看得最远的地方

财富 2024-12-01 21:01 中国

上周讲了讲信心的重塑的问题，目前场内绝大部分人的信心都是一个动态波动的，一两天大涨了信心满满，一两天大跌了极度悲观，典型的被市场牵引着失去了信心的锚。

我们的资本市场确实有各种各样的问题，但是他对增加居民财富效应、促进消费、推动科技创新等仍然是有重要的推动力。激发财富效应，对拉动消费这些我相信大家都有数，赚钱了肯定加大消费的，对于科技创新，科技创新企业一直在A股都是享受最高的估值，在减持新规下，从重组并购，企业做大角度，大股东增值角度来说都是有利于科技创新的。所以从上层郭嘉维度，下至底层经济发展维度都是可以看大周期向好的。

至于短期，有些预期12月jj会提振机信心，比如资金面，消费刺激，但是这里感觉不能被这个预期打的太满，有则超预期，无也不能理解为利空，这些预期管理其实都可以放在明年。

总结一下，短期这里不需要有过高预期，万一超预期是好事，miss也不需要悲观。长期看明年可以提高，总之对明年要保持充分信心。

11月PMI出炉，制造业PMI“三连涨”，经济正进一步走出年内低点，11月环比上升0.8pct的PMI新出口订单指数，11月PMI新订单指数环比增幅大于PMI生产指数，说明11月制造业来自于需求端的拉动更大。目前看企业和消费者信心均是得到一定的提振，供需两端景气度均是有提升的迹象。

再短期一点看，周末机器人聊的比较多，机器人的底层逻辑：任何新技术都必须有物理化的应用，AI时代的物理化应用就是机器人（包括智能车和人形机器人），机器人主要关注点无非三个核心方向：T链核心供应链、H链潜在核心合作商&供应商，人行机器人国产可能集成商。

【声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。文章内容仅是个人笔记和观点，不具任任何指导作用，据此操作，风险自负。

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