作者 | 产业观察组
推荐报告 |《2024-2029年中国智能网联汽车（ICV）行业发展模式与投资战略规划分析报告》
自5月“武汉市民”大量投诉萝卜快跑起，萝卜快跑和这座城市的纠葛就在热搜榜上长盛不衰。
在熙熙攘攘背后，大多数人忽略了事件隐含的一个关键信号。
中国新能源汽车学术和产业领域2位旗帜性人物——中国科学院院士欧阳明高、比亚迪董事长王传福先后发表了同一番论调：
新能源汽车发展，上半场是电动化，下半场是智能化。
2023年是中国新能源国补退出第1年，新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.9%，渗透率31.6%。
2024年上半年，新能源汽车销量494.4万辆，同比继续增长32%。4月上半月国内新能源汽车渗透率一度超过50%，之后虽然回落，但6月也超过了40%。
没了政策外力助推，中国新能源汽车依然高歌猛进，说明市场势能已经形成，电动化已经走上正轨，智能化的节点到来了。
前瞻产业研究院预计，到2025年，中国智能网联汽车市场渗透率将达到40%以上;到2030年，智能网联新能源汽车将成为市场主流，市场规模有望突破5万亿元，“车路云一体化”相关市场规模超14万亿元。
其中一个佐证是，今年1月的2024比亚迪梦想日上，“智能”成为大会的主题，贯穿全场。作为中国新能源汽车领头羊，连比亚迪都这么说时，趋势就很明显了。
目前国内主要新能源厂商均已推出了智驾方案，其中头部方案已经可以实现高速全覆盖和城区复杂道路的大部分覆盖，用户已经事实上用上了自动驾驶。
不过，智能驾驶的核心问题在于法律，在法律上还没完全开放L3级智能驾驶的情况下，所有厂商都只能打着“L2+”的旗号提供服务。
基于这一点，另一种商业模式——运行范围、准入门槛、运营过程都更可控的Robotaxi，实际上是观察自动驾驶发展的更好指标。
这边的场景同样火热。
今年世界人工智能大会2024召开期间，小马智行、百度智行在内的4家企业拿到上海无驾驶人智能网联汽车示范应用许可;就在刚刚，拥有281台Robotaxi车辆的“Robotaxi第一股”如祺出行登陆港股。
曹操出行在IPO招股书中明确提到，一部分募资将用于投资自动驾驶，且正与业务合作伙伴合作启动无人出租车计划;滴滴则选择与广汽埃安合资成立安滴科技公司，并拟于明年推出L4级Robotaxi量产车。
更振奋人心的是政策的积极鼓励，今年6月，工信部等4部门确定了首批开展智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体，长安、比亚迪、广汽、上汽、北汽蓝谷、一汽、蔚来旗下的网约车平台将和当地联合进行Robotaxi试点。
由于不是车企，百度的萝卜快跑没有出现在名单中，但实际上，萝卜快跑早已和12座城市进行合作，投放了汽车。并且他们的目标是今年在武汉实现收支平衡，明年可以盈利。
新能源汽车时代，中国几座传统汽车城境遇各不相同，有上海、柳州这样搭上头部新能源车企顺风车的，也有广州、北京这样艰难转型的，武汉则属于第3种——“不见”了。
武汉的汽车产业和东风汽车深度绑定。去年初东风以“12万买总统座驾”的骨折价震动市场，凸显了这家车企在新时代的尴尬境地，连带着在2023年新能源汽车产量Top10榜单里，武汉已经没有了一席之地。
在错过新能源上半场之后，武汉显然想要“All in”下半场。
尤其是近2年，各地新能源汽车产业差距越发凸显，武汉弯道超车的需求也更加迫切。从官方宣传的用语就能看出，早前还是“无人驾驶之城”，去年就已经成了“中国自动驾驶第一城”。
而在另一边，过去10年，百度从互联网巨头中掉队已经是不争的事实，李彦宏表示“百度会专注于自己擅长的技术创新”。于是2017年，百度发布了阿波罗计划，致力于推动自动驾驶的发展。
一个是需要自动驾驶重塑辉煌的互联网巨头，一个是需要自动驾驶追赶产业升级大潮的城市，二者一拍即合。5月中以来，百度围绕萝卜快跑的业务问题频频出境，武汉官媒则大力宣扬“自动驾驶第一城”，两厢呼应，终于引爆热搜，占尽了大家的眼球。
当然，现实里，武汉也确实是“自动驾驶第一城”的有力竞争者。
作为行业佼佼者，萝卜快跑在12个城市投放了自动驾驶汽车，包括北京、上海、深圳、广州、武汉、成都、重庆、合肥、长沙、福州、嘉兴、阳泉。
其中，武汉和重庆是最先出现全无人驾驶车辆的城市。2021年，北京、上海刚刚引入萝卜快跑，其车辆都有安全员陪同，而武汉和重庆当时已经批准不设置安全员的车辆在路上行驶。
据公开报道，武汉目前在路上跑的自动驾驶出租车数量约400辆，无人驾驶车辆占45%，而其他城市可能只有两位数。
像是北京2022年只有25辆配备了安全员的车，2023年增加了10辆全自动驾驶车辆;上海2021年投放了30辆车，据说要增加到100辆，但没有下文。
如果其他城市都是这个水平，那么武汉以一城之力，路上跑的自动驾驶出租车可能已经是其他城市的总和，要是只看无人驾驶车辆，那优势更是巨大。
从运营范围上看，武汉10个区近千万人口全在萝卜快跑无人驾驶出租车的覆盖范围之内，而其他城市还都只是在小范围零星试验阶段。
随着规模的提升，萝卜快跑目标是到2024年底在武汉实现收支平衡，2025年全面进入盈利期。先不说整体产业水平，“自动驾驶商业化第一城”这个称号，武汉怕是要稳稳拿下了。
一座以交通风格奔放、野性闻名的城市，在自动驾驶领域名列前茅，恐怕是许多人意料之外。
纵观武汉智能网联汽车的发展，政策的引导和支持毫无疑问是其取得阶段性成就的重要因素。
2015年被称为“自动驾驶元年”，2016年，武汉便对标上海等先发城市，率先启动国家级智能网联汽车和智慧交通示范区的建设申报。
2019年，国家智能网联汽车(武汉)测试示范区在武汉经开区揭牌，这是国内第6、中部首个国家级智能网联汽车测试示范区。
2021年5月，两部门公布首批“双智”试点(智慧城市、智能网联汽车)城市，武汉再次入围，开始打造车、路融合发展的“双智”产业生态。
截至2023年底，武汉先后开放自动驾驶测试道路累计突破3378.73公里(单向里程)，覆盖武汉12个行政区，触达人口超770万，开放里程和开放区域数量均保持全国第一，还先后实现了“全国首次跨区通行”“跨江通行”等多个创新突破。
截至2024年1月，武汉已向19家企业累计发放各类自动驾驶道路测试和运营牌照1954张，吸引近500辆自动驾驶车辆(含自动驾驶出租车和无人巴士)开展常态化运行，发放牌照、常态化测试和运营车辆数量、累计出行服务订单量，均为全国最多。
在基础建设方面，武汉国家智能网联汽车测试场已全面竣工，包含十大场景测试区、四大实验室群及国际F2赛车场，可满足智能汽车测试、举办国际赛事等多种需求，为国产智能汽车厂商提供研发、检测、认证等一站式服务，推广国内汽车运动和汽车产业的联动发展。
除了应用条件外，武汉还非常注重引导产业链集聚。
2022年，“中国车谷”武汉经开区汽车及零部件产业园升级为智能网联和电动汽车产业园，路特斯、小鹏汽车、开沃汽车、博雷顿等新能源汽车整车工厂，中创新航等新能源动力电池生产基地，以及爱机、福迪、东久、沃德等国内外新能源汽车零部件头部企业，共500多家企业汇聚于此。
去年，武汉经开区又发布《武汉智能汽车软件园建设三年行动方案》，高起点规划、高品质建设1平方公里的武汉智能汽车软件园，这是继上海之后国内唯二规划以智能汽车命名并形成规模的软件园。
智能汽车软件园聚焦自动驾驶、智能座舱、车规级芯片和车联网等四大智能汽车软件领域，建成半年内已有东软、拙河科技、中国电子云3家头部企业投入运营，吸引了近20家企业表达合作意向。
不过，武汉这套非常超前的玩法并非所有地方都能效仿。
汽车的智能化到底是一种新兴事物，尚处于不断演进之中，许多关键技术还未完全成熟，市场对于智能网联汽车的需求尚未完全明确。
如果政府在智能网联汽车领域的投入过于激进，而短期内又难以获得相应的经济回报，这不仅可能导致资金的低效使用，还可能对区域经济的整体发展产生负面影响。
武汉有较高的政治地位、较强的经济实力和庞大的人口规模来大胆尝试，其他地方政府则要审慎思考自己应该采取的产业战略。
2021年，前瞻产业研究院受赣州经开区新能源汽车发展办公室委托，制定赣州新能源汽车小镇概念性规划。
前瞻产业研究院通过实地走访深入调研，提出以汽车文化主题为抓手建设新能源汽车小镇，通过下游产业带动全链条发展。赣州经开区新能源汽车小镇应该以新能源为特色支撑，构建“新能源+科技+文化”“新能源+汽车+文化”“新能源+汽车+科技”产生生态圈，打造“新能源文化+汽车文化”2张名片，实现“文化+科技”双轮驱动，推动多业态融合发展。
在一定的汽车业态基础上，再利用国家和省级政府的政策资源，推进智能网联汽车发展。
无论如何各地政府和企业应该认识到智能网联汽车产业发展的重要性，积极投入资源，推动技术创新和基础设施建设。通过政策引导、资金支持和人才培养，加速智能网联汽车的商业化进程，让更多人享受到智能化带来的便利。汽车产业的变革正以前所未有的速度推进，智能化已成为不可逆转的潮流。
前瞻经济学人APP 产业观察组
*封面配图来源于摄图网
更多行业研究分析详见：
【1】《2024-2029年中国智能网联汽车（ICV）行业发展模式与投资战略规划分析报告》，前瞻产业研究院
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参考资料：
【1】萝卜快跑订单疯涨?Robotaxi商业化提速，会取代网约车吗? | 澎湃新闻
【2】揭秘百度Apollo商业版图：萝卜快跑拿下第一单，自动驾驶多场景开花 | 赛博汽车
【3】无人驾驶汽车从机场跑到市区，京沪汉争创“自动驾驶第一城” | 长江日报
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