华为海思将成为全国芯片供应商

华为海思很有可能增强独立运营能力，效仿华为车BU，赋能全国芯片行业。

自华为2019年芯片制造产业链受阻以来，华为首次举办芯片业务相关的海思全联接大会，其意义非凡。华为海思预计将于2024年9月9日起举办，会议日程包括新品发布会、星闪峰会、鸿蒙峰会、以及白电峰会等系列活动。我们认为此次华为携带海量产能及众多芯片种类归来，以万物互联为愿景，结合独立自主鸿蒙Harmony消费级操作系统，外加全球领先的联接核心技术星闪NearLink，势必会塑造一套新的软硬结合技术栈，进而赋能国内消费电子产业链，打造全新的电子行业市场增量空间。

此次全联接大会华为海思将展示多款芯片产品和解决方案，同时全联接的理念枢纽在于星闪NearLink短距无线连接技术，全联接的底座则是鸿蒙Harmony消费级操作系统。NearLink作为新一代无线通信技术，具有高速、低延迟、广覆盖等特点，将为万物互联时代提供强大的联接网络支持。鸿蒙Harmony生态则是一个开放的消费级系统平台，旨在通过统一的协议和标准，实现多智能设备的IOT互联。

2023年，星闪NearLink开启商用的元年。2024年，将是星闪NearLink规模放量的元年。此次头部大厂的推动有助于在国内终端快速打通互联互通生态，星闪产业应用渗透预计将加速爆发。

行业消息面上，2024年星闪互联互通专项测试启动。8月14日，星闪联盟互联互通专项开始征集测试，该测试用于确保不同厂商星闪设备能够进行相互操作并提供一致性能，测试范围将覆盖已经列名和正在测试管道中的星闪产品，测试工作拟于9月30日前完成。本次测试旨在解决此前不同品牌星闪设备互连问题影响用户体验，推动各星闪厂商终端产品直连互通，更好发挥星闪技术本身优势、提升用户体验。本次测试完成后有望见到更多直连星闪产品问世。此前北通宣布与华为星闪产品联调成功，成为首个可实现星闪产品直连的游戏手柄品牌。

具体应用场景来看，星闪作为一项全新的基础通信技术，可以赋能的不仅仅是鸿蒙泛智能化消费电子生态的交互体验，而是能够为所有支持它的设备带来人机交互体验的变革。电脑周边配套的场景，鼠标轻松实现 4KHz 回报率，之前无论是蓝牙还是 Wi-Fi 连接都很难真正做到无感的低时延和超灵敏响应，但这些对星闪来说，却只是基础和标准。多屏协同的办公场景，手机、平板、PC等多款生产力设备，在支持星闪技术的无线键鼠和终端进行多屏协同时，就能凭借星闪微秒级的时延快速识别焦点设备，进而键鼠在多设备间切换时，就能有史以来真正地做到无感多屏协同。与此同时，接下来的万物智联时代，人机交互的对象会大大扩展，除了手机电脑，还会有智能音箱、电视、手表、门锁、耳机，以及各种家电等，并且这些设备将计划通过无线连接成一个整体，进而可以彼此协同控制，愿景就是实现全屋智能。未来在星闪技术加持下的全屋智能，支持数十种设备并行连接和多业务上下行无碰撞并发，进而彻底消除不同连接之间的潜在冲突，确保众多星闪设备在时间与空间共存之时，始终在线一呼即应。

此次主角星闪联盟方面，其成立于2020年9月，由行业机构、高校和科研院所、芯片、整车和零部件、手机和终端、家电、通信、仪器仪表和IT等各领域700多家单位组成，全称“国际星闪无线短距通信联盟”。星闪联盟致力于全球化，目标是推动新一代无线短距通信技术的创新和产业生态，承载智能终端、智能家居、智能汽车和智能制造等快速发展的新场景应用并满足极致性能需求。

从投资角度来看，星闪产业链可分为上游的芯片设计，以及模组的制造，中游的解决方案集成商，下游的消费电子智能终端代理商。现阶段就国内市场而言，模组厂商方面，比如利尔达、汉枫电子已有相关星闪模组产品发布，一般为双模星闪模组，包括SLE&BLE或SLE&WIFI，模组厂会受限于上游芯片厂商供应。模组厂利尔达方面，是首家提供车端星闪模组，有完整的星闪产品路线和星闪模组的制造能力，主要用于氛围灯，音响等车内电器，目前是华为的核心合作伙伴，预计单车价值超过2000RMB。芯片设计方面，支持星闪技术的芯片厂商，比如创耀科技、泰凌微、中科晶上、爱旗科技都已有星闪芯片发布，其中创耀科技的芯片已经完成流片量产。芯片厂创耀科技方面，主营通信芯片与解决方案，2021年加入星闪联盟，公司星闪芯片今年预计有业绩体现，是华为星闪芯片的核心制造商，有搭载在华为设备上。同时据模组厂利尔达调研情况来看，芯片厂创耀科技大规模量产还需时间。解决方案集成商方面，比较有代表性的是思尼克，该厂商在星闪技术应用上有成熟的开发环境搭建与软件框架，并有星闪产品落地，目前思尼克已经可以交付客户基于HI2825和2821的开发板，以及基于这两颗芯片开发的键盘和鼠标解决方案。同时值得关注的是，2024年广电总局要求一个遥控器看电视，华为灵犀指向遥控器的供应商是，辰奕智能，公司有相关技术储备。消费电子智能终端代理商方面，现阶段核心是深圳华强，华为海思全系列产品代理商，代理的产品包括华为海思的数字电视机顶盒芯片、智能电视芯片、显示驱动芯片、PLC传输芯片，以及AI芯片等，其同时向华为供应电子产品，包括国内外知名品牌的网络及安全设备、板卡类产品，以及线材类等计算机配套产品。还有一家值得关注的代理商是，四川长虹，其发布了全球首台星闪电视，星闪首次应用于家电。同时公司在2024年初与华为签订了战略合作协议，共同研发基于昇腾AI芯片的智能家居解决方案，进而集成华为AI算力，赋能四川长虹的智能家电具备市场竞争力。同时其公司旗下长虹佳华也获得华为部分产品线的代理商授权。

华为海思数年前曾是全球IC设计行业强有力的参与者，在2019年全年营收突破100亿美金。随着外部局势的变化，国内曾过度地相信芯片制造业全球化分工，进而导致先进芯片制造业受阻。在2021年，华为海思营收断崖式下跌，仅剩15亿美元，同时芯片市场份额迅速下降，2022年第二季度几乎归零。与此同时，近五年以来，华为海思大力布局全产品线消费电子，这在很大程度上也能绕开先进制程的产能问题，数字、模拟、光电、传感等全赛道覆盖，目前覆盖三大应用场景，涉及智慧家庭、消费电子和行业应用，进而布局八大产品体系，涉及物联、星闪短距物联、手机穿戴、智慧视觉、智慧媒体、MCU、模拟、显示交互此八大产品体系。

与此同时，自2023年第三季度开始，华为麒麟芯片的市场份额开始恢复，并持续增长，到2024年第一季度已稳定回升至全球第五，占大约4%的市场份额。在去年2023年，华为海思的全年营收估计约为150亿美金，大体上约1000亿人民币。分析之下，中国芯片市场规模方面，根据中国半导体行业协会数据，国内芯片行业市场规模由2017年的5411亿元增长至2021年的10458亿元，复合年均增长率达17.9%，进而估计2023年国内芯片市场规模增至12767亿元。由此可见，接下来随着星闪产业商业化落地，星闪车钥匙，星闪遥控器，星闪鼠标，星闪电视等，市场规模预计可达千亿以上。叠加愈演愈烈的芯片国产替代政策推动下，星闪将迎来快速渗透期。

整体来看，华为海思的物联产品系列可提供星闪、Wi-Fi、蓝牙BLE等多模联接能力以及室外定位、室内高精度定位和雷达感知能力，可广泛支持个人消费电子、PC周边、家电、全屋智能、工业传感、车钥匙及智能座舱等车载IoT应用。重点以集成Wi-Fi/星闪/蓝牙BLE的三模透传以及IoT芯片为例，具体芯片系列及功能有：Hi3861LV100：低功耗MCU Wi-Fi芯片，适用于智能门锁、智能猫眼等低功耗物联网智能产品。

Hi3861V100：MCU Wi-Fi芯片，适用于大小家电、电工照明等常电类物联网智能产品。

Hi3863V100：IoT Wi-Fi 6 BLE星闪多模SoC芯片，其中增强款芯片Hi3863EV100支持2.4GHz的雷达人体活动检测功能，适用于大小家电、电工照明及对人体出没检测有需求的常电类物联网智能场景。

Hi3873V100：宽带透传Wi-Fi 6 BLE星闪多模芯片，适用于IP Camera、FHD及4K入门级智能电视、星闪蓝牙融合网关等常电类物联网智能场景。

Hi2825V100：星闪蓝牙 SoC芯片，大带宽、低时延、高可靠性的星闪/BLE双模SoC芯片，可广泛应用于VR手柄/电竞键鼠/手写笔等HID外设、PC/平板/TV/机顶盒等消费电子产品。

Hi2871V100：定位芯片（室外/室内），支持GPS、BDS、GLONASS、GALILEO的室外定位芯片以及厘米级定位精度的室内定位芯片，适用于跟踪器、穿戴、授时、手机、平板电脑等，拥有智能抗干扰能力，在苛刻复杂的环境中依然能够正常工作；与智能AI模型搭配，在复杂的城市峡谷、高层小区等遮挡环境中定位效果稳定，支持产品长续航。