11月26日，由中国电动汽车百人会、武汉经开区管委会联合主办的“新形势下车用操作系统发展战略问题”高端研讨会在武汉经开区顺利召开。会议由中国电动汽车百人会副秘书长师建华主持。
应邀参加本次会议的嘉宾包括来自岚图汽车、东风商用车、亿咖通、Deepway深向、程力汽车、斑马智行、普华基础软件、黑芝麻智能、华为、芯擎科技、东软睿驰等整车与汽车操作系统相关领域的近40位专家和企业代表。会议聚焦AI化趋势下车企、解决方案商对OS装车和生态建设的新要求新思考，以及自主可控OS发展面临机遇挑战与发展路径等问题展开交流研讨。
建立前瞻性的
AI OS框架标准和知识库
AI改变了硬件计算架构和软件范式，使操作系统的内涵和外延发生了变化。硬件方面，计算架构从通用计算为主发展到以专有计算为中心的通用计算+专用计算架构，且未来架构可能会进一步演化，如部分专家指出未来座舱、智驾中的AI加速器有可能会独立出来形成一个AI芯片。软件方面，应用层面Agent正在代替APP成为用户交互的窗口，智能驾驶、智能座舱、智能底盘不同域的模型和不同Agent之间的资源协调需要新的框架、新的方案，OS要在支持高性能计算和服务化的基础上支持Agent化。
AI为操作系统带来了能力提升，也提出了更高的要求。一方面，企业可以通过AI agent支持软件开发，提升测试的效率、质量及功能安全。如某车企可实现一个人一天干完三至四个人一周的AUTOSAR软件开发工作。另一方面，AI对于OS安全性、可靠性、非精确计算管理等方面提出了更高的要求。安全性方面，AI模型、Agent的数据对OS来说不透明，现有OS隐私框架支持AI模型面临新的挑战；可靠性方面，OS如何管理基于概率的不确定性计算问题扩散到整个系统成为新的课题；非精确性计算方面，需要由OS管理不精确的中间结果，避免不精确性从时间和空间的维度去蔓延。
与会专家指出，一方面AIOS缺乏新的框架模式支持，需要建立前瞻性的行业标准体系，另一方面可以行业共建OS知识库，支持更好的发挥AI的作用。
建立更加高效的
OS、芯片、AI协同机制
软硬协同是生态建设的关键和固有难题。一方面需要软硬解耦保证适配的广度；另一方面又要深度协同最大程度挖掘芯片性能，实现软件“大小”和硬件“能力”的完美匹配。
AI大幅增加了软硬协同的难度，“适配爆炸”现象更加显著。一是协同需求增加，传统上层软件多使用通用的CPU指令，而AI大模型、Agent则需要调用更多芯片和芯片的更多能力；二是开放程度降低，AI阶段软件面临的适配对象从通用硬件扩展到通用+专用硬件，而专用硬件如DSA（领域专用加速器）的指令集、运行机制、调度机制相对黑盒；三是适配难度更大，芯片适配模型的难度超过适配传统软件，且模型厂商面对种类、品牌远多于云端芯片的端侧芯片缺乏适配经验，且大模型本身、AI芯片架构仍在快速演进，加剧了适配工作量爆炸的局面。不仅影响了硬件厂商适配大模型，还影响了终端用户在选择大模型和芯片时的决策，导致行业效率下降。
专家认为，os和大模型、芯片三者之间应该形成更加高效的协同统一的机制。目前pytorch等国际云端AI框架正在通过开源社区探索统一的API和软硬协同机制。国内也需要做相关探索，把黑盒的DSA统一到相对一致机制下，形成国内通用加异构芯片，操作系统、模型应用之间的产业协同。OS、芯片可以进一步开放，例如部分芯片厂商已经开放了相关的基础算子、工具链，适配层的一些模型、代码。参考林肯MKZ开放平台对于自动驾驶研发的推动作用，建议车企贡献一个足够开放，能够满足测试验证需求的model room（样板间），供芯片厂、OS、软件企业开展验证。
持续推进开源体系完善、落地
开源有助于解决车用操作系统面临的创新迭代速度、安全性和可靠性、兼容性和标准化挑战。创新速度方面，汽车芯片、软件算法版本迭代速度指数级提升，操作系统产品可能需要做相应的快速升级和适配。安全性方面，需要平衡新技术与安全要求、研发的快速迭代与软件质量体系要求，满足越来越高的功能安全，信息安全和预期功能安全和车企供应链安全要求。兼容性方面，需要形成充分兼容性和标准化的基础软件产品以提升开发效率、降低研发成本和切换成本。单个企业难以独立解决上述问题，开源作为一种生态协同的机制，提供了一种可行的解决方案。
“全面”开源和“渐进式”开源各自稳步推进。开源作用已基本形成共识，目前呈现两种不同实现路径。一是全面开源，建立行业开源组织和开源项目，持续推动开源产品的装车量产和汽车开源机制的完善；二是渐进式开源，先打造经过装车验证的产品和开源理论基础，再推动更大规模量产，最后构建可用、可持续发展有商业前景的开源体系。两条路径各自稳步推进，一方面“全面开源”领域“干货”不断增加，企业在开源“未来产品”的同时开始开源“主力产品”，如普华基础软件股份有限公司在今年6月宣布开源累计量产1700万套的安全车控操作系统“小满”；另一方面，“渐进式开源”领域装车实践不断增加，企业开放程度不断提升，白盒交付、局部产品开源、小范围对象开源被更多企业接受。
未来开源体系与汽车产业的融合仍是关注焦点。一是如何实现开源与车规级体系的深度融合；二是汽车企业仍需完善开源相关的组织和管理体系，如内部建立开源委员会/办公室；三是软件开源与汽车产业的人才、理念仍需进一步融合，让开源参与者更理解和关注汽车企业诉求，汽车人才更了解汽车软件开源的新特征。
完善操作系统“供应链”，
探索建立SBOM体系
车用操作系统存在基本的标准框架，在大概念上已形成基本的共同话语，但在具体落地环节仍难以实现统一。目前行业SBOM的建设正在推进，但尚缺乏覆盖智驾、智舱、整车的完整SBOM供芯片、供应商参考，建议加速SBOM库的建立，形成颗粒度更高的认识统一，并在颗粒度更细的分工下寻求产业协同。
结合商用车、专用车特点
推进细分领域车用操作系统落地
相较于乘用车，商用车操作系统发展呈现不同特点。一是节奏较慢，商用车、专用车处于智能化发展初期，和电子电气架构正处于向域控演进阶段，商用车操作系统市场处于探索期；二是市场规模不同，2023年全国商用车在整体汽车产销量中的占比约为13.4%，专用车销量占比为3.5%左右，相应的商用车、专用车操作系统市场规模也远小于乘用车；三是关注点不同，商用车、专用车作为生产资料对使用成本、运输效率比较敏感，更加关注智能化功能，包括OS能否对此发挥作用。
与会专家认为，商用车、专用车OS装车，需结合商用车、专用车智能化整体发展的节奏。在商业模式上，可以按照终端用户的使用频率或者装机量进行收费，推动OS在商业车、专用车领域加快上车。在产业生态上，参考互联网领域，OS基础技术和软件架构使用开源或者共性技术，在其他关键领域由企业根据自身需求进行差异化布局。
中国电动汽车百人会副秘书长师建华在总结发言中指出，智能化正持续成为汽车产业发展竞争制高点，加快操作系统发展对支撑下阶段汽车智能化变革至关重要。车企、OS企业和行业主管部门等多方力量需要进一步深化协同合作，积极应对AI技术发展对OS领域带来的新机遇与新挑战，共同打造AI化、集中化趋势下开放协同的车用操作系统创新生态。百人会将继续发挥智库作用，为各方提供专业服务，为推动车用操作系统发展贡献力量。
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