2025年1月22日，渣打银行在上海举办了“财富之道，尽在当下——2025渣打银行财富管理论坛暨全球市场展望会”，为投资者带来最新的《2025全球市场展望》市场洞见与投资策略指引，并结合渣打财富管理最新实践与全新洞察，分享渣打的“财富之道”。同时，渣打中国重磅发布了财富管理的全新主张“财富之道，尽在当下”。
I．洞察驱动财富，把握财富先机
活动中，渣打银行财富方案、存款和房贷业务全球主管兼首席客户官Samir Subberwal从渣打集团在全球发布《全球市场展望》的重要性谈起，进一步表达了渣打深耕中国市场为客户提供优质财富管理服务的承诺。
他表示：
中国是渣打集团最关注和重视的市场之一，中国的财富管理市场的规模和潜力巨大。我们希望深入了解并匹配中国投资者、高净值客户的需求，利用渣打的全球网络优势和在本土深厚的财富管理经验，为中国客户提供通达全球的财富管理服务。我们正在推广全新的财富管理主张- Now's your time for wealth, 亦在表达渣打愿始终与客户同行,以专业的服务满足客户实现财富成长、保障、传承等多样的财富需求。
随后，渣打中国财富方案部首席投资策略师王昕杰带来《2025全球市场展望》，以“把握先机，智珠在握”为题，从宏观到各大类资产深度剖析2025投资机遇与挑战。
II．演绎财富之道，驾驭风云变幻
作为本次财富管理论坛的核心议题，渣打中国副行长，财富管理及零售银行业务总经理，全球华人业务集团主管李峰带来题为”财富之道“的主旨演讲， 阐述了财富管理的“势、道、术”，并分享其不断演进、螺旋上升的发展。他表示：
所谓“势”就是运动的方向和规律，在财富管理中则代表以外部环境的“经济周期”、投资者个体不同人生阶段的“生命周期”、以及每个个体的“心理周期”。除了三个周期， 一些新的“势”也值得注意，如高质量发展带来的价值评估重塑、创一代退休带来的传承需求增加、以及高净值人群对精神和情感需求的日益重视等。
所谓“道”是指法则、规律或者原则，它为我们提供明确方向和稳固基础。渣打秉持“以人为本”的核心，遵循整体财务规划、多元资产配置和定期投资检视三项基本原则。
所谓“术”则是指具体的方法，手段。其体现于渣打财富管理秉持“金融营养师”的理念，深度融合了我们对市场与客户的理解，以渣打“开放式平台”产品货架作为依托，结合可持续投资的机遇，因人施术，为不同的客户提供量身定制的财富管理方案。
III.“财富之道，尽在当下”
面对新的时代环境和人需求的变化，财富管理势必要进行新的演绎升级，我们财富管理的“势、道、术”也始终处在动态发展的过程中。
李峰表示：
我们所带来的财富管理“势道术”，是其在当今时代下的全新演绎，也是渣打的“财富之道”，是我们在“百年未有之大变局”的时代背景下的全新洞察和凝练。新的周期已然来到，把握新的财富机遇、进行全新的财富管理正在当下！今天，我们隆重发布渣打的财富管理全新主张“财富之道，尽在当下—— Now‘s your time for wealth”。希望与投资者一道一起把握当下机遇，以一个稳定的内核开启财富之旅。
随后，渣打银行财富方案、存款和房贷业务全球主管兼首席客户官Samir Subberwal，渣打中国副行长，财富管理及零售银行业务总经理，全球华人业务集团主管李峰，与渣打中国财富方案部总经理梁大伟三位共同宣布渣打集团财富管理全新主张“财富之道，尽在当下”在中国市场正式发布。
在 “财富之道，尽在当下“的引领下，渣打银行将以市场洞察为驱动、以客户需求为指引，依托渣打全球平台的能力和优势，持续输出市场展望、完善多维立体的服务体系，助力客户构建稳定的内核，进而穿越市场周期，把握每个当下的机遇。
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