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催化一：11月15日，华为(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布正式运营，该中心由华为与深圳前海合作区管理局共同合作建立，致力于瞄准国际前沿技术，以产业示范应用场景为牵引，开展技术攻关和联合创新，共同打造世界级具身智能产业创新中心。
催化二：11月15日，宁德时代未来能源（上海）研究院联合上海交通大学研发多款机器人，为投入工厂应用准备。其中，专注于尖端技术研发的21C创新实验室，已组建了一支约20人的精英团队，专注于机械臂的自主研发工作。催化三：11月15日，广州国际车展正式开幕，长安汽车在活动现场正式发布了人形机器人与飞行汽车。计划5年内投入超500亿元，2026年前推出飞行汽车产品，2027年前发布人形机器人产品，加速向智能低碳出行科技公司转型。华为、宁德、长安等大厂纷纷入局具身智能，再加上之前的特斯拉和英伟达，中美成具身智能两大玩家，产业繁荣未来高频催化，具身智能大势所趋。相关核心概念股如下：【拓斯达】：主营工业机器人整机，在具身智能产业创新中心与华为签署了战略合作备忘录。公司有为华为及供应商提供工业机器人产品，以及围绕底层控制、AI工业机器人等相关技术进行交流验证。【禾川科技】：主营伺服系统，在具身智能产业创新中心与华为签署了战略合作备忘录。在人形机器人涉及的核心运动控制部件中，公司有较成熟的伺服电机、步进电机、空心杯电机、无框电机等各类电机及相关传感器产品，其中伺服产品在国内有较高的市场占有率，其他产品均有实现量产。 【科力尔】：曾中标华为伺服系统，作为华为机器视觉业务的JDM合作伙伴，该公司在电机和驱动系统等领域的技术和产品可能会与华为的具身智能机器人业务形成协同效应。【中坚科技】：主营园林机械，在具身智能产业创新中心与华为签署了战略合作备忘录。在具身智能产业中，其机械制造技术可以为户外作业机器人等相关设备的研发提供支持。与华为合作，中坚科技可以将华为的智能控制技术应用于园林机械的升级改造。例如，通过添加传感器和智能控制器，使园林机器人能够自动识别草坪的高度、形状等信息，并进行精准修剪。同时，华为的电池管理技术可以延长园林机器人的续航时间，提高其工作效率。【埃夫特】：主营工业机器人整机，在具身智能产业创新中心与华为签署了战略合作备忘录。其产品在汽车制造、3C产品制造等行业有广泛应用。与华为合作，埃夫特可以借助华为的人工智能视觉技术，提升机器人的视觉识别能力，在汽车焊接、零部件组装等环节，更精准的视觉识别可以提高机器人的操作精度，减少次品率。【兆威机电】：发布了灵巧手产品，在具身智能产业创新中心与华为签署了战略合作备忘录。公司专注于微型传动系统的研发和生产，在具身智能产业中，微型传动系统是机器人实现精确动作的关键。例如，机器人的关节运动、手部抓取动作都需要高精度的传动装置。【富临精工】：减速器总成及零件供应商，公司与华为产业链配合紧密，供应机器人减速器及三合一电机总成。 【爱仕达】：孙公司松盛机器人2023年在新能源电池行业继续发力，合作终端客户有宁德时代、比亚迪、特斯拉、欣旺达等，项目中关键部件如电芯拉带线、提升机、解拘束专机、机器人夹具等装备均由公司自主研发设计。【东杰智能】：东杰智能成为宁德时代正式供应商，与宁德时代建立长期稳定的合作关系，表明宁德时代对公司智能物流仓储解决方案的进一步认可。【通力科技】：公司为宁德时代等国内知名企业以及国家相关重点项目提供高性能的配套减速机。科大智能：目前公司与宁德时代在智能机械手、智能物流机器人及智能产线等方面存在业务合作，宁德时代为公司客户之一。【埃斯顿】：公司是宁德时代运动控制系统及机器人的合格供应商，目前主要是Scara机器人预计未来会拓展到六关节机器人。【大恒科技】：公司机器视觉组团陆续收到宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司发送的中标通知，已签署正式订单合同的中标金额合计约为8893.50万元。【长安汽车】：长安不仅要造机器人，还要造飞行汽车，布局海陆空立体交通解决方案。在机器人领域，将开展类人机器人、汽车生态机器人等相关产业布局。【天奇股份】：公司与长安汽车共同出资设立合资公司。人形机器人方面，公司与优必选合作推进人形机器人在工业领域落地应用，目前已成功进入极氪汽车、比亚迪等工厂执行搬运任务实训。【三丰智能】：公司控股子公司湖北三丰机器人有限公司是一家专业从事AGV机器人，搬运机器人及机器人自动化生产线研发生产的高新技术企业。主要产品有：磁条导航、电磁导航、激光导航、二维码导航、视觉导航、SLAM导航AGV自动导引车、直角坐标机器人、自动化生产线、智能移动工作台、高效上下线机构等。产品广泛应用于汽车、家电及电子、工程机械、仓储物流、轻工、制药、军工等行业。公司与华中科技大学合作人型机器人应用研究仍在推进中，公司会按照相关规则对后续进展情况履行相应披露义务。公司一直与长安汽车保持着良好的合作关系，公司目前承接实施的业务包括长安汽车渝北工厂、南京长安工厂等智能装备订单。 【东安动力】：长安汽车集团是公司第一大股东，持股比例达49.97%。【东方精工】：子公司广东嘉腾机器人自动化有限公司作为英伟达生成式Al生态伙伴，对嘉腾领先推出的生成式AI高度认可。【博杰股份】：公司产品在GPU领域的检测主要是板级检测，与英伟达有合作订单。子公司尔智机器人是一家工业机器人研发商，专注于机器人产品。【阿尔特】：公司将结合英伟达技术赋能与产品服务，在AI模型、机器人、自动驾驶等多个领域为客户提供一揽子解决方案。【晋拓股份】：公司为国际先进机器人品牌供货零部件多年，主要为铝合金结构关节臂、底座、壳体、关节内支架等，目前已有多家知名机器人品牌的业务在合作中。【昊志机电】：公司的谐波减速器、机器人关节模组、末端执行机构(气动手指和快换模块)等产品能够满足协作机器人、轻型机器人生产的模块化、标准化、小型化要求，具有较好的市场前景。凭借在机器人领域深厚的技术积累，公司先后攻克了智能机器人用“高性能谐波减速器”、“高精度编码器”、“一体化关节模组”、“六维力传感器”、“控制系统”等—系列核心功能部件技术，打破了智能机器人核心功能部件依赖进口的局面，实现了智能机器人核心功能部件的全国产化。 【中大力德】：公司的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人、协作机器人上，主要用于工业机器人的关节部位。公司的驱动器、伺服电机、精密减速器等可用于机器人、工业自动化等领域。【雷赛智能】：公司人形机器人业务的初步定位是伺服控制产品与解决方案提供商、为众多整机厂家提供系列化伺服控制核心部件和模组级解决方案。近一年来公司已经成功研发微型伺服驱动器、中空型多圈绝对值编码器、无框伺服电机等核心部件，此外公司还正在开发空心杯电机、智能关节模组、微型多轴驱控一体机等系列产品。【****】：公司谐波减速器具有领先优势，谐波减速器是机器人用量最大、价值量最高、壁垒相对较高的环节，龙头公司与下游头部客户直接对接，地位稳固，此前已送样北美客户。
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