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10月31日，贝莱德公司获得沙特批准在利雅得设立地区总部，这是沙特阿拉伯在吸引更多金融公司在该国设立基地方面取得一定成功的最新迹象。
一份声明称，通过此举，贝莱德将能够扩大其在中东地区的业务。沙特投资部长高级顾问哈桑·阿尔杜海姆在声明中表示：“贝莱德在沙特阿拉伯的资产管理领域发挥着重要作用。我们期待贝莱德在沙特阿拉伯和该地区继续增长。”
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目前，贝莱德在MENA地区管理着超过 1000 亿美元的资产，并一直在加强其在海湾地区的业务。今年5月，贝莱德在从沙特阿拉伯主权财富基金获得高达 50 亿美元的资金后，该公司同意成立一个驻利雅得的投资团队。6月，该公司还任命了一位前高盛集团高管担任其阿拉伯联合酋长国分公司的负责人。7月，贝莱德公司正在将其研究部门扩展到中东，并将一名高级策略师调往迪拜，以寻求与该地区的客户建立更紧密的联系。
贝莱德任命本·鲍威尔为其贝莱德投资研究所的中东和亚太地区首席策略师，该研究所为其投资组合经理和客户发布有关全球经济、地缘政治和金融市场的研究。拥有 23 年资本市场经验的鲍威尔将从新加坡调任至迪拜。一份声明称，他将专注于“建立专有的中东宏观经济、市场和多资产类别洞察”。他将继续监督该部门在亚太地区的活动。鲍威尔表示：“中东呈现出充满活力和令人兴奋的投资前景，年轻人口不断增长，金融市场不断发展，基金不断创新。”作为管理10万亿财富的贝莱德公司首席执行官，拉里·芬克 (Larry Fink) 渴望获得沙特的数十亿美元资金。据一位知情人士透露，他的湾流喷气式飞机经常降落在利雅得，他至少与王储穆罕默德·本·萨勒曼共进过两次私人晚餐。与此同时，贝莱德一直在悄悄扩大其在该国的业务：它是第一家在利雅得开设办事处的大型全球投资管理公司，目前在那里拥有约 20 名员工，远远超过其竞争对手。去年，沙特阿美首席执行官阿敏·哈桑·阿里·纳赛尔 (Amin Hassan Ali Nasser) 加入了贝莱德董事会。沙特只占贝莱德庞大投资组合的一小部分。该公司在全球管理着超过 10 万亿美元的资产，在中东和非洲持有超过 1000 亿美元的资产——这表明不到 1% 来自沙特。波士顿咨询集团 (Boston Consulting Group) 表示，该地区的资产管理市场总额约为 1.6 万亿美元。沙特是该地区最大的经济体，也是全球第 17 大经济体，它正努力摆脱对石油的依赖，既要投资海外，也要发展国内市场。沙特经常为其项目寻求外部合作伙伴，资产管理公司可以帮助组织和筹集资金。然而，外国投资的增长速度低于预期。一些投资者持谨慎态度，质疑这些雄心勃勃的项目的财务回报和完成情况。今年 4 月，彭博新闻社报道称，沙特政府缩减了对特大城市 Neom 的计划。![]()
据内部人士称，尽管面临这些挑战，贝莱德仍将沙特的增长放在首位。芬克是一位积极的交易撮合者，他很享受自己作为美国式投资者资本主义政治家的角色，多年来一直在该地区培养关系。贝莱德认为，沙特是塑造其发展中市场、将该国与全球经济联系起来的机会。这符合芬克扩大贝莱德在私人资产和基础设施投资领域影响力的战略。
沙特还为吸引新资本提供了一个竞争激烈的领域。沙特的公共投资基金 (PIF) 控制着 9250 亿美元，可以迅速产生新资金来满足王室的目标。该国的私募股权也在增长。“这就是钱所在的地方，”哥伦比亚大学专注于该地区和全球能源政策的教授凯伦·杨 (Karen Young) 表示。“海湾国家现在是更活跃的投资者。”贝莱德的全球优势在于管理公共股票和债券，尤其是交易所交易基金和指数基金，这是一项竞争激烈、收费极低的业务。该公司凭借庞大的规模脱颖而出。它是几乎所有标普 500 指数公司的最大股东，管理的资金是竞争对手黑石集团的十倍，1994 年贝莱德从黑石集团分拆出来。然而，该地区真正的优势是管理私人和非流动性资产的授权，而黑石集团等竞争对手占据主导地位。2021 年底，沙特阿美宣布了一项价值 155 亿美元的协议，租赁其天然气管道权 20 年。沙特阿美保留了 51% 的股份，并将剩余股份出售给由贝莱德和养老基金 GOSI 旗下的 Hassana Investment Co. 领导的投资者集团。沙特阿美首席执行官阿敏·纳赛尔 (Amin Nasser) 强调，这笔交易证明了其有能力吸引贝莱德等全球投资者进入该国。沙特受益于与这些知名品牌的合作。据业内人士称，贝莱德正在将自己嵌入沙特机构和资本市场的各个部分，甚至探索抵押贷款市场。2023年1月，它已与 PIF、Hassana、阿布扎比的穆巴达拉和其他投资者一起启动了中东基础设施和私募股权基金。业内人士称，该基金最初的目标是筹集约 10 亿美元，最终可能会增长到数十亿美元。今年5月，贝莱德公司从沙特主权财富基金获得了高达 50 亿美元的资金，用于投资中东并组建一支驻利雅得的投资团队，这再次表明这家全球最大的资产管理公司正在加大在沙特阿拉伯发展的力度。新实体贝莱德利雅得投资管理公司 (BlackRock Riyadh Investment Management) 将由贝莱德和沙特阿拉伯公共投资基金合作成立。根据周二的一份声明，它将采用跨资产类别的战略，包括私人和公共市场。投资将由位于利雅得的投资组合管理团队管理，并得到贝莱德的支持，并将寻求从本地和国际投资者筹集更多资金。在宣布公共投资基金成立后，这家资产规模达 10.5 万亿美元的资产管理公司在利雅得举办了一场企业高管和政府官员聚会，这是这家美国公司首次在沙特首都举办如此规模的活动。贝莱德金融市场咨询集团虽然只占公司收入的一小部分，但却是其影响力和声望的重要来源。据两位内部人士透露，该集团正在与沙特央行合作，为当地银行进行压力测试。该集团还为沙特创建国家基础设施基金提供建议，可能为能源、水利、交通和数字项目提供数百亿美元的融资。沙特并不是贝莱德追求的唯一市场。该公司正在印度、日本和新加坡扩张，并管理着海湾地区的资金和投资，包括科威特、卡塔尔和阿联酋，该公司在迪拜设有办事处。科威特投资局 (KIA) 是贝莱德的最新代理声明中所述的最大股东之一。KIA、PIF、阿布扎比的穆巴达拉投资和卡塔尔投资局在 PNC 金融服务集团于 2020 年出售其股份时购买了股份。“中东是贝莱德的重要市场，既能为我们的客户提供投资机会，也能促进我们的国际业务增长，”贝莱德发言人表示。“我们在科威特、卡塔尔、沙特和阿联酋建立了长期的客户关系。”高级董事总经理查尔斯·哈塔米 (Charles Hatami) 负责贝莱德的咨询集团和中东地区，凸显了海湾地区的战略重要性。贝莱德正在有条不紊地在中东建立业务：当地办事处、当地雇员和当地投资。在整个中东地区，各国及其主权基金对投资经理的要求越来越高，希望他们投资于本国经济。沙特也不例外。贝恩公司私募股权业务合伙人亚历山大·德莫尔 (Alexander De Mol) 表示：“在该地区投资是获得这笔资金的必要条件之一。”“但也有一些有吸引力的机会。”2 月，麦格理资产管理公司宣布正在与沙特国家基础设施基金合作，以促进外国投资。在沙特设有办事处的 KKR & Co. 于 3 月初获得批准，获得了更广泛的许可，可以安排、管理和运营基金。除了高盛也同样在沙特设立地区总部之外，布鲁克菲尔德资产管理公司也承诺增加在沙特的投资。PIF 正在制定一项计划，以加强当地的资产管理行业，外国公司也面临着越来越大的压力，要求在当地建立业务，而不是在阿联酋运营。最近，富兰克林邓普顿同样在沙特开设了一家办事处。![]()
