、重庆建工、大宏立、四川金顶、四川成渝
5、股权
股权变更+数据中心：城地香江
股权转让+超材料：光启技术
股权转让+高岭土：龙高股份
股权变更+芯片：文一科技
股权转让+晶振：东晶电子
股权变更+沥青：国创高新
6、无人驾驶
前妖+无人驾驶：大众交通、锦江在线
地平线+无人驾驶：索菱股份
无人驾驶：金固股份
地理信息：测绘股份
7、其他
跨境支付+化妆品：青岛金王
信创+供热节能：工大科雅
AIGC+数字营销：华扬联众
传媒+AI语料：中广天择
光模块+铝材：豪美新材
参股芯片+环保：艾布鲁
化债+地产：光大嘉宝
光伏+园林：文科园林
半导体设备：金海通
军工雷达：四创电子
电子皮肤：福莱新材
光刻胶：国风新材
核电：融发核电
钢铁：西宁特钢
包装：华源控股
医药：国发股份
PCB：天津普林
三、游资和机构龙虎榜
大宏立（300865）：华宝上海东大名路及华泰沈阳大西路游资主买，一机构买108万、卖748万
优机股份（833943）：甬兴宁波和源路及东财拉萨东环路游资主买，两机构买154万、卖918万
川润股份（002272）：华泰天津二纬路及招商福州六一中路游资主买，两机构买1620万、卖2214万
光启技术（002625）：国君上海中山东路及中财深圳分公司游资主买，两机构买8115万、卖3896万
捷邦科技（301326）：东方上海银城中路及甬兴宁波和源路游资主买，两机构买7785万、卖6136万
艾布鲁（301259）：中财北京北三环东路及财信杭州西湖国贸游资主买，三机构买3881万、卖2273万
欧菲光（002456）：中建投北京朝外大街及中信东阳吴宁西路游资主买，一机构买8326万、卖3278万
凯旺科技（301182）：国君咸宁咸宁大道及中信桐乡振兴东路游资主买，两机构买2181万、卖1931万
任子行（300311）：国君成都北一环路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买1108万，一机构卖371万
广道数字（839680）：东吴苏州西北街及甬兴宁波和源路游资主买，一机构卖490万
西宁特钢（600117）、国发股份（600538）：开源西安西大街及华鑫上海宛平南路游资主买
双成药业（002693）：银河大连黄河路及长江江阴虹桥南路游资主买
深圳华强（000062）：中信深圳分公司及国君南京太平南路游资主买
青岛金王（002094）：开源西安西大街及财通绍兴袍中北路游资主买
天马新材（838971）：东莞南京分公司及国元佛山季华五路游资主买
铜冠矿建（920019）：东财拉萨东环路及东莞南京分公司游资主买
汉鑫科技（837092）：东莞南京分公司及甬兴宁波和源路游资主买
光大嘉宝（600622）：联储浙江分公司及招商深圳红岭路游资主买
四川金顶（600678）：华泰上海武定路及东海厦门分公司游资主买
浙大网新（600797）：东亚上海分公司及东方厦门仙岳路游资主买
大众交通（600611）：东方拉萨南环路及国君总部游资主买
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