涨疯了!全线飘红!温氏、天邦、湘佳股份等猪肉股起飞!特朗普再次当选,减少美国猪肉进口指日可待!

文摘   2024-11-08 11:58   江西  


如果没有悬念的话,实际上哈里斯已经承认败选了,所以几乎可以说,特朗普再次当选美国总统,已经是板上钉钉的事实了。

那么养猪行业的朋友可能会好奇,特朗普的当选,会对中国养猪业产生哪些方面的影响?


特朗普再次当选总统,或对肉类贸易产生潜在影响


其实由于特朗普奉行的是美国优先的政策,因此首当其冲的其实是进口猪肉的问题。具体而言就在以下几个方面:

1. 贸易政策方面:

加征关税的可能性:特朗普在其第一任期就曾发动贸易战,对中国商品加征关税。如果在第二任期延续这种策略,可能会提高中国猪肉进口的成本。比如他曾声称要将对中国进口商品的关税提高到60%甚至100%,这会使中国进口美国猪肉的价格大幅上升,进而抑制中国对美国猪肉的进口需求;

贸易谈判与协议:特朗普是商人出身,注重交易和谈判。他可能会利用猪肉贸易作为筹码,与中国进行贸易谈判,试图在其他领域获取更多利益。这可能会导致中国猪肉进口的政策和数量受到贸易谈判结果的影响。

2. 市场供应与竞争方面:

美国国内猪肉市场变化:特朗普可能会推行一些政策来扶持美国农业,包括对猪肉产业的支持。例如,他可能会加大对美国养猪户的补贴,鼓励扩大生产,这可能会增加美国猪肉的产量和出口供应。但同时,如果美国国内经济政策导致其他产业发展变化,可能会影响劳动力市场和饲料成本等,进而影响猪肉的生产成本和供应稳定性;

国际市场竞争格局改变:特朗普的贸易政策具有不确定性,可能会引发其他国家对美国贸易政策的反制,从而影响全球贸易格局。这可能会使中国在猪肉进口方面有更多的选择,不一定依赖于美国猪肉,而是从其他国家如巴西、加拿大等增加进口,减少对美国猪肉的依赖。

关于历年来中国从美国进口猪肉的数据,2020年和2021年中国从美国进口的猪肉量相对较高,但随后有所下降。

具体来说,中国猪肉进口来源国较多,美国只是其中之一。不过,猪肉进口数量会受到国内市场需求、猪肉价格、进口政策等多种因素的影响,每年的情况都会有所波动。

总之,特朗普当选后对中国猪肉进口的影响是复杂的,既存在可能抑制进口的因素,也有因贸易谈判或美国国内政策调整带来的不确定性。需要根据具体的政策实施和市场情况来综合判断其影响。

当然这只是在进口猪肉方面,特朗普当选,还会从以下几个方面对中国养猪行业产生影响:

1. 贸易政策方面:

关税调整影响进出口:特朗普在其第一任期内就曾对中国商品加征高额关税,在竞选时还表示可能进一步提高关税比例。如果他再次当选后实施类似政策,对于中国养猪行业来说,猪肉及相关产品的出口成本会大幅增加,这将严重削弱中国猪肉在国际市场上的价格竞争力,导致出口量下降。例如,原本可以出口到美国或其他与美国有紧密贸易关系国家的猪肉产品,因关税提高可能失去市场份额,相关企业的海外业务会受到冲击。据相关数据统计,在特朗普第一任期内加征关税后,中国对美猪肉及相关产品出口额出现了明显下滑;

贸易摩擦引发市场波动:贸易政策的不确定性和贸易摩擦的加剧,会使中国养猪行业的市场预期变得不稳定。养殖户和企业在生产决策、投资规划等方面会更加谨慎,可能会减少生猪养殖规模或延缓扩产计划,以避免因贸易环境恶化带来的损失。这种谨慎态度可能导致行业发展速度放缓,影响整个产业链的发展。

2. 饲料原料供应方面:

大豆进口受影响:美国是全球重要的大豆生产国和出口国,中国养猪行业所需的饲料原料中,大豆占有重要比重,且中国对美国大豆的进口量较大。特朗普的政策可能会影响中美之间的大豆贸易。如果美国对中国的贸易政策变得更加严苛,可能会限制大豆的出口或提高大豆的出口价格,这将增加中国养猪企业的饲料成本。饲料成本的上升会压缩养殖企业的利润空间,使企业面临更大的经营压力。

3. 国际市场竞争方面:

其他国家市场竞争变化:特朗普的政策可能导致美国与其他国家的贸易关系也发生变化,这会间接影响中国养猪行业在国际市场上的竞争格局。例如,美国若减少对某些国家的农产品出口,这些国家可能会寻求从其他国家进口猪肉及相关产品,这将增加中国养猪行业在这些市场上的竞争压力。或者,一些国家为了避免与美国的贸易冲突,可能会加强与中国在养猪及相关产业的合作,但这种合作也会受到美国政策的影响,具有不确定性。

不过,以上只是基于特朗普以往的政策主张和行为风格所做的推测,实际的影响还会受到许多其他因素的制约,如两国的外交关系、国际市场的变化、中国国内政策的调整等。中国养猪行业在面对外部环境变化时,也会不断调整自身的发展策略,以提高应对风险的能力。

实际上特朗普的影响,从11月8日他没有完全正式入职前就已经在发挥作用了。

11月8日,因为他当选,美联储年内第二次降息来了,25BP!尘埃落定!

当地时间11月8日,美联储宣布降息25个基点,将联邦基金利率目标区间下调至4.5%~4.75%,为年内第二次降息。

今年9月18日,美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点,降至4.75%至5%之间。

美联储FOMC声明显示,目标面临的风险仍“大致平衡”,劳动力市场状况“总体上有所缓和”;维持缩表规模不变,将贴现利率从5.00%下调至4.75%;将隔夜逆回购利率由4.80%下调至4.55%,将隔夜回购利率由5.00%下调至4.75%。


猪肉股飙升


受到这个因素的影响,国内的许多养猪业的股价持续攀升!


当然,最给力的,还是天邦,7天6板!

当然这肯定不是特朗普的直接原因,ST天邦7天6板可能由以下几方面因素导致:

1. 业绩增长强劲:

整体业绩扭亏为盈:2024年前三季度公司共实现营业总收入71.46亿元,同比下降1.68%,但实现净利润13.41亿元,同比增长185.67%。这显示出公司盈利能力的大幅提升,给投资者带来了信心;

单季度业绩出色:第三季度,公司实现营业收入28.28亿元,同比增长11.71%;归属于上市公司股东的净利润5.00亿元,同比大幅增长261.65%;扣除非经常性损益后的归母净利润4.14亿元,同比增长208.50%。

2. 生猪市场行情回暖:

从第二季度开始,生猪市场价格持续回暖,公司的主营业务生猪养殖逐步恢复盈利状态。随着市场环境的改善,公司营收和净利润呈现出快速增长趋势,这为公司股价上涨提供了有力的支撑。

3. 预重整进展顺利:

吸引意向投资人:公司预重整管理人共收到7家意向重整投资人提交的正式报名材料,其中包括5家产业投资人和2家财务投资人。这表明公司的重整工作得到了市场的认可,吸引了众多投资人的关注,为公司未来的发展带来了新的机遇;

保障生产经营:在预重整期间,公司全力保障生产经营活动开展,年内能繁母猪存栏量稳中略增,产能调整及降本增效工作成效显著,这使得投资者对公司的未来发展充满期待。

但是后面这个,可能确实有点关联,因为这涉及到资金的去向问题,也就是: 主力资金推动:股票的连续涨停往往离不开主力资金的推动。

4在ST天邦股价上涨的过程中,可能有主力资金积极介入,通过大量买入股票来推动股价上涨,吸引了市场的跟风资金,进一步加剧了股价的上涨。

最后,因为养猪板块整体表现向好:近期,整个农牧饲渔板块受到市场关注,多家猪企三季度实现扭亏为盈,板块估值处于低位,配置价值凸显。

在板块整体向好的背景下,ST天邦作为生猪养殖企业,也受到了资金的青睐。

当然,特朗普带给我们的,不单单是贸易关税导致的国内养猪业的市场猪肉供应的增加,还有降息后的资金链宽松。

编辑:春夕
来源:综合本农农业



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