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9月24日这天，中国股市突然像打了鸡血一样，A股和港股都涨得飞起，涨幅都超过了4%。要知道，前一天还在为守住2700点拼命呢！
而在大洋彼岸的美国，中国资产也是表现抢眼。9月24日，美股中的中概也在股集体狂欢，纳斯达克中国金龙指数涨了超过9%，这是自2022年以来最大的单日涨幅。
接下来的一天，也就是9月25日，A股开盘直接来了个直线飙升，经过短暂的回落后，最后以上证涨1.16%，深证涨1.21%定格。紧随其后的港股也不甘示弱，恒生指数当日收涨0.68%。
那么问题来了，到底是谁在买这些中国资产呢？
从外资的代表机构北向资金，9月24日那天成交额达到了1653.15亿元人民币，到了25日更是达到了1881.67亿元。
其实，这一切的背后，当然离不开央行、证J会和国家金融监管总局的功劳。
他们在9月24日上午放出了一系列“大礼包”，比如降准、降低存量房贷利率，还推出了一些新的货币政策工具来支持股市稳定发展，以及鼓励汇金公司加大投资力度等等。
在这些重磅刺激措施公布后，一些主要的外资机构对中国资产的态度也发生了明显的转变。
比如说，之前刚刚下调中国今年GDP增长预期的高盛，在9月25日的研究报告中就表示，中国突然大力度推出这些政策，和美元降息的全球利好混合起来，明显使得“股东回报投资组合”成为中国股市最好的投资主题之一。
另外还有瑞银之前对中国股市上涨空间的观点，现在也改变了。他们已经承认，这次的降准将为金融系统带来约1万亿元的长期流动，加之中国房地产政策的最新调整，也会为刺激中国股市提供短期支撑。
就连只信自己老爹的摩根士丹利也改变了看法。8月初他们一直鼓动投资者尽快套现，唱空中国股市冲锋在前。但现在却明确表明了A股市场即将引发战术性反弹的态度，并认为A股短期内的表现甚至会优于其他新兴市场。
话说回来，外资机构纷纷买入中国资产，这种势头能持续多久呢？我们来看看外汇市场上的一些变化吧。
就在9月25日凌晨，境外离岸市场的美元兑人民币汇率竟然一度回到了“7”以内，创下了年内新高的6.9942。
有意思的是，随着离岸人民币汇率突破“7”，一个之前被金融市场“遗忘”的观点再次浮出水面。
这个观点此前由“美元微笑理论”创始人史蒂芬·詹发起，他曾断言美联储即将要开启的降息行动，中国企业将会因此而抛售价值1万亿的美元资产，由此最终带动人民币升值，且幅度将高达10%。
在此之前，很多海外投资机构对此观点持保留态度，但现在，越来越多的海外对冲基金和资管机构开始认同这个观点。毕竟，最近中国外贸企业的结汇潮已经让人民币汇率的涨幅超过了美元指数的跌幅。
据一位香港银行的内部人员透露，目前，最明显的改变就是离岸外汇市场的人民币交易氛围。
首先是，做空人民币币值的境内外汇差交易慢慢无人问津，因为现在只有40到50个基点的汇差，根本无法抵消操作成本；另一方面，越来越多的海外基金意识到，无论是按日还是按周借入离岸人民币头寸来抛售沽空，基本上都会赔钱。
因此，越来越多的海外对冲基金开始转变思路，纷纷从空头转为多头，不再留恋所谓的人民币沽空套利交易。毕竟，已经有部分海外对冲基金通过押注人民币升值获得了不错的收益，这也吸引了更多资本加入买涨人民币的行列。
据了解，那些早在8月初就开始押注人民币汇率回升的海外对冲基金，现在平均年化收益率达到了约6%（算上杠杆）。这份回报让越来越多的海外对冲基金趋之若鹜。
据统计，在潘功胜行长讲话后的24小时内，押注月底人民币汇率上涨突破“7”、10月底人民币汇率收复“6.95”的场外外汇期权数量也在不断增加，显示出海外机构看涨人民币的情绪高涨。
因此，种种迹象表明，人民币汇率的表现，才是股市最好的风向标。这是我今天带给大家的观点，欢迎交流。
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