一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘高开震荡微跌，深市则有创业板指跌1%。机器人、汽车+特斯拉、军工+低空经济、种业、地产等热点板块表现相对较好，英伟达、AI眼镜+苹果、多元金融+保险+银行、电力和煤炭等较弱。个股以上涨稍多，涨停板154个，其中一字板27个，另有47个涨逾10cm，涨停被砸个股91个。跌停板4个，另有2个跌逾10cm，大跌5%以上个股65个。
市场呈现出冲高回落走势，盘面是一波三折，指数和情绪的上蹿下跳主要是太平洋彼岸的选情扰动。热点题材则是快速轮动之势，尤其是午后与特L普及马斯克相关的题材高速轮动，几分钟一个，如此就形成了电风扇轮动的行情。增量行情那样炒完全没必要，完全可以把几个板块炒熟了再换几个来炒，而不是前脚还没站稳，后脚又迈开了，那难免绊脚。像农业和稀土那些已经提前打了好几天的预期，随着靴子落地后随时容易兑现，因为那些都是一时的纯情绪反应，炒的话就需要契合情绪避险时。真正有想象空间和政策逻辑落地的是科技的自主可控和国产替代，这些是大势所趋且已经在逐步落地。马斯克押宝成功，对应的特斯拉概念后续不时还会有些表现，其实本质是科技股的轮动。
这两天核心板块并没那么聚焦，要么是多点开花要么就是快速轮动，但是主流还是围绕科技股转，只是细分方向和个股开始有新变化了，短线资金更看重新面孔。总体则是主线中个股的轮涨轮歇，更注重宽度而非高度，真正要说能一呼百应的核心票的话并没两个，有点辨识度的票又在顶一字。故而要多从行情的宽度着手，围绕主线中的人气票反复炒，个股轮流炒也能累积出高度来。这是行情的变与不变，本质还是要多从轮动的节奏去把握。当然科技以外的并非一无是处，增量行情是能支撑多个方向的。8号是国内靴子落地的重要时点，万一有重磅刺激的话那对拼经济的方向自然是利好。
大盘震荡拉锯收小阴线，走势属于预期之内。单从走势上来看，属于上升途中的蓄势歇整，随时有再反弹可能，至于明后天有无重磅消息出现那主要影响节奏了，当前总体定性为震荡反弹期。随着那边大选尘埃落定，我们将进入政策落地期，进入全力拼经济的阶段，可以见招拆招，主动出招了，一切都按9月26日最高层的指示行事。今天虽然还有大批量一字板，但是盘面整体情绪是分歧的，有分歧就是好事，没有持续的高潮就会继续前进。这里把握好太一致的高潮后慎接，分歧多找机会的节奏就好，数板的情绪对应的是分歧的淘汰赛，轮动炒趋势的情绪则会有修复。
二、盘中主要热点题材
1、机器人：蓝黛科技、亿嘉和、科力尔、爱仕达、旺成科技、赛为智能、骏创科技、精伦电子、远大智能、山河智能、三丰智能、华昌达、八方股份、索辰科技
2、军工：联创光电、利君股份、晟楠科技、晨曦航空、炼石航空、六九一二、甘化科工、航天长峰、航天彩虹
3、低空经济：中化岩土、渤海租赁、中信海直、川大智胜、纵横通信、威贸电子
4、半导体芯片
上海微电子（光刻机）：华建集团、海立股份、电气风电、动力新科、上海机电、东方明珠
芯片封测：太极实业、飞乐音响
半导体设备：百傲化学
光刻胶：格林达
5、农业：康农种业、神农种业、宏辉果蔬、农发作业、登海种业、秋乐种业、敦煌种业
6、华为+消费电子：华映科技、爱施德、维信诺、胜利精密、春兴精工
7、固态电池：紫江企业、蓝海华腾、殷图网联、丰元股份、灵鸽科技
8、特斯拉：威唐工业、天汽模、吉冈精密、广东宏图、建邦科技
9、非银金融
金融科技+数字货币：古鳌科技、御银股份
券商：华林证券、第一创业
参股金融科技：君正集团
10、并购重组
资产注入预期：蓝丰生化、聚力文化、飞马国际、渤海股份、新华传媒、瑞斯康达
股权变更+要约收购：浩欧博
债务重组+地产：华夏幸福
收购+仪器设备：禾信仪器
收购+稀土永磁：英洛华
收购+机器人：上海电气
预重整+农业：东方集团
预重整+家装：东易日盛
收购+锂电：日播时尚
收购+医药：东北制药
收购+汽车：金鸿顺
11、其他
地产：荣盛发展、世联行、新华联、亚通股份
汽车：海马汽车、北汽蓝谷、金杯汽车
食品：黑芝麻、西王食品、海欣食品
服装：欣贺股份、乔治白、龙头股份
激光：莱赛激光、光韵达、金运激光
次新+化工：巍华新材、键邦股份
稀土永磁：银河磁体、创兴资源
新疆基建：北新路桥、新疆交建
华为鸿蒙+智慧医疗：延华智能
工业互联网+军工：能科科技
比特币+一体电感：美信科技
对讲机+消费电子：波导股份
零售：供销大集、中央商场
石油：宝莫股份、贝肯能源
抖音：省广集团、华闻集团
互联网金融+AI：岩山科技
股权变更+环保：兴源环境
华为+智慧路灯：华体科技
华为超充+光伏：日出东方
婴童+固态电池：高乐股份
国产CPU+信创：中国长城
光伏+碳化硅：露笑科技
网络可视化：中新赛克
汽配+地产：山子高科
无人驾驶：交运股份
汽车内饰：兴业科技
质子治疗：中广核技
锂电炭黑：黑猫股份
智能物流：传化智联
建筑装修：全筑股份
耐火材料：濮耐股份
股权变更：大千生态
早泄药：联环药业
中药：嘉应制药
AI搜索：三六零
航空：海航控股
环保：中环环保
旅游：大连圣亚
动保：海利生物
水产：东方海洋
基建：中岩大地
三、游资和机构龙虎榜
格林达（603931）：三交易日三机构买9482万
北汽蓝谷（600773）：三交易日一机构买1.42亿
绿的谐波（688017）：三交易日两机构买4.35亿，一机构卖3.22亿
索辰科技（688507）：申万上海东川路游资主买，三机构买6203万，两机构卖3111万
中国长城（000066）：东财拉萨南环路及国金深圳分公司游资主买，一机构买1.63亿、卖1.23亿
六九一二（301592）：国家上海江苏路及东亚上海分公司游资主买，两机构买4096万、卖3315万
华昌达（300278）：粤开深圳深南大道及联储江苏分公司游资主买，四机构买 3008万、卖4742万
川大智胜（002253）：华泰成都人民南路及东财拉萨南环路游资主买，一机构买2041万、卖1348万
骏创科技（833533）：天风上海分公司及中建投广州珠江新城游资主买，一机构买231万、卖576万
蓝丰生化（002513）：国君石家庄裕华东路及东莞四川分公司游资主买，三机构买2692万、卖1884万
美信科技（301577）：申港深圳深南东路及华鑫成都交子大道游资主买，三机构买3080万、卖1111万
太极实业（600667）：银河上海靖宇东路及中建投南通工农北路游资主买，一机构卖9818万
禾信仪器（688622）：中信西安朱雀大街及中信常州分公司游资主买，一机构卖1124万
银河磁体（300127）：中信上海溧阳路及长江昆明白龙路游资主买，一机构卖2614万
第一创业（002797）：中信上海溧阳路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖1.43亿
通富微电（002156）：中建投北京朝外大街及中建投杭州庆春路游资主买
交运股份（600676）：国投西安曲江池南路及高盛上海世纪大道游资主买
键邦股份（603285）：国盛合肥徽州大道及银河桂林中山中路游资主买
波导股份（600130）：联储杭州环城北路及国君咸宁咸宁大道游资主买
远航精密（833914）：国君福州华林路及国元深圳百花二路游资主买
吉冈精密（836720）：华泰天津勤俭道及财通南京中山北路游资主买
莱赛激光（871263）：财通南京中山北路及渤海天津郑州道游资主买
电气风电（688660）：国君深圳创投大厦及中信上海分公司游资主买
精伦电子（600355）：联储浙江分公司及国君深圳福华三路游资主买
爱施德（002416）：国君河源越王大道及国君深圳益田路游资主买
三丰智能（300276）：华鑫上海分公司及华泰深圳红荔路游资主买
古鳌科技（300551）：中信上海溧阳路及中财宁波狮子街游资主买
全筑股份（603030）：中信杭州凤起路及开源西安西大街游资主买
浩辰软件（688675）：国信天津友谊路及银河如皋健康路游资主买
秋乐种业（831087）：银河上海虹井路及东财拉萨团结路游资主买
志晟信息（832171）：国金成都双楠路及东财拉萨团结路游资主买
灵鸽科技（833284）：东亚深圳分公司及东财拉萨东环路游资主买
华映科技（000536）：财通普陀山及东财拉萨南环路游资主买
宏辉果蔬（603336）：长江上海东明路及华泰总部游资主买
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