中金动态
2024年12月
精选新闻动态
中金动态栏目：每月1期，精选中金公司与客户值得关注的新闻动态，以期带给读者更多的行业洞察。
01
2024年，我们以国家发展战略为引领，以做好金融“五篇大文章”为己任，以综合金融服务支持实体经济高质量发展，以履行社会责任为担当，为构建更加繁荣稳定的经济社会贡献力量；发挥投融资市场枢纽功能，支持直接融资超10万亿元，形成“1支国家级引导基金、7支省级引导基金、30余支市县级政府引导基金”的基金群，有效引导资源流入国家战略重点领域；快速响应政策安排，落地市场首笔互换便利，积极维护市场稳定。我们锚定一流、争创一流，在建设中国特色国际一流投资银行的征途中踔厉奋发，矢志不渝。
02
12月8日至9日，由新华社品牌工作办公室、新华通讯社广东分社和中国经济信息社共同主办的“2024年明珠湾国际气候投融资大会”在广州南沙举办。会上，中金公司荣获第三届新华信用金兰杯“绿色金融优秀案例”奖项与新华信用明珠杯“气候投融资项目优秀案例”奖项。
12月25日，由人民网主办的“凝聚改革共识 彰显奋进担当——2024人民企业社会责任论坛”在北京举办，期间发布了“2024人民企业社会责任案例”评选结果，中金公司凭借持续深化“保险+期货”模式以金融创新长效服务，成功入选乡村振兴类实践案例。
03
12月10日，毛戈平化妆品股份有限公司（以下简称“毛戈平”，股票代码：1318.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，此次上市绿鞋前融资规模约3.00亿美元，绿鞋后融资规模约3.45亿美元（假设绿鞋全部行使）。中金公司担任本次项目的独家保荐人及独家整体协调人。作为香港市场“国货高端美妆第一股”，本次项目是2024年以来香港市场发行规模最大的H股消费类IPO项目（不包括两地上市项目，假设绿鞋全额行使），2024年以来发行规模第五大的香港IPO项目（假设绿鞋全额行使）。
毛戈平是领先的中国高端美妆集团，于2000年由中国美妆界著名化妆师毛戈平先生创立，经过二十余年的深耕，在中国美妆行业中建立了强大的影响力。
04
12月6日，上海重塑能源集团股份有限公司（以下简称“重塑能源”，股票代码：2570.HK）正式在香港联交所主板上市，绿鞋前发行规模7.1亿港元，绿鞋后发行规模7.8亿港元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本次项目的独家保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。本项目是截至目前发行市值最高的氢能企业港股IPO项目。本次港股发行上市将助力重塑能源持续提升研发及创新能力、提升燃料电池零部件和氢能装备产能、拓展海外市场，是响应国家“双碳”目标的成功实践。
重塑能源是中国领先的氢能科技企业，能够提供从上游制氢装备到下游燃料电池系统的全面产品组合，获得“国家企业技术中心”认定及国家级专精特新“小巨人”企业认定。
05
12月27日，深圳佑驾创新科技股份有限公司（以下简称“佑驾创新”，股票代码：2431.HK）正式在香港联交所主板挂牌，完成首次公开发行，发行规模约6.66亿港元（绿鞋前）。中金公司在本项目中担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。借助本项目，佑驾创新将更好地专注汽车智能化解决方案技术创新、持续加强创新商业化能力、吸引先进技术人才、提升生产制造自动化水平，并拓展国际化融资渠道。
佑驾创新是中国智能驾驶、智能座舱解决方案供应商，为驾驶体验的关键环节提供包括领航、泊车和舱内功能在内的解决方案。
06
12月30日，英诺赛科（苏州）科技股份有限公司（以下简称“英诺赛科”，股票代码：2577.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市。此次上市绿鞋前融资规模为1.80亿美元，绿鞋后融资规模为1.90亿美元（假设绿鞋全部行使）。中金公司担任本项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人。本项目是香港资本市场“第三代半导体第一股”，也是2024年以来香港市场发行规模最大的半导体IPO项目。本次上市将助力英诺赛科持续扩大8英寸氮化镓晶圆产能、研发及扩大产品组合、扩大全球分销网络等。
英诺赛科是一家致力于第三代半导体硅基氮化镓研发与产业化的高新技术企业。公司采用IDM全产业链模式，集芯片设计、器件架构、晶圆制造、封装及可靠性测试于一体，拥有全球最大的8英寸硅基氮化镓晶圆的生产能力。
07
12月17日，商汤集团股份有限公司（以下简称“商汤集团”，股票代码：0020.HK）成功完成港股配售，发行规模约27.98亿港元（约3.60亿美元）。中金公司在本次交易中担任牵头配售代理、整体协调人及资本市场中介人。本次交易为有史以来最大的中国人工智能企业境外股本再融资项目，也是2024年以来香港市场最大的中国科技企业股本再融资项目。
商汤集团是全球领先的人工智能平台公司。商汤集团以“坚持原创，让AI引领人类进步”为使命，旨在持续引领人工智能前沿研究，持续打造更具拓展性更普惠的人工智能软件平台。
08
12月25日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”，股票代码：601968.SH）成功完成向特定对象发行A股股票，募集资金6.98亿元人民币，发行价格4.89元/股，成功引入多家央国企投资者。中金公司担任本次交易的独家保荐人及联席主承销商。本项目是国内金属包装行业最近三年唯一成功发行的市场化再融资项目，也是宝钢包装上市以来首次A股定增。宝钢包装本次向特定对象发行是中国宝武和宝钢包装践行国企改革三年行动方案，进一步推进混合所有制改革的里程碑。
宝钢包装为中央直接管理的国有重要骨干企业中国宝武下属先进包装材料上市公司，是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业。
09
12月11日，由中金公司作为专项计划管理人及财务顾问、中金基金作为基金管理人的中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中金重庆两江REIT”，基金代码：508010）在上海证券交易所上市。中金重庆两江REIT发售总份额为4亿份，募集规模为人民币10.20亿元。本项目原始权益人为重庆两江新区产业发展集团有限公司，入池资产为重庆两江新区的优质产业园区资产。
中金重庆两江REIT是西部地区国有企业首单公募REITs项目，也是西部地区首单产业园区公募REITs，本项目的发行上市将助力盘活区域存量资产，扩大有效投资，推动产业转型升级，有助于为西部地区产业发展注入新活力，助力重庆加快打造西部金融中心。
10
2024年12月，随着50亿元“中国人寿-北京科创股权投资计划”在中国保险业资产管理协会备案成功并顺利完成出资，中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资产”）正式成为中金资本旗下北京科创基金新的合伙人，为北京国际科技创新中心建设注入了强劲动力。
北京科创基金作为全国首只聚焦硬科技投资的政府投资母基金，采取政府引导与市场化运作相结合的模式，秉持“引导投向前端原始创新、引导投向高端硬技术创新、引导培育高精尖产业”战略定位。
