中午看到新闻，央妈约谈了比较激进的机构
既然是央妈约谈，那与股市无关，主要是做债券这边的机构
对他们提出了一些要求，主要包括:要密切关注自身利率风险等风险状况，提高投研能力，加强债券投资稳健性，依法合规开展投资交易，央行近期已经严厉查处了一批涉嫌出借账户、扰乱市场价格、利益输送、内控缺失等违规行为的机构，同时正在全面摸排违规行为线索，后续将保持常态化的执法检查，对债券市场违法违规行为零容忍
所以下午看盘，国债期货就出现了一波跳水
央行为什么约谈他们？
在央行还没有进入实质性的大放水之前，这个时候馒头是有数的，如果都去债市了，就会造成债券价格上涨，利率下跌，机构手机的债券越多，利率越低，所以央行要求机构关注利率风险都是有原因的，那么让你注意风险的同时，也给你准备了池子，就是包括昨晚和之前反复强调的市值管理和高股息方向，这算不算是组合拳呢
毕竟，目前市场的风格散户已经被游资圈粉，很少有人愿意去高股息里面蹲，总是说引导长期资金入市，机构就应该做个表率，你们能打造另一种赚钱效应，散户们也是愿意跟随的
最近公募等机构看着游资眼红，其中另一个原因就是基金净值一涨，就有赎回压力，太多的基金份额持有人只要有回本机会头也不回，现在比较一致的观点就是与其把钱给你操作，不如自己拿去操作，反正也是亏，为啥不自己亏！所以他们很头疼，如果没有持续跑赢比较基准的表现，追随者越来越少
昨晚的消息影响，早盘集合竞价中字头小有表现，所以指数如昨晚所料“稳了”，更好的效应是，市场资金并没有集中死怼中字头，题材股也非常活跃，没有出现19分化的极端行情，截止收盘上涨家数略占上风，涨停回归百家之上，仅有15家跌停，但是成交量继续萎缩1500亿，总成交已经回落到1.36亿的水平
题材热点
消费
6板：益民集团
5板：上海凤凰
4板：诺邦股份
2板：蒙娜丽莎
1板：天虹股份、晶雪节能、中百集团
消费板块还是以调整持续调整为主的，食品类的一鸣食品、惠发食品、海欣食品跌停，桂发祥大跌，冰雪经济除了晶雪节能反包，大连圣亚、长白山、亚泰集团、三夫户外、太湖雪等还在跌停或者持续大跌，商超类益民集团继续连板中百集团涨停，其他的也都在调整，家居类也在跌幅前列
看着俩股太刺激了，在被核与反核之间，这谁心脏能受得了，估计明天还有可能更受不了
科技
3板：鑫科材料、瑞斯康达
2板：佳力图
1板：大港股份、安凯微、兆易创新、富瀚微、百傲化学、皇庭国际
瑞斯康达还在连板，带动了博通概念股集体反弹，寒武纪创出了历史新高，中微半导、云天励飞、芯原股份、瑞芯微、富满微、全志科技、北京君正等都有明显的上涨
这些个股都在“杍曰投研”做过梳理
在16日早上的“鸡腿内容”当中，也做过相应的总结
另外，今天兆易创新的涨停比较引人注意，逻辑如下：
DRAM：紧凑堆叠或为产业趋势，成就“小号HBM”
端侧AI机遇下，行业龙头华邦推出“小号HBM”——CUBE方案。其将SoC裸片置于带TSV的CUBE上方，实现紧凑超高带宽DRAM，降低尺寸，提升带宽（32-256GB/s ）。兆易创新发力定制化存储，同时公司预计25H1采购长鑫DRAM代工金额为5.9亿，其24年实际采购额约为9.2亿，DRAM业务快速成长。
Nor：耳机方案经验成熟，AI驱动容量升级
兆易创新Nor产品此前已取得A客户TWS耳机主要份额，搭载256Mb Nor，TWS耳机成熟方案或国际客户认可。且由于A客户耳机Nor容量普遍高于行业平均，帮助兆易在中大容量nor产品积累完备经验。随着AI耳机带来的Nor容量升级，兆易创新作为全球第二Nor龙头深度受益。
NAND：合封DRAM，有望上机AI眼镜
参考Ray Ban Meta眼镜，其存储方案采用2GB DRAM+32GB NAND的eMCP合封。兆易NAND产品从38nm向24nm切换，亦有望导入AI眼镜等多种端侧AI品类。
一句话总结就是存储逻辑不仅仅理解在服务器时代，终端产品也收益其中，其中叠加了今天爆发的一个题材的逻辑，就是下面这个
AI/字节
2板：粤传媒
1板：遥望科技、星宸科技、同为股份、四维图新、博瑞传播、紫天科技
2板（AI眼镜）：卓翼科技
1板（AI眼镜）：英派斯、瀛通通讯、博士眼镜、中光学、比依股份、明月镜片
今天大涨的就是AI眼镜，基于2024冬季火山引擎Force原动力大会的催化，火山引擎总裁谭待公布了豆包大模型家族的全系列升级，同时还发布了豆包视觉理解模型。同时近期还有很多有关AI眼镜的大会预期
在今天早上给各位老师的“鸡腿内容”中也关注到了这个方向，博士眼镜、卓翼科技、瀛通通讯都顺利涨停
在15日的“股市挖矿工”也分享了AI眼镜的内容
另一个比较火爆的题材就是下面这个
脑机接口
12月20日-12月21日，由中国人工智能学会、脑机智能全国重点实验室等机构联合主办的第一届中国脑机智能大会（ChinaBMI）在杭州举办。
12月28日，首款基于AGI算法的脑机接口产品将发布。
1板：爱朋医疗、创新医疗、盈趣科技、麒盛科技、南京熊猫、岩山科技、诚益通
28日那个产品发布会，就是说的创新医疗的这个产品，咱们在16日晚间“鸡腿内容”就预期了这个事件，同时在昨天晚上“杍曰投研”也是相对全面的总结这个题材
全球首款AGI算法脑机接口Dreamgear发布在即，盗梦空间要实现了吗？
创新医疗、岩山科技、诚益通等涨停股都有总结到，东方中科、力合科创、中科信息等个股也都有明显涨幅，说实话总结这篇文章的时候就是懒，南京熊猫和三博脑科也都非常典型，心里知道但是没去填上，还有搞得红外
量子科技
12月17日，美股量子计算概念股Quantum Computing大涨51.53%。
1板：复旦复华、达华智能、格尔软件、星光股份、神州信息
量子科技最近反复活跃，节奏上一直对标美股的炒作，几家个股不多，各位老师都应该熟记于心了，就是盘中决策的问题
今天早上的内容也包括这方面的提醒
中字头受消息推动小有表现，但与题材股相比没有形成大气候
早上总结的内容当中，中公高科、中建环能涨停，命中率一般吧
烟花股本来是赚钱的，今天保本出了，还是输给了贪婪，昨天卖的博通概念是全志科技，今天人家也反弹了，换的是濮阳惠成，今天早上保本出了，人家也涨回来了，卫星和固态是打算长期持有的，其他的今天早上全换成脑机了，明知道诚益通20厘米空间更大，但是选择了10厘米的，也挺懊恼，人哪有知足的时候呢？
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