特斯拉受挫,电池股暴跌?

财富   财经   2024-11-26 22:56   广东  
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今日上证指数虽然有止跌的迹象,但是并不意味着后市就会有反弹,因为当下有两个大利空正笼罩在A股的头顶上。一个是美国的候任总统扬言要对从中国进口的商品额外再加10%的关税,另一个,则是民主党的大本营纽约州,放了话来说:要是美国政府取消给新能源车的补助,他们州就自己掏钱,补贴新能源车,但是不给特斯拉汽车任何补助,虽然打的旗号是支持更多的企业竞争,但是考虑到马斯克是共和党的支持者,这一决定听上去充满了用纳税人的税收,也就是用公款报党派私仇的味道。


先说对全局影响最大的关税问题。


本来特朗普就一直表示当上总统后,要给中国的产品加最高60%的关税,今日又说因为在芬太尼的谈判上中国没有让步,所以要对中国产品额外加10%的关税,考虑到特朗普一向表示最美妙的单词就是关税,而且喜欢采用经济手段来解决问题,加上其竞选口号就是美国优先,且要降低美国政府的负债,那肯定就要想办法增加政府的收入,而政府的收入,除了增加本国企业或者是个人的所得税、消费税,另一个好办法,尤其是对一个进口大国来说,就是增加关税了。


事实上,川普已经对墨西哥用上述的理由提高了关税,他说:如果墨西哥不阻止罪犯和毒品涌入美国,我将立即对他们出口到美国的所有物品,征收25%的关税,如果25%的关税不起作用,我就提高到50%、75%,甚至提高到100%。这一招对墨西哥的影响也是很大的,据媒体报道,墨西哥自2023年以来,好不容易取代中国成为美国的第一大进口国,如果关税这样加上去,其出口生意将会大受影响。


现在有一种理论认为,如果川普加关税,提高的商品价格会由美国民众买单,从而影响美国的通胀率,每年将增加美国民众高达780亿美元的开支,是不得人心的,所以他不一定会加关税。


这只是一种一厢情愿的假设。考虑到中国出口到美国的主要产品就是玩具、服装、家电、电器、鞋类以及旅行用品,这些都不是刚需,比如玩具类产品,便宜可以多买一些,贵就少买一些,并不是非要买很多才够的,而且对付对付,旧的玩具也是可以用的。更重要的是,关税一加,中国产品的竞争力就下降了,这时候美国自己本土产的商品的竞争力就加强了,这对促进美国经济的发展是有好处的。


综上所述,川普上台后,对中国出口美国的产品增加关税应当是一个大概率事件,而关税的税率问题,对中国外贸企业的影响极大。甚至会间接地影响不出口的企业,毕竟如果外贸产品销不出去,是很有可能出口转内销,加剧国内企业的竞争力度的。


从现状来看,中国出口到美国的产品,自2018年以来,就有约48%的商品不再享受最惠国待遇的税率了。应税商品的平均税率约为19.3%。现在美国有动议要全面取消中国的最惠国待遇,这样平均的税率就会上涨到42%的水平。而最惠国待遇的平均关税只有2.3%,这相当于光是税收这一块,就暴增了近20倍!这样的增幅是非常可怕的,不要说还要额外增加10%的关税,更不要说,川普还表态要将我们的关税增加到60%以上。


如果真的出现这种最坏的情况,我们的出口商品卖不动了,企业是否还需要招聘那么多工人?我们的失业率是不是会增加?出口转内销后,国内的产品是否也会竞相低价出售从而影响企业的效益?


如果基本面不晴朗,股市拉长阳或是大阳的可能性就不会大。


再说加州的政策,虽然只是美国一个州的的决定,似乎影响力不会很大,但是这里面有两个信号值得重视,一个就是,美国政府很有可能会真的将新能源的补贴给彻底取消了,现在是每辆车补贴7500美元,力度还是很大的,这笔钱取消,加上川普要放开传统能源的供应,令油车的使用成本下降,那么整个新能源车的前景都会受到打击,所以,今日新能源车最大、最关键的配件电池板块跌得是最重的,尤其是基金,基本上电池类基金将跌幅榜承包了。


第二点,如果加州支持特斯拉以外的新能源车,那么其它蓝州会不会也采用这样的措施来惩罚特斯拉呢?如果都跟进,特斯拉在美国的销售受到影响,那么在中国的投资会不会受到影响呢?毕竟美国其它品牌的新能源车,估计与中国汽车产业链都没有什么关系,而马斯克的特斯拉,可是与中国的产业链密切相关的,尤其是在电池供应方面,目前的数据是,中国特斯拉工厂的电池,超过70%都是宁德时代提供的。


所以,在中国的房地产与汽车行业,这两大行业的发展前景都面临着很多不利因素的情况下,难道我们真的只能靠啥谷子经济来振兴经济了吗?


顺便说一句,昨日蔚来的李斌说2026年蔚来要开始赚钱了,但是随后便有境外的大投行研究员发布报告,说蔚来2026年很难盈利。现实就是国产的新能源汽车,除了比亚迪,其它品牌当下似乎想要赚钱都不容易,那么电池的生意真的会好吗?


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