一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘低开低走下跌2.55%，深市更弱，领跌的创业板指跌5%。跨境支付题材强势，华为鸿蒙、券商和地产等局部逆市，半导体芯片、商业航天+低空经济+军工、人形机器人、消费电子+折叠屏、数据要素、无人驾驶、次新、医疗+医药等领跌。442只个股上涨，涨停板38个，其中一字板3个，涨停被砸个股21个。跌停板34个，另有146个跌逾10cm。
市场呈现出指数与个股齐跌的走势，盘中有过回抽但整体力度不大。虽然是普跌，但是之前带头杀跌的短线情绪出现了局部修复，已经出现些反击的票，那是杀跌过度后的反应。局部修复的主要是金融科技、券商和华为鸿蒙概念，基本上都是之前的强势热点，暂且还是个股表现，还欠缺板块效应，那需要个以点带面的过程。调整过程是资金调仓换股的过程，是为下一阶段行情做准备的。下周领涨主线应该会再度明朗开来，要么是酝酿新主线要么就是旧的领涨主线卷土重来。个人认为，当前出现新的领涨主线的可能性不大，更有可能是之前的非银金融和科技这两个领涨主线回归，只是个股会有推陈出新，变化的是细节而非大方向。另外，并购重组行情将贯穿，是什么题材都可叠加的。
行情第一阶段是非银金融带头，接下来指数的修复还需要券商出力，但是一时半就全面躁动有难度，会是部分金融权重搭台，题材唱戏的行情。题材的主角看科技，包括金融科技、华为鸿蒙等软件和半导体芯片方向等，需要他们来带动整个情绪走向修复。周五一大早异动的跨境支付概念其实是金融科技的延伸，只看跨境支付概念本身的话高度可能有限，但是金融科技这个大范畴则是能够反复炒的，很多票调整到位会有第二波。鸿蒙概念当中几个票则有带头救情绪的意思，连续极端杀跌后带头抢救的方向需要重视。
周末备受瞩目的是财政的发布会，个人看来是明显超预期的，主要在于做了很好的预期管理。很多人纠结于没有给出具体的财政支持数据，其实市场从来就没预期过有多少，之前就完全是被外媒带坏了节奏，满满的预期比一次性的具体数字要好很多。更何况市场都没提前动，相反之前传不如预期还跌了几天，那何来低于预期之说。其实具体怎么样完全没必要去纠结，本来与股市并非直接关联，打消没必要的疑虑后就会重拾信心。发布会直接关联的是地产和化债方向，这种直接刺激的方向会有异动但不见得好炒，要看有无预期差。
大盘缩量大跌，从周二高点已经下来逾12%，创业板指更是下来了18%，此等回调力度已经够。个人不认为行情已经结束，而是坚决看好会有更长远的下一波，短线调整不改大方向。如今很多散户涨时想着天天涨，跌几天就受不了，那普天之下都不会有一直涨的行情。要多着眼于前进的大方向，调整几天是为了换取未来更好的上涨姿势和空间，暴涨暴跌后会逐渐回归理性，涨涨歇歇中前进才是大局。接下来指数会震荡一段时间，是以时间换空间的过程，是下一波行情前的布局期。短线总体看修复，下周起个股将会恢复活跃，大体会是指数震荡反弹下的个股行情，重在个股而非指数。
二、盘中主要热点题材
1、跨境支付：四方精创、青岛金王、京北方、小商品城、科蓝软件、中油资本
2、券商
券商合并：国泰君安、海通证券
券商：红塔证券、中金公司
3、有机硅：宏达新材、宏柏新材、晨光新材
4、其他
零售+参股国泰君安：国芳集团
引入战投+高岭土：龙高股份
中标+跨境电商：嘉诚国际
收购+华为鸿蒙：华立股份
华为鸿蒙+网安：国华网安
酒类销售+算力：群兴玩具
次新+半导体：珂玛科技
零售+儿科医疗：大东方
地产+AMC：光大嘉宝
家居+建材：友邦吊顶
重组+轴承：宝塔实业
免税+地产：格力地产
婴童+医美：金发拉比
黄金珠宝：莱坤通灵
资源回收：华阳新材
数据中心：卓朗科技
智能耳机：惠威科技
海南基建：海南瑞泽
柴油机：新柴股份
对讲机：海能达
乳业：西部牧业
白酒：中锐股份
光伏：兆新股份
三、游资和机构龙虎榜
京北方（002987）：东吴苏州干将东路及国君北京亦庄游资主买，一机构买1896万
兆新股份（002256）：申万上海塔城路及中信上海徐民路游资主买，一机构买235万、卖981万
四方精创（300468）：中信北京总部及国君宜昌珍珠路游资主买，两机构买4271万、卖8754万
海能达（002583）：中信西安朱雀大街及东财拉萨南环路游资主买，一机构买270万、卖3339万
新柴股份（301032）：申万深圳深南大道及中金上海分公司游资主买，三机构买3125万、卖468万
西部牧业（300106）：中信杭州延安路及国君成都北一环路游资主买，三机构买5760万、卖2768万
珂玛科技（301611）：中金上海分公司及恒泰上海延安西路游资主买，四机构买5795万、卖1.69亿
科蓝软件（300663）：国君宜昌珍珠路及中建投北京朝外大街游资主买，三机构买1.73亿、卖6726万
中油资本（000617）：中建投北京朝外大街及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买1012万、卖6501万
天马新材（838971）：东亚上海分公司及东财拉萨南环路游资主买，两机构卖1031万
华立股份（603038）：华鑫成都交子大道及中泰常州惠国路游资主买
宝塔实业（000595）：国君北京光华路及国君上海虹桥路游资主买
宏柏新材（605366）：中泰常州惠国路及开源西安西大街游资主买
卓朗科技（600225）：国君总部及高盛上海世纪大道游资主买
格力地产（600185）：华泰总部及申万上海洛川东路游资主买
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