这周接了好几个电话，都是几年没联系的朋友，打来让推荐股票的。直播中还有同学问，现在能不能加杠杆或者贷款炒股？
也难怪，现在媒体上铺天盖地都是牛市要来，赶紧上车的氛围。在该补牙的年纪选择了补仓的“爷叔”又再次活跃在了网络上。
但在预期如此的一致的情况下，我们反而应该让自己静下里，认真思考：
接下来的行情持续的条件是什么？如果机会来了，要往哪个方向买？
首先这轮暴涨的原因是什么？发生了什么事让大家的预期从已经悲观到30年后到突然牛市就要来了？无疑就是政策。
周二：三大巨头发布会，降准降息，降存量房贷，5000亿加3,000亿贷款，直接王炸，市场收出一根大阳线
周三：没有政策跟进，市场高开低走，收出了一根天线宝宝
周四：上午缩量，下午政治局会议破天荒的在9月底且盘中发布，大盘放量上攻3000点，盘后又是一堆政策，两万亿小作文也传来了
周五：情绪被彻底点燃，上证指数直接宕机，各大指数疯狂上涨。
所以你会发现，只要有政策且够劲爆，指数就会猛拉。一旦没有政策，上攻就没有力量。现在无论是央妈还是财爸，货币政策，财政政策底牌都已经亮出来了。
接下来还会有更猛的政策吗？两万亿的小作文会落地吗？如果不落地，市场是不是就要出现回调？
但由于之前大部分资金踏空，有了赚钱效应，现在资金都在跑步进场，上周银证转账创下2021年以来三年半的新高。有资金承接，即使回调幅度也相对有限。
所以走到现在，悲观的预期转换了就已经是非常好的一件事情。起码我们对未来市场有了信心，如果接下来在各项政策的刺激下，我们的基本面出现边际好转，再加上A股目前的低估值，我们就真的会迎来戴维斯双击的牛市。
所以现在在车上的我们扶稳做好，既然给你发钱，咱就拿桶接着。之前踏空的，准备好资金，未来只要有调整，就分批往里买。土地财政的时代已经过去，股权财政的时代正在到来。
下一个问题：机会来了，往那个方向买？
政策出台，一周时间，各大指数纷纷比着往上窜。上证涨了12%，深成指涨17%，创业板涨了22%，恒生科技恒生互联网涨幅也超过20%。
市场从底部反弹的过程中，各大指数都会轮番表现。甚至一些小的差的，都出来跟着作妖。但是当最初的暴力反弹过后，未来哪类板块会成为最有潜力的方向呢？——优质破净。
市场上涨主要来源于两个因素，要么资金面，要么基本面。
如果在政策刺激之下我们的基本面真正好转，对抗通缩成功，那么从大金融开始，消费，医药，科技都会轮番表现。这几天的市场也正在演绎这个逻辑。
但是这一轮的上涨，基本面已经出现好转了吗？根本还是因为政策带来资金大笔涌入推动的上涨。不管是我们个人投资者，机构，外资，之前踏空的，都在疯狂买入。
在政策刺激过去之后，基本面反转之前，资金往哪儿走，行情往哪走。政策中已经说的很清楚：
3000亿再贷款，支持上市公司回购股票和大股东增持，低于1倍PB的的公司都要做市值恢复计划，且公开披露。
也就是优质破净股。所谓破净就是跌破净资产。据统计，市场上目前有246只长期破净股，平均市净率0.57倍。分行业来看，银行板块长期破净股比例最高，钢铁房地产随后。在股息率大于5的88家破净企业中，国企占比超过50%。比如某只铁路股市净率0.83，股息率7.86，上半年分红占了归母净利润四成。
如果接下来市场调整，这类高股息资产安全性更高；如果市场向上，市值管理也会让资金流入相关资产。属于进可攻退可守的一类资产。
不止A股的红利，港股的红利高股息品种目前也非常具有投资价值。我们组合中大金融，消费，港股互联网和恒生科技占比已经很高，所以接下来的发车我们会选择高股息红利央国企方向主要加仓。本周四在十一假期，如果想多买点筹码的小伙伴，可以继续买入咱们周四发车的品种，根据自己的资金设定合适的金额。
明天周一，是十一假期前最后一个交易日，希望来个大涨，然后咱们就高高兴兴的去过节！股市发钱了，咱也多消费，还给经济增长做了贡献！
提前祝大家：假期快乐！回来见啦！
