北京基业长青管理咨询股份
有限公司 白伟 周啸东
2023年是疫情放开后第一年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门按照党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放。
根据国家统计局发布的《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》，2023年国内生产总值达到了126.06万亿元，比上年增长5.2%；全国建筑业总产值31.59万亿元，同比增长5.77%。住房和城乡建设部发布的《2023年全国工程勘察设计统计公报》表明，2023年全国勘察设计企业的工程设计收入5640.5亿元，同比增长0.2%；工程总承包收入45345亿元，同比增长0.6%。按照商务部对外投资和经济合作司的统计，2023年对外承包工程完成营业额11338.8亿元，比上年增长8.8%；新签合同额18639.2亿元，同比增长9.5%。
由于ENR/《建筑时报》中国承包商80强和工程设计企业60强2024年的榜单是按照企业2023年各项数据进行统计的，通过解读这份榜单，可以充分了解入围企业在2023年的发展动态。
年度增长喜忧参半
入围门槛略有降低
自2021年7月开始，我国房地产市场已经持续调整了一段时间，但是尚未见底。商品住宅销售面积由高峰时期2021年的15.7亿平方米，降到了2023年的约 11.17亿平方米左右，下降了约28.9%，回到2014年水平。商品住宅新开工面积由高峰时期2019年的16.7亿平方米，降到2023年的7亿平方米左右，下降了约60% ，回到2007年水平。曾经的百强房企榜单中已经发生债务违约的有50家，占比50% ，其中，48家为民营房企、2家为混合所有制企业。暴雷企业名单中，恒大、融创、绿地、旭辉、金科、中南置地、世茂、中梁控股、阳光城等均是知名企业。由此可见，房地产市场形势发生了巨大变化。
在这种环境下，对于中国承包商80强和中国工程设计企业60强来说，后疫情时代所预想的、报复式复苏并没有如约而至，具体表现在各自的年度增长率喜忧参半，尤其是中国承包商80强受到了较大的冲击。
中国承包商80强2023年的总营业收入是6.972万亿元，与上一年度的6.966万亿元基本持平，年度增长率只有0.09%，既远低于上一年度9.08%的增长率，也跑输了建筑行业5.77%的年度增长率。
中国工程设计企业60强2023年的设计营业收入是2045亿元，相比2022年1767亿元，年度增长率是15.7%。这一数据不仅跑赢了整个行业0.2%的年度增长率，而且一举扭转了上一年度的下跌颓势。
图1 近三年的中国承包商80强总承包营业收入和工程设计企业60强设计营业收入年度增长率对比
在入围门槛方面，今年中国承包商80强的入围门槛是60.2亿元，相比上一年度的61.6亿元略有降低；工程设计企业60强的入围门槛是7.0亿元，同样也比上一年度的7.58亿元有所降低。
龙头企业保持增长
设计企业表现突出
今年中国承包商80强的前10名分别为中国建筑股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国交通建设集团有限公司、上海建工集团股份有限公司、云南省建设投资控股集团有限公司、山西建设投资集团有限公司、湖南建工集团有限公司 、北京建工集团有限责任公司、中天控股集团有限公司、中国电力工程顾问集团有限公司。
与2023年的中国承包商前10名对比，上榜的10家企业有一家新面孔——中国电力工程顾问集团有限公司，凭借986亿元的营业收入，成为2024年中国承包商80强第10名。另外，山西建设投资集团有限公司和湖南建工集团有限公司互换位置，山西建设投资集团有限公司以不到2亿元的微弱优势排名第6，湖南建工集团有限公司排名第7。
前10强企业2023年营业收入之和是50263亿元，比2022年的49349亿元增长了1.85%，虽然要高于中国承包商80强2023年0.09%的年度增长率，但也明显低于前10强上一年度13.39%的年度增长率；占到中国承包商80强2023年总营业收入的72.1%，比上一年度的70.7%继续增长。
中国承包商80强中前10强2023年的营业收入分布可以分为六个梯队：
●超过1.5万亿元的有1家，中国建筑股份有限公司，2023年的营业收入是1.940万亿元，相比上一年度的1.759万亿元，保持10.29%的两位数增长率。
●超过1万亿元的有1家，中国铁建股份有限公司，2023年的营业收入是 1.138万亿元，相比上一年度的1.096万亿元，实现了3.83%的年度增长率。
●超过5000亿元的有1家，中国交通建设集团有限公司，2023年的营业收入是9675亿元，相比2022年的8795亿元，业绩有所增长。
●超过3000亿元的有1家，上海建工集团股份有限公司，2023年的营业收入是4048亿元，与2022年的3848亿元相比，也有5.2%的年度增长率。
●1000亿元–2000亿元之间有5家，分别为云南省建设投资控股集团有限公司、山西建设投资集团有限公司、湖南建工集团有限公司、北京建工集团有限责任公司、中天控股集团有限公司。
●900亿元–1000亿元之间的有1家，中国电力工程顾问集团有限公司，2023年营业收入986亿元，相比2022年的839亿元，取得了17.5%的大幅度增长，一举闯入了前10强。
从数据来看，前10强企业2023年的营业收入之和的增长主要是来自于中国建筑股份有限公司，这家央企发挥了行业龙头的作用。
图2 近三年中国承包商80强前10强营业收入之和的对比（单位：亿元）
今年中国工程设计企业60强的前10名分别是中国电力工程顾问集团有限公司、中国石化工程建设有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建设科技集团股份有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、华东建筑集团股份有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国联合工程有限公司、中国天辰工程有限公司。与去年的前10名相比，中国建筑股份有限公司和中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司是两家新晋企业，而苏交科集团股份有限公司和华设设计集团股份有限公司两家江苏的工程设计企业，则跌出了今年中国工程设计企业的前10名，分别排在第12名和第13名。
今年中国工程设计企业60强前10强的设计营业收入之和是958.3亿元，相比上一年度的775.6亿元上涨了23.6%，远高于中国工程设计企业60强15.7%的年度增长率。前10强的设计营业收入之和占中国工程设计企业60强的营业收入之和的46.9%，比上一年度的43.9%有所增加。
今年中国工程设计企业60强的前10强设计营业收入的分布状态有所改变，具体可以分为四个梯队：
●超过150亿元的有2家，分别为中国电力工程顾问集团有限公司和中国石化工程建设有限公司，双双突破150亿元大关；
●100亿元–150亿元之间有2家，分别为中国建筑股份有限公司和中国建设科技集团股份有限公司。其中，中国建筑股份有限公司设计营业收入117亿元，中国建设科技集团股份有限公司设计营业收入为107亿元。
●75亿元–100亿元之间有2家，分别为中国铁路设计集团有限公司和中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司。
●50亿元–75亿元之间有4家，分别为华东建筑集团股份有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国联合工程有限公司、中国天辰工程有限公司。
图3 近三年中国工程设计企业60强前10强设计营业收入之和的对比（单位：亿元）
体现区域发展态势
上榜省市略有变化
根据中国建筑业协会发布的《2023年建筑业发展统计分析》，2023年，江苏省建筑业总产值达到了4.3万亿元，相比2022年的4万亿元持续增长，以绝对优势继续领跑全国。广东省、浙江省和湖北省的建筑业总产值也都超过了2万亿元，分列第2、3、4位。这4个省的建筑业总产值占全国建筑业总产值的36.17%。
建筑业总产值超过1万亿元的省份还有山东、四川、福建、湖南、北京、安徽、河南、江西、陕西、上海10个省市，上述14个地区完成的建筑业总产值占全国建筑业总产值的79.88%。
从今年中国承包商80强上榜企业在全国各省市自治区的分布情况来看，也相应反映了各地的建筑业发展状况。作为建筑业大省，江苏和浙江两省上榜的承包商数量也是继续领先，江苏有13家，浙江有9家。但是，这两省在上榜企业数量上的优势均有所弱化，都比上一年度减少了1家。今年中国承包商80强分布在21个省市自治区，与去年的数量相同。具体到上榜的省份，河南省在中国承包商80强中有两家上榜企业，而吉林省今年却没有企业入选。
表2 2024 年中国工程设计企业60强区域分布
由表2可知，2024年中国工程设计企业60强区域分布情况，这60家企业分布在17个省市，与上一年度相比新增了山西省。
今年，北京有15家工程设计企业上榜，继续领跑，而且数量比去年增加了1家 ；湖北省增加了1家上榜企业，与上海市都以9家上榜企业并列第二位。
国际市场大幅增长
“一带一路”机遇广阔
2023年，尽管全球市场上地区冲突不断、供应链断裂导致成本上升，由于世界各国在疫情结束之后着手恢复此前延误的基建项目，并启动了各类新项目， 国际基建市场呈现了复苏状态。“全球最大250家国际承包商”在2023年的营业收入创造了2015年以来的新高，达到了4997亿美元，相比2022年的增长率达到16.6%。
从完成的国际市场总营业额来看， 2023年中国承包商80强在国际市场的营业收入之和是4467亿元，相比上一年度的3635亿元增长了22.9%。而按照商务部对外投资和经济合作司的统计，2023年对外承包工程完成营业额11338.8亿元， 比上年增长8.8%，新签合同额18639.2亿元，同比增长9.5%。这表明中国承包商80强2023年在国际市场的表现，大幅度优于国际和国内的同行企业。
图4 近三年中国承包商80强国际市场营业收入之和对比（单位：亿元）
中国工程设计企业60强2023年在国际市场完成的营业收入之和是102亿元，相比2022年92亿元的营业收入之和，增长了10.9%。虽然增长率的绝对值不及中国承包商80强，但中国工程设计60强在国际市场的表现也取得了新进展，营业收入之和在徘徊两年之后再次跨越了百亿元关口。
图5 近三年中国工程设计企业60强国际市场营业收入之和（单位：亿元）
美国《工程新闻纪录》（ENR）公布的2024年“全球最大250家国际承包商”的榜单中，上榜的中国企业共有81家，继续蝉联各国榜首；来自土耳其的企业有 42家，来自美国的企业有38家。中国交通建设集团有限公司2023年的国际市场营业收入是248.4亿美元（按照2023年12月31日的汇率计算约为1768亿元人民币），尽管比2022年的235.3亿美元有所增长，但是排名下降了1位，位居第4名；中国建筑股份有限公司的名次保持在第6名，国际市场营业收入从去年的143亿美元增加到153.4亿美元；中国铁建股份有限公司以100.2亿美元的营业收入排在第10名。
根据美国《工程新闻纪录》（ENR）公布的2024年“国际工程设计公司225强”榜单，这225家企业2023年在国际市场取得的营业收入是829.4亿美元，同比增长12.6%。这一增长率要略高于中国工程设计企业60强10.9%的表现。
2024年，共有20家内地的中国工程设计企业登上这一榜单，上榜企业数量少于美国的80家和欧洲的55家。其中，共有4家中国工程设计企业进入榜单的前50强，分别是中国电力建设集团有限公司（第15名）、中国能源建设集团有限公司（第18名）、中国化学工程集团有限公司（第30名）、中国交通建设集团有限公司（第35名）。
2023年10月18日，在“一带一路”倡议提出10周年之际，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。论坛期间达成了多项成果来统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目。例如，中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立3500亿元人民币融资窗口，丝路基金新增资金800亿元人民币，以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”项目；企业家大会达成了972亿美元的项目合作协议，共计369个合作项目，涵盖了大量工程合作项目，包括港口、码头、公路、铁路、电力、水利、电信等众多领域。
在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的开幕式上，习近平主席宣布了中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，其中第一条就是要构建“一带一路”立体互联互通网络。这表明“一带一路”基础设施联通，将会呈现陆、海、天、网、冰“五位一体”立体化布局全面推进的态势。“好风凭借力、扬帆正当时”，我们相信，中国承包商80强和中国工程设计企业60强必定会在国际市场上乘势而上、大有作为。
来源：中国勘察设计杂志
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