一，aipc 消费电子苹果链龙头
消费电子苹果链龙头。最近美股苹果再创历史新高！
苹果WWDC24结束已过去数日，但A股市场的表现持续缭绕。
今日，苹果产业链个股集体爆发，鹏鼎控股、东山精密涨停，立讯精密、歌尔股份等跟涨。
可以说，苹果吹响了AI向智能终端加速渗透的冲锋号。
最近，苹果公司推出了Apple Intelligence人工智能服务，其将被整合至包括iPhone在内的端侧设备以实现各项功能的全面升级。
AI手机时代将提前到来。由此产生的推理算力需求和间接产生的训练算力需求将对整个AI算力产业链形成催化。
手机与AI大模型双向赋能。
据分析机构Canalys预测，2024年，全球16%的智能手机出货为AI手机，到2028年，这一比例将激增至54%。
受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，
2023年至2028年间，AI手机市场以63%的年均复合增长率增长。
与此同时，AI手机的浪潮也逐步改善了当下aiPC市场疲软的现状。Counterpoint Research数据显示，2024年第一季度，aiPC出货量同比增长3%， 在连续下跌8个季度之后首次实现正增长。
苹果消费电子产业链核心的梳理：
1、组装代工
工业富联：主要负责iPhone系列的组装。
歌尔股份：AirPods的第二大代工厂，同时涉及声学器件。
立讯精密：苹果硬件体系内的组装平台龙头;公司全面承接苹果手机、手表和耳机等产品的组装业务，并提供连接器、声学、马达、无线充电、LCP天线等上游零部件
2、智能硬件与AI相关
赛腾股份、福蓉科技、光大同创：
涉及苹果智能硬件与AI相关产品的开发与制造。
福蓉科技：国内消费电子产品铝制结构件材料细分行业的专业厂家和核心企业;公司产品包括智能手机中框结构件、平板电脑和笔记本电脑外壳、穿戴产品结构件以及手机卡托、按键、摄像头等零部件应用于苹果产品
3、零部件供应商
水晶光电：光学器件。
国内领先的消费类电子用光学薄膜及相关光学产品制造商;公司的红外截止滤光片、窄带滤光片、光学薄膜面板等产品有用在苹果公司的消费电子产品里
蓝思科技：玻璃盖板。
领益智造、东睦股份：精密结构件。
PCB电路板: 鹏鼎控股、深南电路、东山精密
鹏鼎控股:
全球第一大PCB生产企业，FPC全球龙头;苹果是公司第一大客户，公司主要为苹果提供手机、电脑等产品的印刷电路板
东山精密:
苹果FPC供应商;公司是全球前三的柔性电路板(FPC)生产厂商，全资子公司MFLEX为相关行业领先企业
深南电路:
国内封装基板领域的先行者;公司制造的硅麦克风微机电系统封装基板大量应用于苹果和三星等智能手机中
胜宏科技:
高密度多层显卡PCB市场份额全球第一;公司间接供货苹果产品配件
中石科技：散热材料。
长电科技、晶方科技：芯片封测。
隆杨电子：电磁屏蔽材料。
详解5大苹果产业链上市公司
工业富联：消费电子苹果产业组装龙头，英伟达ai服务器龙头
消费电子苹果产业组装龙头，英伟达ai服务器龙头
正受益于苹果新产品的推出预期及其自身业务ai服务器的不断扩展，展现出良好的市场表现和成长潜力。
光大同创：消电级碳纤维复材核心供应商
公司积极布局碳纤维背板加工领域，2023年毛利率有所恢复。公司凭借高质量的产品，为公司积累了消费电子行业优质客户资源。
碳纤维复合材料制备的消费电子产品具有质量轻、质感好、高刚性、高强度等优点。根据IDC数据，随着CPU性能不断提升，轻量、质感逐步成为消费者选购笔记本电脑的重要因素，碳纤维板材在笔记本电脑的渗透率有望进一步提高。折叠屏手机或将采用碳纤维支架和碳纤维背板，碳纤维复合材料有望应用于XR(VR/MR/AR)和机器人等领域。未来PC、折叠屏手机、XR领域以及机器人应用兴起，有望拉动碳纤维的需求提升，碳纤维产品渗透率有望进一步提升。
东山精密：子公司为苹果提供FPC类产品
东山精密是苹果产业链中的一个重要组成部分，主要聚焦于半导体元器件的技术研发和生产制造。公司通过持续优化生产工艺、提升产品质量，为苹果公司及其合作伙伴提供关键的高品质元器件，对苹果产业链的稳定发展起到了促进作用。
鹏鼎控股：公司通讯用板包括柔性电路印制板、刚性印制电路板、高密度连接板、SLP等产品，客户包括苹果公司
鹏鼎控股是全球领先的印刷电路板（PCB）生产商，尤其在苹果产业链中占据重要位置，为苹果公司提供各类高端PCB产品，主要用于iPhone、iPad以及其他苹果设备中。
公司在全球PCB行业中排名第一，与苹果保持着紧密的业务合作关系，是苹果供应链中不可或缺的一环。
万祥科技：公司是苹果笔记本电脑业务主要的数电传控集成组件供应商
苹果间接供应商;直接客户包括新普科技、惠州德赛、宁德新能源、欣旺达、三洋集团等
国内外消费电子厂商及动力/储能电池制造商，产品最终应用于比亚迪、苹果、华为、微软、惠普、戴尔、三星、联想、Meta等知名消费电子及动力/储能电池行业终端品牌
是苹果产业链中的一个重要组成部分，尤其在苹果笔记本电脑业务中扮演着核心角色。公司主要为苹果提供数电传控集成组件，是苹果笔记本电脑业务的主要供应商之一。
aipc 消费电子核心的:
以上就是苹果产业链消费电子类产业链的大概分享，
后面再持续重点谈论相关上市公司分析，
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