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伴随竞争日益加剧,康养服务近年来已然成为中国保险业的“必修课”,无论是寿险,还是健康险,往往都要绑定一定的附加服务,为吸引高净值客户,高大上的康养社区更是必不可少。
然而,在这股“康养服务”的热潮中,新华保险明显落后太多,虽然早就有相关说法,但无论是战略高度、服务布局、实践经验,还是宣传力度,都远远滞后于其他头部寿险公司,甚至,相较于一些在康养服务方面规划清晰的中型公司,都显得缺乏优势。
近来,新华保险的这种“落后”正得到快速纠偏,半年来,新华保险快速发力布局康养服务生态,积极进行“补课”。
只是,面对当前竞争激烈、强敌环伺的康养市场,新华保险还能否突出重围?
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新华保险开始“补课”:半年内康养项目连下10城、成立新华康复联盟
继推出渠道改革重大举措后,在康养生态方面有所掉队的新华也开始“补课”了,短短半年内便在10座城市成功落地合作康养社区,累计数量已达14家,旅居合作项目也成功拓展至7个。
新华保险并未主动宣传自己的康养战略,但从各种消息来看,其采取了相当务实的推进策略:
轻资产模式布局,联手知名第三方机构。在此次养老社区的商业模式选择上,新华保险摒弃了传统巨头多采用的重资产运营模式,以轻资产模式迅速布局养老服务产业链。
轻资产模式,最大特点就是“轻”,无须险企投入过多资本、资源等,只需与其他市场上的成熟机构合作即可。
从合作对象来看,新华保险选择的基本都是市场已经比较成熟的第三方康养服务机构,例如中信养老和复星康养,均系开展康复服务布局多年的企业。
公开资料显示,中信养老是中信集团旗下的养老服务机构,凭借着“都市型、一站式、医康养”服务模式,在中高端养老市场具备一定知名度。该机构与新华保险自6月起多次合作,先后落地了多个城心养老社区项目。
而复星康养是复星集团旗下康养平台,拥有高端养老社区、医养结合康复、社区居家照护一体化等多种产品形态,新华保险与之合作的项目,也涵盖城心与郊区这两种不同类型的康养社区项目,如苏州星健长者幸福公寓、天津星健温莎长者公馆等。
选择轻资产模式的结果之一是“布局快”,新华保险能在半年内将康养服务在10座城市落地,旅居合作项目也迅速积累至7个,主要就归功于这种模式。
另外一个结果则是“覆盖广”,短短半年时间的布局,新华保险的养老社区合作项目已经在10个城市成功落地,横跨东部沿海发达地区、中部地区以及西部地区,涉及的城市包括上海、杭州、苏州、天津、宁波、成都、兰州等。作为一家全国性的保险机构,新华保险显然迫切需要在全国范围内打开康养服务的局面。
从产品线来看,目前,新华保险构建起了“康养社区 + 旅居”双线并行的战略布局,至于未来会否进一步扩张,加码社区养老,新华保险未有明确表态。
除了在养老服务方面积极拓展,新华保险还大力推进康复医疗网络建设。新华保险全资子公司新华康复医院和复星集团共同发起,并联合中国康复研究中心、健嘉医疗、明州医疗等近60家康复专科医疗机构,成立了新华康复联盟。
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布局近10年仅成立三家机构,新华保险康养战略开始落后竞争对手
在言必称“保险+服务”的时代,无论大中小公司,都在积极寻求生态破局。
然而,在整个行业都开始大刀阔斧布局“保险+服务”的时代,新华保险在做什么,为什么在这个领域出现“失语”?
其实,严格来说,新华保险布局康养服务生态并不晚,早在2011年,其便提出了“一体两翼”战略,明确将寿险作为主体,养老服务和健康管理作为两翼,开始探索康养产业布局。2012年起,新华保险还以重资产模式启动养老社区品牌“新华家园”的建设。
2014年,新华保险首个旅居项目落地海南博鳌,名为“新华家园·乐享社区”。
2016年,其旗下高端护理型养老公寓“新华家园·尊享社区”正式开业,该公寓位于北京市西三环,周边医院林立,是新华保险对于城心养老的最早布局。
不过直到2021年底,新华保险旗下首个大型CCRC(持续照料退休社区)养老社区——“新华家园·颐享社区”才正式投入运营,位于北京市延庆区,据媒体报道,该社区一期可提供近200套适老化公寓和100余套按照星级标准打造的短期体验客房。
新华保险首个CCRC刚刚投入运营,其他竞争对手的康养社区建设却已经是遍地开花,双方在数量、分布范围上的差距已经清晰可见,新华保险在这场名为“保险+康养服务”的“军备竞赛”中,掉队明显。
在粗放式发展大行其道的年代,新华保险保费规模一度跻身中国寿险业第三名,后续,其保费规模排名有所下滑,而这也成为其“保险+康养服务”战略落后主要竞争对手的最重要背景之一。
2023年,以党委书记、董事长杨玉成为首的新一届领导班子到位后,这种“落后”的局面才最终得以快速改变。
2023年8月25日,新华保险召开“九十双飞”启动会,彼时上任仅一周的董事长杨玉成便发表重要讲话,明确指出新华保险当前康养资源利用不足,协同效应发挥受限。产业自身经营管理水准仍有待提升,与寿险主业的协同支持尚需强化,支持业务发展的方式方法亦需拓展与挖掘。
在2024年中期业绩发布会上,杨玉成再次强调,公司为了确保业绩稳步增长,将重点聚焦于战略明确、服务优化、改革深化、激发活力、内功修炼和投资强化。此外,新华保险还提出了打造“第二盈利增长曲线”的战略,即提升服务性收入的占比,未来将推出多个服务性子公司,以增强这一板块的贡献。康养服务作为其中关键的一环,重要性不言自明。
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十万亿康养市场强敌环伺,突围之路仍面临多重考验
自泰康于2007年率先涉足康养领域后,新华、平安、太平、国寿、人保、太保等头部险企旋即闻风而动,竞相抢占这一战略高地。彼时,他们各施其策,以轻资产、重资产、轻重并举等多种模式发力养老产业,试图在新兴的蓝海中分得一杯羹。
伴随布局的持续深入以及市场格局的逐步演变,康养市场已经进入了强者云集、竞争激烈的阶段。除了传统的“老七家”多年来的深度布局与激烈角逐外,随着产业的日益成熟以及“保险+康养”模式逐渐成为行业转型的核心趋势,大家保险、光大永明人寿等新兴势力亦崭露头角,积极布局。
但无论是率先入局的头部险企,还是通过差异化路径突围的行业新贵,都无法回避“保险+康养”模式面临的共性挑战。
一是养老社区盈利困难、成本控制难度大。康养产业涉及多个环节,从养老社区建设与运营到医疗服务的提供,都需大量资金投入,前期成本控制难度较大。同时养老产业资金回笼周期漫长,通常需要10至20年的投资回收期,这对资本的规模和耐心提出了极高要求。
二是“保险+康养”领域缺乏既懂保险业务又熟悉康养服务运营管理的复合型人才。这使得在业务开展过程中,无论是产品设计与推广,还是服务提供与优化,都难以达到高效专业的水平,制约了运营效率的提升。许多险企还面临着与医疗、养老等服务提供方合作不够紧密的问题,导致协同效应未能充分发挥,进而影响了服务质量和效率。
这之外,尽管许多保险公司纷纷进军康养领域,但鲜有特色,品牌定位和服务同质化现象严重,也进一步加剧了市场竞争的激烈程度。以新华保险为例,虽然其实施了“合作康养社区+旅居养老”双线并进的策略,但“保险+旅居”模式远不算新鲜。根据AgeTravel不完全统计,截至目前,已有包括中国平安、中国人寿、中国太保等在内超过20家险企推出各具特色的旅居养老项目。
如今新华保险突然快马加鞭、全力布局养老产业,显示了与以往不同的战略定力。但在保险业康养服务竞争日益白热化的当下,单纯依靠布局远远不够,如何在现有产品线的基础上,进一步凸显自身康养品牌的特色与差异化优势,仍是其需要深度思考的问题。
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