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前沿观察：近日，巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处（Ministériodo Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços/Secretaria de Comércio Exterior）发布2024年第56号公告，对原产于中国、印度、越南、马来西亚和泰国的聚酯短纤（葡萄牙语：fibras de poliéster）作出反倾销肯定性初裁，建议对上述国家的涉案产品征收不超过6个月的临时反倾销税，分别为：中国61.09－397.04美元/吨，印度260.47美元/吨，越南308.58美元/吨，马来西亚85.80－383.63美元/吨，泰国223.45美元/吨（征税详情见附表）。本案涉及南共市税号5503.20.90项下的产品。本案调查结束的截止期自立案之日起，延长最多18个月。
2024年3月21日，巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第11号公告称，应巴西国内行业协会Associação Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas于2023年10月31日提交的申请，对原产于中国、印度、越南、马来西亚和泰国的聚酯短纤发起反倾销调查。本次调查的产品为合成聚酯纤维，包括再生纤维或原生纤维。案件倾销调查期为2022年7月至2023年6月，损害调查期为2018年7月2023年6月。CCF视点：近年来中国PTA装置投产集中，而海外市场PTA新装置投产处于空窗期，且部分装置因为竞争力不足而陆续退出市场，中国PTA出口份额逐渐扩大。近期据悉，SASA一套150万吨PTA装置预计年底投产，届时对海外市场有何影响？
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由于土耳其PTA所需基本上靠进口，近年来随着聚酯投产，土耳其进口量逐渐提升，年进口量从2020年92.76万吨上涨至2023年160万吨，月均进口量从7.73万吨上升至13.36万吨。2024年1-8月累计进口量在119万吨，月均进口量在14.9万吨附近，月均进口量继续提升。从土耳其的进口来源来看，近两年主要的进口来源地是中国和韩国,两者占比占总进口量的84~87%，其次从马来西亚、比利时，西班牙，波兰等欧洲国家，此外进口少量墨西哥货源。从近两年的进口对比来看，去年土耳其从葡萄牙进口4.3万吨，今年基本上没有，主要系Indorama关停其在葡萄牙的75万吨PTA装置所致。 ![]( "hr_wordimg_1729593108343_68876.png")
后期随着SASA150万吨装置投产，按照正常运行计算，该装置月产预计在12万吨上下，如果按照今年14.9万吨的月进口需求核算，理论缺口在3万吨附近，不过明年SASA还有一套瓶片装置计划投产，预计PTA缺口在5~6万吨附近，届时对韩国和中国的出口冲击影响较大。于此同时，明年中国PTA装置投产较为集中，除了内需消化外，出口仍是供应商销货途径，而相对而言国内PTA装置一体化和规模化优势明显，而在短期内海外新增聚酯较为有限，海外一些老装置也面临PTA外溢的压力，不排除后续部分竞争力弱的装置长停。
品种 | 日均价 | 涨跌幅 |
CCF内盘PTA | 4970元/吨现款自提
| 30元/吨 |
CCF外盘PTA(FOB中国） | 635美元/吨 | 0美元/吨 |
CCF内盘PTA现货基差 | 2501-80 | 0 |
CCF PX价格 | 854美元/吨 | 1美元/吨
|
PTA加工费 | 377元/吨 | 24元/吨 |
CCF PTA接盘指数 | 1 | -0.5 |
今日PTA期货震荡收涨，现货市场商谈氛围清淡，现货基差偏弱。个别聚酯工厂补货，10月主港在01-80附近成交，价格商谈区间在4940~5010附近。11月零星有成交，11月中个别在01-70有成交，11月底个别在01-60有成交。今日主流现货基差在01-80。后市：当前现货市场流通性仍显充裕，贸易商心态谨慎，聚酯工厂刚需补货为主，现货基差维持偏弱。价格方面，短期内跟随成本端震荡整理为主，关注下游需求变化及宏观商品氛围。| 品种 | 日均价 | 涨跌幅 | 单位 |
| CCF内盘MEG现货 | 4649 | +5 | 元/吨 |
| CCF内盘MEG期货 | 4651 | +6 | 元/吨 |
| CCF内盘宁波MEG现货 | 4665 | +5 | 元/吨 |
| CCF内盘华南MEG现货（非煤制） | 4685 | +15 | 元/吨 |
| CCF外盘MEG价格 | 549 | +3 | 美元/吨 |
| 主流现货基差（参考2501） | 48 | 0 | — |
周三，乙二醇价格重心窄幅整理，市场商谈一般。日内现货基差在01合约升水46-49元/吨附近，场内买盘跟进一般，部分存合约缺口的贸易商参与补货。美金方面，乙二醇外盘重心窄幅波动，近期船货商谈在547-550美元/吨附近，少量10月底船货549美元/吨附近成交，整体商谈偏淡。装置方面：伊朗一套45万吨/年的MEG装置目前已恢复重启，该装置于三月份停车至今。新疆一套15万吨/年的合成气制乙二醇装置近日开始停车检修，计划时长在2个月附近。新疆一套60万吨/年的合成气制乙二醇装置已于本周初起轮流检修，预计单线检修时间在两周左右。后市：本周乙二醇主港到货量中性，月底前后仍有远洋货大船抵港计划，后续港口库存将维持偏高水平。国内供应来看，近期部分装置仍在检修中，月底起将逐步恢复开车，华谊存计划于11月份重启。11月初合成气制乙二醇负荷有望提升至72%偏上，供需结构将逐步转向累库。预计短期乙二醇偏弱运行，后续关注装置及成本变化。江浙涤丝今日产销局部放量，至下午3点半附近平均产销估算在4成偏上。江浙几家工厂产销分别在120%、60%、35%、110%、40%、30%、100%、40%、50%、20%、80%、0%、200%、10%、300%、50%、150%、50%、50%、30%、100%、40%。后市：今日江浙涤丝价格小幅上涨，产销整体一般。日内现货价格PTA、MEG继续反弹，聚酯原料成本小幅抬升。下游高开工氛围维持，整体坯布也处于去库期，但库存同比来说还有一定压力，当前的下调投机性不足。9月底的投机库存消化时间较长，因此10月至今涤丝工厂持续的库存上升和价格贬值压力较大。整体10-11月预期涤丝和下游均处于高位开工期，需求也难以带动有效利好。因此，短期涤丝工厂的操作上是跟随成本出货，等待原料消化后的刚需跟进。| 品种 | 价格指数 |
| 华东聚酯水瓶片价格指数 | 6277元/吨出厂，10月下至11月下
|
| 当月现货指数 | 6289元/吨出厂，10月 |
| 华东水瓶片出口指数 | 840美元/吨FOB上海港，4季度 |
| 内盘 |
|
| 水，油，热灌 | 价格商谈区间 |
| 10-11月 | 6230-6350元/吨出厂 |
| 碳酸级 | 价格商谈区间 |
| 10-11月 | 6330-6450元/吨出厂 |
| 出口 | 价格商谈区间 |
| 华东水瓶片 | 835-850美元/吨FOB上海港，4季度船期 |
| 华南水瓶片 | 835-845美元/吨FOB厦门，4季度船期 |
| 华南水瓶片 | 830-840美元/吨FOB深圳，4季度船期 |
内盘：上游聚酯原料期货变动较小，聚酯瓶片工厂报价多稳。日内聚酯瓶片市场成交整体一般。10-12月订单主流成交在6230-6350元/吨出厂不等，少量略高或略低，品牌不同价格略有差异。出口：上游原料变动较小，聚酯瓶片工厂出口报价局部小幅上调。华东主流瓶片工厂商谈区间至835-850美元/吨FOB上海港不等，局部略高，品牌不同略有差异；华南商谈区间至830-845美元/吨FOB主港不等，个别报价略高，整体视量商谈优惠。后市：上游聚酯原料变动较小，聚酯瓶片多稳，短期聚酯瓶片市场价格预计跟随原料成本为主；出口方面，短期关注集装箱和海运费变动情况。
今日聚酯切片成交气氛整体较好，半光、有光主流在6200-6250 附近，局部略高在6300，个别二线品牌略低在6180，江浙市场几单半光或有光在6200、6230、6240、6250元/吨现款自提成交。【慈溪、诸暨切片纺丝价多稳】慈溪POY75/36（150）白丝在7050-7150，黑丝在7350-7450左右；诸暨POY75/36(152)白丝在7300-7500，黑丝在7800-8000左右，欠款价高两百。后市：隔夜原油上涨，今日聚酯上游PX、PTA期货盘中冲高回落，总体小幅收涨，聚酯切片成交重心多稳为主，下游适当备货，市场成交气氛较好。目前聚酯切片加工差良好，预计后市聚酯切片价格走势跟随聚酯成本波动为主，幅度上可能略有不及。
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