美国大选搞得我们吃瓜群众像追剧一样热闹，就差全程直播。
A股收盘时分，尘埃落定，川大智胜涨停。港股高开低走， A股冲高回落。至此，影响未来市场走势三大事件之一落下帷幕。
在川普交易下，我们的投资策略要做出怎样的调整？大类看，利好美股利空A股，可能带来二次通胀，利好美元利空美债。
懂王的政策思路很清晰：
一大幅减税，降低国内企业生产成本。
二提高关税，限制外国产品进口，促使产业回流。
三科技封杀，限制高端技术企业和中国合作。
四支持传统能源，将大力开采页岩油。
大幅提高关税，对国内经济和A股是直接利空。根据国际投行的测算，对我国GDP的影响最大可能达到1.5%，并直接利空出口企业。
封杀科技反而会让我们加速推进国产替代自主可控的进程。今天计算机和芯片半导体走的也是这个逻辑。
由此可以推导到科技，新质生产力方向。这是未来我们不遗余力发力突破的方向。一些热点，像低空经济，机器人，高端装备，都会间歇性成为市场热点。
支持传统能源，需求降低，对国内新能源产业也会有一定的负面影响。所以今天新能源创业板都是先涨后跌，收出了一根上影线。
消费，家电，港股，今天集体下跌。市场已经走出了明显的特朗普交易逻辑。但是对于消费，我们不用太悲观。第一估值够低，10%分位数附近；第二，外循环受影响，内循环一定会有政策支持。
但这只是短期，往长远看，无论谁上，最终结果都不会有太大区别。即使在老特上一任任期，17年到21年初，我们也走出了一轮核心资产牛市。关键我们做好自己就行了。
昨天大涨，有人慌了，担心上不去车，所以昨天的文章名字叫《等待也是一种策略》；
今天跌了，又有人慌了，因为怕跌太多。重要会议4号到8号，还在召开，为了保全年经济增速5%的目标，接下来一定会有更多的政策出台对冲。
战争论中有一句特别重要的话：
等待这种行为，本身就是一种军事行动，甚至可能是最重要的军事行动。
战争就是等待，等待下一场进攻！
