中金动态 | 11月精选：中金公司举办2024年度投资策略会、荣获《证券时报》“全能投行君鼎奖”等多项综合大奖…

11月13日至15日，中金公司2024年度投资策略会成功举办。本次会议以“应时之变”为主题，围绕市场关注的科技、消费、国际、出海、绿色、红利、特色等七大核心主题组织了50余场分论坛。来自政府机构、行业、学界的近百名演讲嘉宾和超过500家上市公司高管汇聚一堂，就宏观、市场及行业热门专题和企业发展前景等话题进行深入探讨和交流，充分碰撞思想、激发智慧。

中金公司党委书记、董事长、管理委员会主席陈亮在欢迎致辞中指出，中长期来看，我国经济正在经历快速的新旧增长动能转换，以科技、绿色、智能制造等为代表的新质生产力正在成为驱动我国经济增长的主要力量。未来，随着进入人工智能大发展的时代，中国超大规模人口和市场所带来的规模经济效应有望构成技术创新的一种优势，为中国经济提供更多内生动力。

• 11月19日，中金启元二期（厦门）科创母基金发布会圆满举行。会上，厦门市人民政府和中金公司签署战略合作协议。中金公司党委书记、董事长、管理委员会主席陈亮在致辞中表示，中金公司与厦门结缘已久，已成立中金公司厦门分公司，在厦门累计落地基金规模约1000亿元，深度参与并见证了厦门基金和科创产业的发展壮大。希望以此次中金启元二期（厦门）科创母基金的成立为契机，进一步发挥中金公司的专业优势，充分汇聚各方耐心资本，积极为厦门科技创新和经济高质量发展注入新的“金融活水” 。

  
  
• 11月19日，中金公司走进泉州暨中金启元二期基金泉州发布会圆满举办。陈亮表示，中金公司与泉州有着深厚的合作基础。中金公司坚持以股权投资基金汇聚社会各方耐心资本，全方位拓展泉州业务，推进金融资本服务实体经济的创新发展，为泉州新质生产力的高质量发展注入澎湃动力。
  
  

• 11月20日，中金启元二期基金成都发布会成功举办。中金公司党委委员、管理委员会成员杜鹏飞表示，中金公司高度重视西南地区的业务布局与发展，设立了中金公司西南分公司，与成都市、成都高新区在多个业务领域开展深度合作。中金启元国家新兴产业创业投资引导基金是中金公司服务科技创新、助力产业升级的典型案例。

11月27日，上海市委书记陈吉宁，市委副书记、市长龚正同部分中央金融机构负责人在沪举行座谈，围绕贯彻落实党的二十届三中全会精神，加快推进上海“五个中心”建设，聚焦具体任务、具体项目，共谋改革发展、强化互利共赢，携手推动国家重大战略任务落地落实。中金公司党委书记、董事长、管理委员会主席陈亮应邀参加座谈会并发言。

陈亮在发言中表示，中金公司深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记考察上海重要讲话精神，长期深耕上海、服务上海，集中公司优势资源在上海进行了重点业务布局，主动融入和支持上海“五个中心”建设。

• 《证券时报》正式公布了“2024中国证券业君鼎奖”评选全部获奖结果。中金凭借突出的专业实力和优质的客户服务在激烈的评选中再次脱颖而出，一举荣获“全能投行君鼎奖”“全能资管机构君鼎奖”“全能财富经纪商君鼎奖”“数字化转型全能君鼎奖”全部四项全能综合大奖，以及摘取多项业务产品类奖项。

  
  
• 《中国证券报》正式公布了“2024中国证券公司金牛奖”评选全部获奖结果。中金公司凭借专业实力和优质的客户服务，连续六年斩获“金牛证券公司”重磅奖项，同时荣获“金牛投资银行团队”“年度金牛券商集合资产管理人”等多项机构类大奖。
  
  

• 11月22日，国际金融论坛（IFF）举行第21届全球年会，中金公司荣获首届“一带一路”国际合作奖。

  
  
• 11月28日，领航“9+2”第五届粤港澳大湾区发展论坛暨颁奖典礼在香港举办，中金荣获“粤港澳大湾区最佳跨境理财奖”。

当地时间11月13日，财政部成功在沙特阿拉伯王国首都利雅得定价发行20亿美元主权债券，其中3年期12.5亿美元，发行利率4.284%；5年期7.5亿美元，发行利率4.34%。本次发行采用Reg S/144A规则，随后将在香港联合交易所及纳斯达克迪拜上市。中金公司担任本次发行的联席主承销商和簿记管理人。

本次发行进一步巩固了境外主权债券常态化发行机制，有助于完善境外主权债券收益率曲线，为国际投资者提供长期稳健的中国资产，同时为中资企业在国际市场融资提供定价参考，有效支持了中资企业海外融资。本次是中国首次在沙特利雅得发行美元主权债券，有利于深化中沙在投资、金融等领域的互利合作，助力推进高水平对外开放。

10月30日，财政部在澳门特别行政区簿记发行50亿元人民币国债，其中2年期30亿元，发行利率1.83%；5年期20亿元，发行利率2.05%。中金公司担任本次发行的联席簿记管理人。

本次发行充分展现了中央政府对澳门发展现代金融业、促进经济适度多元的支持。这是中央政府连续第三年在澳门发行人民币国债，有利于进一步完善常态化发行机制，巩固澳门债券市场基本盘，对持续优化澳门债券市场基础设施，进一步拓展投资者范围以及加快对接国际市场具有积极作用。

11月27日，顺丰控股股份有限公司（简称“顺丰控股”，002352.SZ，6936.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市。此次上市募集资金规模绿鞋前为7.50亿美元，绿鞋后为8.63亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本项目的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及财务顾问。

本项目为2024年以来香港市场规模第二大的IPO项目（假设绿鞋全额行使）以及2023年以来香港市场规模第二大的“A to H”IPO项目，也是物流行业第一单“A to H”IPO项目。本次项目募集资金将主要用于加强国际及跨境物流能力，并优化境内物流网络与服务。

11月19日，阿里巴巴集团控股有限公司（简称“阿里巴巴”，BABA.US，9988.HK）成功定价分别以美元及人民币计价合计发行规模50亿美元等值的优先无担保债券发行。本次发行的债券评级为A+/A1/A+（标普/穆迪/惠誉），与中国主权评级相同，其中以人民币计价的优先无担保债券（以下简称“离岸人民币债券”）发行规模为人民币170亿元、以美元计价的优先无担保债券发行规模为26.5亿美元。中金公司在本次交易中担任离岸人民币债券发行的牵头联席全球协调人与联席账簿管理人。

作为境外资本市场标杆性优质发行主体，阿里巴巴本次离岸人民币债券发行吸引众多海外机构参与认购，对丰富离岸人民币市场发行主体、支持香港建设离岸人民币中心具有重大意义。本次离岸人民币债券发行在债务工具中央结算系统交割、于香港联交所上市，预计将为香港债券市场进一步提供活力，以实际行动支持香港国际金融中心建设。

11月8日，由中金公司担任财务顾问的银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金（简称“绍兴原水水利REIT”）在深圳证券交易所上市。绍兴原水水利REIT发售总份额为6亿份，募集规模为人民币16.968亿元，初始网下认购倍数106.7倍，公众投资者认购倍数235倍。本项目发起人绍兴市原水集团有限公司是绍兴市政府直属国有企业，首发入池资产为位于绍兴市的汤浦水库工程。

绍兴原水水利REIT作为全国首单水利基础设施公募REITs，填补了国内公募REITs在水利行业的空白，是我国公募REITs市场及水利行业的重要里程碑项目。本项目成功上市标志着我国基础设施REITs市场的进一步扩容，有力推动了水利行业盘活存量资产及高质量发展，同时丰富了REITs资产品类和投资标的，为我国REITs市场长期健康发展注入新动力。

11月1日，中国人民银行广东省分行、深圳市分行，中国证监会广东监管局、深圳监管局联合公告“跨境理财通2.0”试点券商名单，中金公司旗下中国中金财富证券有限公司（简称“中金财富证券”）与中国国际金融香港证券有限公司（简称“中金香港证券”）通力协作，顺利入围。

中金财富证券和中金香港证券是首批获批开展“跨境理财通2.0”试点业务的证券公司。境内中金财富证券作为总部位于粤港澳大湾区，客群数量庞大，且有着成熟、完善财富管理服务体系的证券公司，与境外中金香港证券后续将联合开展跨境理财通试点业务，为粤港澳大湾区的内地和港澳合资格居民提供一站式跨境理财服务。