调研纪要 | 磷矿石行业近况+未来前景解读!

文摘   2024-09-20 00:00   马来西亚  

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1.磷矿石供给情况

湖北地区是磷矿石的主要产区之一,主要集中在宜昌市的夷陵区、远安县、神农架和保康等地。由于环保和安全生产要求的提高,一些小型矿山逐步被淘汰。例如,设计产能在10万到30万吨的小矿山逐渐退出市场,而一些大矿山则在逐步获得安全生产许可证,计划按设计产能进行生产。

湖北宜昌市的华锡矿业、明珠磷化和帮扶一化等矿山正在进行扩产,预计到2026年将达到新的产能水平。例如,华锡矿业的御华庭矿业二期设计产能为120万吨,预计到2026年能够通过安全生产验收。明珠磷化的仓红亚矿业二期设计产能为150万吨,也计划在2026年达产。

2.磷矿石需求情况

目前磷矿石价格处于高位,主要受到磷肥企业的需求影响。磷酸铁锂等新能源行业的需求在前两年曾推高磷矿价格,但目前主要影响因素仍是磷肥生产企业。磷肥产品如一铵、二铵和复合肥的价格坚挺,导致磷矿石价格居高不下。

由于湖北地区对磷矿石产能的限制,导致下游企业如宜化、兴发等的库存水平不高。随着9月和10月的增储需求,预计供需紧张的局面将持续,磷矿石价格可能继续保持高位。

3.政府政策及市场限制

湖北省对磷矿石的出口和产量有严格的限制。例如,湖北省不允许磷矿石出省,而贵州省则允许20%的产量出省。湖北省的产量指标从2015年起一直维持在1500万吨左右,但今年有所下调,减少了137万吨。

磷矿石的出口在国内市场上并不具备优势,主要由于出口指标要求高且价格竞争力不足。相反,进口矿石在价格高企的情况下具有一定优势。

4.新矿山及产能扩展

今年有一些新矿山投产,如湖北柳树沟矿业的诚信矿业和中海油矿业,这些矿山的设计产能分别为90万吨和150万吨。四川地区的民信矿业和雷波地区的花椒坪矿业也新增了产能,分别为180万吨和100万吨。

新矿山的开采成本较老矿山更高,主要由于环保要求的提高和基础设施投入的增加。新矿山的成本比老矿山高出150到200元每吨。

5.磷矿石品位及技术

近年来,磷矿石的品位逐年下降,高品位矿石越来越少。以往的高品位矿石主要集中在贵州和湖北,但目前湖北的高品位矿石供应减少,主流品位已降至25-27,甚至更低。

磷矿石的选矿技术包括重选、光电选和浮选等,可以通过这些技术提高低品位矿石的品位。新建的磷酸企业普遍采用浮选技术,以适应高镁矿石的使用需求。

Q&A

Q:未来1到2年,磷矿石行业有哪些确定性较强的新增产能?具体涉及哪些矿山?

A:在湖北地区,宜昌本地的夷陵区有几个矿山正在进行产能扩张。首先是华锡矿业,其二期项目御华庭矿业预计在2026年达到安全生产许可标准,届时一期和二期合计产能将达到150万吨。其次是宜昌市的明珠磷化,其二期项目仓红亚矿业设计产能为150万吨,加上原有的30万吨,总产能将达到180万吨,预计在2026年底达到生产标准。最后是帮扶一化的张家湾矿,扩产后总产能为150万吨,预计也在2026年达到产能。这些矿山的扩产将显著增加湖北地区的磷矿石供应。

Q:磷矿石行业中有哪些因环保或安全问题而关停或退出的产能?

A:在湖北地区,尤其是宜昌等地,由于环保和安全管理要求的提高,一些小型矿山逐步被淘汰。这些小矿山通常产能在10万到30万吨之间,淘汰的方式主要是通过不再续期安全生产许可证。然而,由于宜昌市政府对矿石生产有严格管控,具体的关停产能总量难以准确估计。

Q:今年湖北宜昌市的磷矿石销售指标减少了多少?

A:今年湖北宜昌市的磷矿石销售指标较去年减少了137万吨。

Q:各地方政府对磷矿的限制主要体现在哪些方面?

A:各地方政府对磷矿的限制主要体现在出口和区域流通方面。出口方面,由于出口要求指标较高,且价格没有优势,国内矿石出口量很少。区域流通方面,以湖北省为例,不允许矿石出省,而贵州省允许20%的矿石产量出境,其余需保证本地生产。

Q:湖北省的磷矿石产量指标近年来有什么变化?

A:湖北省的磷矿石产量指标从2015年开始一直保持在1500万吨左右,今年有所下调。

Q:兴发集团的磷矿石产量及其自用和销售情况如何?

A:兴发集团的设计产能为550万吨,但实际产量受到政府票证限制。自用量约为320万吨,对外销售量为180万吨。

Q:湖北宜化的磷矿石产能及实际产量是多少?

A:湖北宜化自有矿山的设计产能为230万吨,但实际每年产量约为110万吨。

Q:湖北洋丰的磷矿石产能及实际产量是多少?

A:湖北洋丰的矿山设计产能为150万吨,但实际每年产量约为80万吨,且矿石不对外销售,仅供自用。

Q:今年有哪些磷矿山计划投产?

A:今年有一些小型矿山计划投产。芭田股份的设计产能为200万吨,但由于安全生产事故,生产一直不正常,目前仅有两个矿洞在开采。此外,宜昌本地新增了几个矿山,如湖北柳树沟矿业的诚信矿业,设计产能为90万吨,今年3月获得安全生产许可证,但今年的生产计划仅为30万吨。湖北中海油矿业设计产能为150万吨,7月底获得生产许可证,预计今年可生产30到35万吨。四川地区新增两个矿山:民信矿业,设计产能180万吨,今年预计生产10到20万吨;雷波地区的花椒坪矿业,设计产能100万吨。

Q:磷矿的需求情况如何?

A:目前磷矿价格处于高位,主要受磷肥企业的影响。今年肥料价格坚挺,尤其是出口和国内销售的价格较为稳定。此外,湖北地区对磷矿产能限制较严,减少了137万吨的总指标。下游企业如宜化、兴发等库存普遍不高,而上游矿山企业产能不足,供小于求的情况明显。

Q:磷矿价格高位能维持多久?

A:磷矿价格与磷肥价格密切相关。如果磷肥价格稳定且处于高位,磷矿价格将保持上涨趋势。目前来看,磷矿价格处于相对平衡状态,预计在2026年新矿投产之前,价格将维持在高位。

Q:新矿和老矿之间的开采成本差异大概是多少?目前磷矿石的成本结构是怎样的?

A:新矿和老矿的成本差异大约在150到200元左右。由于近年来环保要求的提高,尤其是在湖北地区,矿山的投入成本显著增加。老矿山由于生产年限较长,成本已经逐步分摊,而新矿山由于近期投入增加,成本较高。此外,现在矿山地表不允许堆矿,必须建设储矿设施,这也增加了新矿的成本。

Q:磷矿石的资源税及相关税费情况如何?

A:资源税因地区而异,湖北地区的资源税要求较高,并且还有一些地方性的税费。具体的税费比例和项目因地而异,具体细节不太清楚。

Q:从获得采矿权到实现安全生产大约需要多长时间?

A:从获得采矿权到实现安全生产大约需要4到5年。首先需要获得矿权和探矿证,然后是采矿权。在获得采矿权后,可以进行基建,这个阶段大约需要2到3年。基建完成后,还需进行矿山生产的六大工程,并通过市、省及自然资源部的审核,这个过程大约需要1到2年,最少一年,最终才能获得安全生产许可证。

Q:获得安全生产许可证后,磷矿的产能爬坡时间是多长?

A:获得安全生产许可证后,矿山的产能应与设计产能相符,原则上可以立即达到设计产能。若矿山设计为分期建设,例如分为一期、二期,则需分别验收和生产。

Q:为什么湖北地区的磷矿石产量缩减?

A:湖北地区的磷矿石产量缩减主要是由于环保压力的增加。宜昌市的矿山集中在夷陵区,该地区是宜昌市的水源地,对环保要求较高。去年有很多矿山的水质未达标,导致今年环保要求更加严格,因此政府缩减了磷矿石的开采计划。此外,尽管湖北地区有不少新能源企业投资,但这些企业尚未形成实际产能,对磷矿石的需求尚未显现。

Q:湖北和贵州地区磷矿石品位的变化情况如何?

A:自2017年以来,磷矿石的品位逐年下降。贵州地区仍有较多高品位矿石,但主要用于本地消化,外销比例较低。湖北地区的高品位矿石逐渐减少,新建矿山未能达到高品位标准,老矿山的高品位矿石也在减少。目前,主流品位从过去的28、30下降到25、27,甚至更低至。

Q:矿石品位的提升方式有哪些?

A:矿石品位的提升可以通过重选、光电选和浮选等方式实现。浮选可以通过脱泥脱杂来提高品位。光电选和重选可以将低品位矿石提升至。

Q:高品位矿石的需求主要来自哪些方面?

A:高品位矿石主要用于生产肥料,如一铵和二铵。一铵需要高磷低镁矿石,而二铵则可以使用品位为25、27甚至更低的矿石,但对镁含量要求较高。不同的肥料生产需求决定了矿石采购的品位区间。

Q:近年来一铵和二铵的需求情况如何?

A:目前一铵的需求呈现收缩趋势,而二铵的需求在增长。矿石价格主要由品位决定,品位越高价格越高。随着一些企业安装了浮选装置,它们只需采购低品位矿石,这导致低品位矿石的价格较低。总体来看,磷肥的需求较为稳定,没有明显增长或下滑。 

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