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摘要:10月金融数据最新出炉;央行行长重要报告再次透露积极信号;商业航天、低空经济、华为概念、国产替代等多个主题再现消息刺激。后市行情如何演绎,应重点关注哪些方向,详情敬请参阅正文。
市场全天低开高走,创业板指领涨,科创50指数大涨4.7%。沪深两市全天成交额2.51万亿,较上个交易日缩量1738亿。盘面上,芯片股持续爆发,锂电池等新能源赛道股震荡走强, AI概念股展开反弹,卫星导航概念股表现活跃。下跌方面,海南本地股陷入调整。整体上个股涨多跌少,全市场超3900只个股上涨。板块方面,半导体、Sora概念、固态电池、能源金属等板块涨幅居前,海南、银行、煤炭、食品加工等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.51%,深成指涨2.03%,创业板指涨3.05%。
1、央行行长潘功胜作《国务院关于金融工作情况的报告》提出,下一步,要坚持支持性的货币政策立场,加力推动增量政策落地见效;
2、央行公布10月最新金融数据,M2增速超预期,M1降幅收窄;
3、自然资源部发布《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》;
4、国家航天局正在会同国家发改委等有关部门,研究编制《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2026-2035)》;
5、11月11日,2024低空装备产业创新发展大会在广州召开,另,小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车即将亮相2024年珠海航展;
6、11月12日,主题为“应用来了”的百度世界2024大会将在上海世博中心举办;
7、11月15日至16日,操作系统大会&openEuler Summit 2024将召开;
8、近日,世界超高清视频产业联盟(UWA 联盟)超高清显示工作组第一次会议暨工作组成立会议在南京市召开;
9、美股三大指数集体收涨,道指涨0.69%,标普500指数涨0.1%,纳指涨0.06%,热门中概股多数上涨。
(以上资讯来源于新华社、四大报、财联社、Wind等,本公司对信息的准确性或完整性不作保证,亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任)
昨天央行公布了10月最新金融数据,整体来看,10月数据有三点积极变化:一是BCI(长江商学院中国企业经营状况指数)企业融资环境好转;二是居民信贷好转;三是M1增速止跌回升。仍然有待改善的是企业部门融资需求和企业中长期贷款,目前仍处偏弱状态,仍有待于未来逐步改善。
今天消息面上,央行行长潘功胜作《国务院关于金融工作情况的报告》,也是有三点信息值得重点关注:一是跟支持科技相关,引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技,满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求;二是提到“完善应对股票市场异常波动等政策工具,维护金融市场平稳健康运行”,这使市场对于平准基金有了一定预期;三是促进股票市场投资和融资功能相协调,拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道。报告整体表述有利于继续提振市场情绪和信心。
行情走势上,由于短线市场主要交易分母端的流动性和投资者风险偏好,所以弹性较大的成长风格明显占优,加之上周三大事件落地后,市场处于短暂的业绩和政策空窗期,所以以自主可控为首的芯片半导体方向全天表现强势,同时带动AI概念、新能源等成长方向活跃,银行、煤炭和消费品等蓝筹股则相对较弱。但高标股近来监管信号逐步显现,需注意波动风险。
后市表现上,我们认为目前行情的核心逻辑仍然是政策驱动下的经济修复预期,这是行情长期走牛的基础。短期角度,在经济数据尚没有体现前,行情仍以整体震荡为主,但震荡会有下限,3100-3200点区域将是重要支撑,整体仍能维持住价格中枢逐步上移的强势震荡格局。
我们认为短线市场仍是弹性较大的成长风格占优,短线主要交易特朗普和化债,中线则可继续关注稳增长方向(房地产、大消费、设备更新和消费品以旧换新等)、市场制度完善方向(非银金融、并购重组、国企改革等)、供给端面临优化的方向(新能源、部分有色金属等),长线则可储备业绩方向和顺周期方向。
【今日聚焦】
软通动力:股东CEL Bravo拟减持不超1%公司股份
海立股份:不存在社会舆情中讨论涉及的公司重组等传闻事项
华映科技:股票交易异常波动期间控股股东卖出235万股公司股票
紫江企业:控股子公司紫江新材不直接从事固态/半固态电池的生产
中安科:目前宜兴项目公司刚设立 主营业务尚未开展且营业收入和利润均为零
英搏尔:与亿航智能签署战略合作协议
嘉必优:拟购买欧易生物65%股权 明起复牌
豪悦护理:公司拟3.6亿元收购丝宝护理100%股权
世茂能源:拟发行股份购买詹鼎科技控股权
耐科装备:董事长黄明玖解除留置
英洛华:副总经理亲属短线交易获利 公司已告知并将收回此收益
【投资&签约】
希荻微:筹划发行股份及支付现金购买资产事项 股票继续停牌
【股权变动】
金字火腿:拟4.28亿元出售银盾云公司12.28%股权
海利生物:拟向控股股东上海豪园出售杨凌金海76.07%股权
【增减持&回购】
卓胜微:股东汇智投资拟减持0.39%公司股份
ST先河:控股股东关联方智新达能计划8000万元-1.2亿元增持公司股份
中集集团:公司近日合计增持子公司中集安瑞科3000万股
【融资&定增】
华鼎股份:拟定增募资不超过7.08亿元
【合同&项目中标】
保利联合:全资子公司签订16.86亿元合同
特锐德:子公司特来电签署5.28亿元充电站销售与服务合同
中材节能:全资子公司武汉建材院中标3.84亿元项目
广电运通:中标中国农业银行2024年自助设备项目
【股价异动】
天汽模:目前公司航空业务主要集中在沈阳天汽模
国芯科技:不存在应披露而未披露的重大事项
【其他】
华立股份:公司及相关责任人收到广东证监局警示函
力帆科技:原全资子公司破产程序终结
兴齐眼药:获得盐酸奥洛他定滴眼液药品注册证书
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首席投顾:赵程华
S1440610120001
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