我分享的主题是构建产业链的情况，主要围绕三个方面展开：第一，出口数据与形势分析；第二，全球产业链供应链剧变的情况和原因；第三，可持续性与产业链分化重构的情况。
2024年中国汽车出口
有望实现600万辆目标
1-8月份，汽车整车出口持续增长，出口数量和金额均实现了约20%的增长。根据海关总署9月份的数据，1-9月份出口整车超过470万辆，平均每月超过50万辆，有望实现今年出口达到600万辆的规模。
在国别市场方面，按照整车出口金额排序，俄罗斯、比利时、墨西哥、巴西、英国、阿联酋、沙特与澳大利亚等位列前十。
今年新能源乘用车出口情况相比整体稍有差距，主要受到欧美政策的影响，新能源乘用车占出口比重达到35%，从数量上看可能更高。
在新能源汽车出口结构方面，主要包括载人车、载货车和客车，其中纯电动载人汽车占最大份额。在新能源乘用车出口的国别方面，最大的市场是比利时、巴西、英国和澳大利亚，主要是欧洲国家，中东和拉美国家也逐渐进入清单，市场正向多元化方向发展。
根据国际海关数据1-6月份的数据，中国整车出口的货值排在全球第三位，仅次于德国和日本。目前，中国与日本的差距不到2%，考虑到中国出口增长较快，全年数据中国有可能超过日本，排在出口第二位。
在某些特定国家的月度走势方面，受季节变化影响，一些国家的出口数据波动较大。例如，巴西在某个月份出口量大幅增长，但7月份以后开始下降，主要原因是巴西新能源汽车关税优惠政策逐步退坡，导致企业在7月份之前集中出口以享受关税优惠。
在纯电动乘用车对欧盟出口方面，受欧盟对华政策的直接影响，出口呈下降趋势。欧盟的政策于10月30日正式生效，对中国电动汽车加税，预计未来还会有所变化。
全球产业链供应链剧变的
现状与原因
从全球来看，全球产业链供应链生态圈主要分为三个：一是以美国为首的北美供应链和产业链，二是以英国、德国、法国为核心的欧洲，三是以中日韩为首的亚洲。目前，由于地缘政治的影响，欧洲产业链和供应链处于弱化状态，欧盟的产业链正在外流，流向美国和亚洲，这一趋势较为明显。根据WTO的统计，全球贸易约2/3来自中间品，中国在这一过程中处于关键位置，尽管受到301加税的影响，但中国供应链仍不可或缺。
2018年，美国对中国实施301加税措施，加税率为25%。当时美国对汽车零部件和整车加税，整车被列入301加税清单一，税率提高到25%，零部件则在8、9月份被列入加税清单二，税率同样提高到25%。
除了301加税外，拜登政府上台后还推出了一系列政策，包括《芯片与科学法案》《碳边界通胀削减法案》《基础设施建设法案》，以及友岸外包和近岸外包。其中，东盟国家受益最大，其次是印度、欧盟和墨西哥，中国受到的损失最大。
2023年与2018年相比，清单一和清单二对美国的出口下降幅度超过40%，对全球产业链布局的影响巨大。
9月23日，美国商务部产业安全局（BIS）公布了针对中国和俄罗斯网联汽车的措施，主要包括：禁止源自中国和俄罗斯的网联汽车进口，禁止网联汽车的硬件和软件进口，禁止L3级及以上自动驾驶软件的进口。这些措施将在2027年车型实施，软件于2030车型年实施。
同时，美国BIS在美国联邦法规代码上CFR增加了20条（791.300—791.319），这些拟议措施已进入美国联邦法规，并要求在30天内进行评议。对此进行了我们在评议中提出了四点建议：一是建议美方根据联合国R155标准建立自己的网联汽车准入标准和法规；二是建议美方在WP29机制下开展国际合作，解决数据安全问题；三是建议通过国际合作而非禁止与限制解决数据泄漏和安全问题；四是建议美方基于V2X提出的初衷取消这一政策，因为该政策对智能网联汽车产业链未来发展的影响巨大。
欧盟方面，监管过度可能严重影响企业的活力。欧盟对中国电动汽车反补贴调查的仲裁结果已于9月29日在欧盟官方公报上公布，加税从10月30日开始实施，但双方仍在谈判，最终结果可能影响税的征收。谈判期间加的税不会退还。中方已向WTO争端解决机制就欧盟措施提起上诉，如果裁决，欧盟应遵守。
欧盟希望吸引来自中国的汽车产业投资，但对投资有很多顾虑，包括外国补贴条例和其他法规。欧盟希望中企去投资，但不希望中企快速壮大；希望通过中企投资增加就业和技术转移，但不希望中企在当地占据主导地位，这是欧盟矛盾的政策要点。
全球南方市场应重点关注
电动汽车发展受到全球各国的高度重视，许多发展中国家也将新兴汽车产业作为未来发展方向，提高自身的产业化水平。全球南方市场，包括中东、北非、南非和拉美，将是下一步重点关注的市场。
根据IMF全球经济展望（见上），新兴市场与发展中国家经济体实际GDP增速明显高于发达经济体，未来应更多关注全球南方市场。
中国汽车产业在这一趋势下，积极探索并实践着多种对外投资模式，大致分类如下：一是重资产模式，构建产业链要素；二是轻资产模式，通常伴随较大的资金流动性；三是合作项目，指中外企业开展的合作模式；四是灵活采用并购与绿地投资方式；五是满足监管方面的要求。
在汽车出口方面，要实施2.0战略，重点以品牌建设和服务为主，而不是单纯追求销量和出口。目标是从销量向服务、从产品向品牌、从贸易向贸易投资结合转变，品牌升级是核心问题。今年我们希望新能源汽车出口占比达到35%，这一目标已经实现，汽车出口增长在15%～20%的水平，有望达到600万辆。
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