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在疯狂扩张与价格战的重压下，市场需求被过度透支，全球锂电储能也不可避免地出现了大退潮现象。近日，据内部消息人士透露，大众汽车集团在中国市场的业务调整再次迈出重要一步，继日前宣布出售新疆工厂后，南京工厂也或将面临出售的命运。与此同时，近期还有一个消息引发了行业热议。蜂巢能源在德国的两家电池工厂项目暂停投建，投资成本高达300亿元的项目就此搁浅。据不完全统计，2022年至2024年6月间，市场公布的亿元级以上储能电池项目高达179个，总投资预算超过1.24万亿元，产能规划更是惊人地达到了2800GWh。然而，据预测，2024年全球储能电芯出货量仅为266GWh，远远低于产能规划。面对这种供需错配的情况，2024年行业内不少锂电相关项目也纷纷折戟沉沙。今天主要给大家盘点一下2024年五大重点“夭折”项目。这些项目的失败令人惋惜，更提醒我们要理性看待市场。据《财新》报道，蜂巢能源已宣布暂停其在德国两座电池制造厂的施工计划，复工时间未定。这两座工厂分别位于萨尔州和勃兰登堡州，原计划于2024年和2025年投产，年产能分别为24GWh和16GWh，总投资额达20亿欧元和未知数额。![]()
报道指出，蜂巢能源在德国建厂过程中面临多种困难，包括与当地法律法规的磨合问题、环保诉讼等，导致进展不顺。萨尔州工厂因规划许可延迟和多项诉讼受阻。此外，失去重要客户订单、欧盟政策影响以及高额投资成本也可能是工厂停建的原因。去年10月，蜂巢能源曾获得宝马欧洲区近90GWh的订单，但近期有消息称其已失去宝马这一重要客户，虽然公司对此予以否认。在投资成本方面，据知情人士透露，蜂巢能源在欧洲的工厂建设初期需要投入高达300亿元人民币，这对于持续亏损的蜂巢能源来说是一笔庞大的投资。从2019年到2022年，公司累计亏损约44.37亿元。目前，蜂巢能源尚未对停建工厂的报道作出公开回应。LG新能源美国亚利桑那州工厂储能系统电池生产线暂停6月底，LG新能源表示，暂停建设美国亚利桑那州工厂储能系统电池生产线。据悉，该电池工厂预计投资55亿美元（折合391.19亿元人民币），总产能规划53GWh，包括用于电动汽车的46系列圆柱形电池（36GWh），和用于储能系统的磷酸铁锂软包电池（17GWh）。该工厂于2024年4月3日宣布建设，预计2026年投产。![]()
业内人士表示，随着LG新能源储能电池产线建设的停止，投资额预计将缩减至4.8万亿韩元。一位LG能源公司的工作人员表示："我们决定调整计划投资的步伐，优化现有生产设施的运营。"我们尚未决定何时恢复建设"。具体来看，LG新能源暂停储能系统电池生产线的建设，可能与其对美国市场的判断有关。一方面，美国政府对储能系统的补贴政策存在不确定性，企业面临较大的市场风险。另一方面，储能系统的技术路线和市场需求也在不断变化，企业需要不断调整和优化产品策略。此外，LG新能源还面临着供应链和生产成本方面的挑战。美国本土的电池产业链尚不完善，企业需要依赖进口原材料和设备，这增加了生产成本和供应链风险。同时，美国劳动力成本高昂，也影响了企业的盈利能力。7月31日，全球最大锂矿商美国雅宝（Albemarle）宣布暂停了在澳大利亚的扩张计划。这一决定对全球锂市场产生了深远的影响。雅宝是全球领先的锂生产商之一，其澳大利亚的锂加工厂是全球重要的锂供应基地之一。然而，随着全球新能源汽车产业的快速发展和锂需求的不断增加，锂市场的竞争也日益激烈。雅宝在澳大利亚的扩张计划原本旨在提高产能和满足市场需求。随着锂价格的下跌和成本的上升，雅宝面临着越来越大的盈利压力。此外，雅宝还面临着供应链和环保方面的挑战。澳大利亚的锂资源虽然丰富，但开采和加工成本高昂，同时还需要面对环保和社区等方面的压力。这使得雅宝在扩张计划上更加谨慎和保守。8月，黑芝麻回应投资者询问时表示，考虑到当前外部经济状况和行业发展趋势，公司正在严格控制投资风险，以防投资损失，因此决定暂缓新能源储能项目的建设。该项目原计划投资35亿元，年产8.9GWh储能电池。黑芝麻彼时认为，项目建成投产后，公司将形成健康食品与储能电池双主业的经营格局，预期经营规模和盈利能力将大幅提升。然而，锂电池项目的进度未达预期，加之2023年下半年锂电池产能过剩风险加剧，储能市场竞争白热化，陷入“价格战”。
另一方面，黑芝麻的业绩也频频下滑，2018至2022年间净利润大幅下滑，甚至出现巨额亏损。尽管2023年实现了4307.82万元的净利润，同比扭亏，但仍难以填补此前的亏损。
新疆国际实业终止投资建设磷4GWh酸铁锂储能电池项目 6月6日晚间，新疆国际实业股份有限公司发布《关于控股子公司终止投资建设磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目》的公告。中大杆塔作为国际实业的控股子公司，原计划投资5.2649亿元建设4GWh磷酸铁锂储能电池PACK集成生产线项目。然而，经过市场调研和综合分析，公司预判未来市场将出现供大于求的局面，加之国际市场订单的不确定性，最终决定终止该项目。![]()
自2023年起，电池产能过剩已成为业界热议的焦点。据统计，仅20家动力与储能电池企业的2025年产能规划就已超过6100GWh。若将全球其他产业巨头的规划纳入考量，2025年全球动力与储能电池企业的产能规划或将突破8000GWh大关。然而，即便按照市场最乐观的预测，到2025年，动力与储能电池市场的总需求也仅约为2000GWh。在储能领域，行业热度同样居高不下。2024年上半年，新注册的储能相关企业数量高达40788家，日均新增224家。这一趋势引发了不少产业界人士和机构的担忧，他们认为，行业已步入“超级过剩时代”，预计将有超过一半的储能企业面临淘汰。在产能过剩的背景下，项目延期和取消已成为行业的常态。同时，随着动力与储能市场竞争的加剧，“强者恒强”的趋势愈发明显，规模较小的工厂，尤其是产能低于10GWh的，将面临更快的淘汰速度。从当前已投产的动力与储能项目来看，新建电池工厂的主流设计普遍倾向于单线产能约10GWh、规划总产能在20GWh至50GWh之间。然而，在产能过剩的周期中，若企业面临订单不足、业绩承压的困境，国内外众多动力与储能电池企业可能会选择推迟项目，导致实际落地产能大打折扣。“储能大败局”并非只是失败的代名词，它更是一次深刻的反思与启示。行业发展之路从来不是一帆风顺，市场的变化莫测需要我们有更加敏锐的洞察力和更加坚定的决心。同时，它也提醒我们，储能作为新能源的关键支撑技术，其重要性不容忽视。在未来的发展中，我们需要更加注重储能技术的研发与应用，以更加稳健的步伐推动新能源产业的持续健康发展。
参考资料/素材来源：世纪储能、电池网、真锂研究、光储星球![]()
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