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事件：近期海外AI+应用持续上涨，从各大美股应用公司财报可以看出，AI应用叙事逻辑进一步验证，商业化进展正在逐步落地。
根据2024年的数据，全球约有1500家AI企业活跃，中国企业有103家，绝大多数AI产品创业公司集中在应用层，占比高达76%。此外，全球月访问量过万的AI产品共有1749个，其中中国AI产品占据了71席。近期以Applovin、Shopify、Salesforce等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。因此整体市场也持续看好AI模型迭代进展，并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。今天就围绕着这几个热点领域，梳理一些核心AI标的，提供给大家参考：①AI+广告：Applovin三季度业绩大超预期，AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力，年初至今公司涨幅达627%。相关公司：【易点天下】：公司的主营业务包括效果广告服务、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务。公司的效果广告服务积累了丰富的业务实践经验，累计实现应用安装、用户注册、商品销售等商业效果转化超过8亿次，覆盖有效设备超过70亿台，遍及全球200余个国家和地区，单日最高有效转化达到百万量级。在互联网媒体资源方面，公司与Google、Facebook、Twitter、字节跳动、Pinterest等媒体或其代理商建立了稳定的合作关系；在广告主客户方面，公司赢得了阿里巴巴、腾讯、网易、字节跳动、快手、爱奇艺等知名企业的信赖。【蓝色光标】：公司于2020年6月18日在互动平台表示，今日头条是公司在国内最大的合作伙伴之一，公司与今日头条在品牌、效果、出海、KOL运营商等全方位建立了紧密的合作关系；抖音作为今日头条旗下的短视频业务也是公司重要的合作媒体。公司在今日头条与抖音进行媒体采购的同时，也在帮助他们完成其出海业务的营销服务。同时，公司是2018年最早的抖音海外版Tiktok官方出海代理商之一，2019年除全行业出海合作外，也成为Tiktok官方认可的入海代理商。②AI+电商：Shopify业绩大超预期，AI持续赋能电商，财报后单日涨超20%。相关公司：【值得买】：11月12日，值得买科技发布2024年“双11”大促战绩，4566个品牌在什么值得买平台的成交额翻倍，其中1345个品牌成交额增长超5倍。用户活力进一步提升，平台内容发布量同比提升37.0%。AI成果进一步彰显，AI购物助手“小值”服务量环比“618”期间增长40.1%。8月29日调研：5月公司举办了战略发布会，正式发布了全面AI战略，明确了公司将在AI战略框架下，把核心产品什么值得买App改造升级为“AI原生的什么值得买GEN2”，同时积极推进出海计划。2月23日互动：值得买科技正在开展多模态的工作，具体包括“图生图”和“文生图”模型，短视频脚本的生成，短视频的自动生成，以及直播数字人等。【遥望科技】：公司主要从事数字营销相关业务，业务涵盖：互联网广告投放、互联网广告代理、社交电商服务业务。遥望网络通过与各类互联网流量渠道建立合作关系，聚集流量资源，依托优秀的流量资源整合能力、丰富的互联网营销经验及较强的营销方案策划能力，通过多样化的广告形式实现流量变现。公司在各大平台均有设直播间，主要包括抖音、快手、淘宝等。7月15日互动：公司对TikTok电商业务有明确的长远规划，2024年是公司直播电商出海元年，Tik Tok电商业务是公司进军海外市场的重要布局。9月12日互动：今年公司计划入局即时零售市场，落地X27 MINI前置仓项目。遥望网络主要业务涵盖互联网广告投放、互联网广告代理、社交电商服务业务。【返利科技】：公司的主营业务是第三方在线导购、广告推广服务、平台技术服务等商业服务业务。24半年报：公司导购业务与拼多多、京东、唯品会、淘宝等电商平台合作良好，基于本地生活的导购业务合作方包括美团、饿了么等平台或品牌。基于人工智能技术开发了电商导购APP“如意”，可通过AI对话的交互方式为用户提供购物问答、建议清单、全网比价、评价提炼、评测聚合等网购服务。【光云科技】：公司是业内领先的电商SaaS企业，公司主要产品及服务包括以超级店长、快递助手为代表的电商SaaS产品、以快麦电子面单打印机为主的配套硬件、以快麦电商为代表的运营服务及以营销目的为主的CRM短信等。公司在淘宝、天猫、1688、速卖通、京东、拼多多、饿了么、苏宁、蘑菇街、Lazada等各大电商平台上提供SaaS产品及增值服务。2022年12月4日公告，公司拟1500万元购买瑞合盈持有的公司控股子公司快小智剩余44.83%股权，快小智成为公司全资子公司。【焦点科技】：公司主营业务是外贸B2B电子商务平台及跨境贸易综合服务、互联网保险B2B/B2C电子商务平台及互联网保险综合服务、内贸B2B电子商务平台及企业采购供应链管理服务，以及各类互联网及电子商务相关的创新孵化业务。B2B 业务方面，上线美国本土在线交易平台开锣网（crov.com），为出口美国的供应商提供美国在线交易，本地支付、本地交付、本地售后。旗下中国制造网属国内大型跨境电商B2B 平台。依托跨境电商场景，南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司对外贸商户提供借贷服务。③AI+教育：多邻国近期发布产品重大更新，AI进一步赋能沉浸式语言学习。建议关注：【豆神教育】：推出了“超拟人”AI导师，该导师能够根据需要进行内容的取舍、排序、播放、跳转和补充，为每个学生提供真正量身定做的学习体验。拥有业内独一无二的庞大知识图谱，在微软GraphRAG技术框架与豆神独家知识图谱的基础上，豆神AI还研发了五代内容生产平台—九霄内容生产平台。与智谱华章签署了战略合作框架协议，智谱投资豆神AI的投资额高达1.25亿。【佳发教育】：推出了“灵汩教育大模型”，并基于大模型发布了AI英语学习助手“小灵老师”。与腾讯云达成战略合作，共同推进云教直录播智慧教室及混合式教学平台产业创新升级。与华为携手推进智慧教育数智化升级【世纪天鸿】：3月12日互动：公司的AI+教育产品“小鸿助教”4.0版本新增“文档问答”功能，能够实现与kemi相似的功能，可以输入100MB、10万字之内的文档，格式可以为PDF、Word、图片、PPT、TXT等，通过对文档的解析分析帮助老师轻松阅读文献、输出内容总结、提炼中心思想、解答文档中问题、根据文档出题并给出答案等功能。公司的主营业务为教辅图书的策划、设计、制作与发行。自公司成立以来，深耕K12教育领域，为我国小学、初中与高中阶段学生与教师，提供同步学习、备考、专题、工具参考、教研教案等全品类的教辅图书，通过系统征订、直销和电商平台等多种渠道向用户提供产品。【南方传媒】：公司的主营业务是图书出版发行、印刷及物资供应、报刊和新媒体，主要产品是教材、教辅、一般图书、音像制品、文化用品、报媒。23年12月5日互动：公司数字化教育平台主要服务广东省内中小学生，旗下产品包括“粤教翔云数字教材应用平台”、拥有丰富教育资源的“南方E课堂”、与教学紧密结合的课程化融合产品“AI听说”“AI围棋”、面向中小学艺术课堂的“薪火美育智慧教学系统”和辅助音乐专业考级的“广东音协考级自学与测评系统”等。公司属于国有企业，最终控制人为广东省人民政府。④AI Agent：海外 to B Agent进度超预期，Agentforce是Salesforce推出的自动化AI Agents产品，能帮助用户解决服务、销售、营销等方面的任务。建议关注：【泛微网络】：公司主要从事协同管理软件产品的研发、销售及相关技术服务，是业界领先的协同管理软件及相关解决方案供应商。据公司2024半年报：公司持续研发优化小e（LLM版）-智能中间件平台，是基于大语言模型构建的7*24小时智能办公助手。智能小e以千里聆模型为核心，在其与大语言模型分工配合的基础上，形成了以文本结构化处理引擎、意图智能化处理引擎及语料算法中台引擎构建的架构体系。公司信创业务稳定增长，客户主要涵盖党政机关、事业单位、央国企及金融机构。【汉得信息】：公司是一家提供专业ERP咨询服务的IT企业。公司主要产品包括ERP实施服务、ERP软件外包、ERP客户支持服务及ERP软件销售等。公司目前已与亚马逊、华为、微软等建立了云合作关系，跟阿里巴巴、腾讯在一些特定行业上也有合作，公司的两款主要SaaS产品汇联易和云SRM市场反应强烈，公司自有的云管理平台-汉得融合云治理平台（HCMP），旨在提高企业跨云资源管理的效率，着力于为企业打造物联网和云方向的综合解决方案。【昆仑万维】：主营业务为AGI与AIGC业务、海外信息分发与元宇宙业务、投资业务。公司主要产品和服务包括增值服务业务、搜索业务、广告业务等。构建了包括AI大模型、AI搜索、AI视频、AI社交、AI游戏在内的多元业务矩阵。推出了天工AI高级搜索功能，括多层次分析推理、金融投资专业AI搜索、科研学术专业AI搜索和文档AI阅读分析等。发布了SkyAgents平台，这是一个AI Agent开发平台，基于昆仑万维的「天工大模型」，具备自主学习和独立思考的能力。用户可以通过自然语言和简单的操作，无需编码，快速构建个性化的 AI Agents。与华为云签署了战略合作，基于昇腾云算力领域展开全面深入合作，进一步强化了公司在AI算力领域的领先地位。【万兴科技】：公司持续聚焦以视频创意软件业务，积极推动绘图创意、文档创意和实用工具的技术创新与质量提升，快速响应市场需求，强化移动端业务布局，不断探索新产品新功能。公司主要产品包括万兴喵影、Wondershare Filmora、StoryChic、Beat.ly、万兴优转、万兴录演、亿图图示、亿图脑图、墨刀、万兴PDF、Wondershare PDFelement、万兴恢复专家、万兴数据管家、万兴易修等，公司持续获得中国政府的“国家规划布局内重点软件企业”认证。万兴“天幕”是国内首个专注于以视频创意应用为核心的百亿级参数多媒体大模型，主要基于公司在数字创意领域二十年的产品开发与运营经验而打造的音视频多媒体大模型，具备多媒体、垂直解决方案、算力数据及应用本土化等特色，以更智能、更沉浸的功能效果和产品体验赋能全球内容创作者的创意表达。公司与华为云主要基于昇腾算力等方面开展合作。公司已有AIGC数字人营销短视频创作和直播软件万兴播爆/Virbo、AI电商图片生成工具VirtuLook。⑤AI 影视：Sora近期有望正式发布；Meta发布视频生成模型Movie Gen，功能包括：文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频。建议关注：【中广天择】：Al语料+合作抖音+直播电商+长沙国资公司视频语料业务是通过视频版权素材的规模集成并提供给大模型公司进行Al模型训练，客户包括万兴科技和上海阶跃等公司，该业务在2024年一季度已经有收入确认。此外，公司还拥有AI算料综合服务交易平台。在日前举行的中国国际数字娱乐产业大会上，全新增设的短剧创新论坛吸引了众多参会者目光。公司专注于高品质短剧，通过着力建设快燃APP等多平台矩阵，采用自制+版权合作短剧，发力短剧产业链。公司为抖音本地生活优质供应商、阿里巴巴集团年度代运营供应商、美团优质年度直播供应商等，打造了多个百万级的账号、单场破亿元的直播项目。公司实控人为长沙国资委。公司拥有马栏山全球音视频产业研发中心基地，公司主营电视、互联网等视频内容的制作、发行和营销。【华策影视】：由华策影视与抖音联手打造，陈欣予、季美含领衔主演的精品微短剧《21和31》收官。自上线以来，该剧连续三周登上抖音短剧最热榜，连续两周斩获热度第一，正片总播放量已破2亿，最高单集播放量超4000万，集均播放量超1200万。AIGC研究院：自研编剧助手、剧本评估、视频检索、AI剧照等，近日上线“AIGC多语种智能翻译工作流”,可60秒生成并输出多语种翻译及介绍音频，未来公司将在云平台配图、适配动画等方面进一步赋能。公司为我国影视剧制作龙头，拥有国内影视行业最大的全版权片库，手握5万小时版权数量(超60%永久原创版权),影视剧产量及出海量居国内首位。公司主要业务包括文化影视内容提供、运营和产业战略布局。谷歌未经通知使用出版商内容训练模型被罚，公司目前版权剧占比相对更高，影视剧排播较快，2023年公司收购子公司部分股权，交易完成后，公司持有的上海华剧汇股权由59.51%增至82.85%。上海华剧汇拥有国内影视行业最大的全版权片库。公司旗下经典IP与网易旗下淘米科技《摩尔庄园》手游等多款游戏开展联动合作。公司与游戏开发商合作开发了基于公司IP的微信小游戏，如《葫芦娃大作战》等。2024年2月29日公司发布iNEW新战略，即以“iPAi星球计划”为抓手，结合AI应用，主攻IP内容焕新和IP商业开发两大方向。公司拥有葫芦娃等60个IP。自2024年起，上影将加速Al对内容创作、影视制作等各项业务的赋能。包括保持每年2部以上优质IP内容焕新作品；训练中国动画学派大模型体系；发起全球创造者计划，吸纳Al在短剧和影视垂直领域应用开发人才。未来三年，上影力争实现IP合作商品GMV超百亿元目标。公司最终控制人为上海市国资委。控股股东上海电影集团已于前期在上海影视乐园启动真人互动剧游项目。真人互动剧为IP+游戏提供了新的变现思路。公司表示加快“出海”步伐，将海外本土化题材与中国短剧叙事结构相结合，推动中华优秀文化以更加新颖、更具活力的方式走向海外。公司已推出AI绘画功能和AI文字辅助创作功能，其中AI文字辅助创作功能已上线，该功能已向公司旗下17K文学平台全部作者开放。公司为国内最大网文原创内容平台之一，拥有网络原创作者450+万名，拥有60TB海量正版中文数据，数字内容资源超550万种，公司的微短剧大量改编自公司的原创小说。Reelshort是公司海外公司推出的真人短剧，在北美市场上线后近期表现优异。公司将优质内容改编制作为视频短剧，在公司小程序等客户端上观看。【捷成股份】：视频版权+ChatPV+AI短视频+虚拟数字人公司主营业务为新媒体版权运营及发行，积累了5万余小时的影视、动漫、节目版权内容，面向广电等媒体渠道进行数字化发行。公司与中传金控将与福建省大数据集团合资组建福建省数字影视公司，目标打造全国最大的数字影视版权交易所、打造全国最先进的虚拟现实拍摄基地等22024年3月15日讯，公司携手华为推出智能创作引擎ChatPV。能够自动化处理大量图片和视频素材，通过对视频片段、图片、音频、字幕等内容的深度理解，将文案生成、素材摘取、视频剪辑等多个环节融为一体，实现从文字到视频的快速创作。公司于2022年底开始布局微短剧的出品发行，并已参与发行了包括《是!老板》等短剧。子公司世优科技推出世优AI快速短视频系统，能快速为客户生成高质量的短视频内容。其提供数字人技术支持的数字人“阿央”已接入目前正在开发的ChatGPT微信小程序——世优数字人元宇宙。![]()
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