今天高SW的演讲传的挺快，言辞比较犀利
本来想跟各位老师分享一下，结果看到谈的比较细的都被和谐了
大概意思就是一些数据跟大家的直观感受截然相反
咱也别瞎叭叭了，要不然也是被和谐的结果
盘后两条消息还是比较重要
【商务部：禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口】原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。任何国家和地区的组织和个人，违反上述规定，将原产于中华人民共和国的相关两用物项转移或提供给美国的组织和个人，将依法追究法律责任。
关键词是镓、锗、锑、金刚石（人工钻石）、石墨
消息是盘后爆料的，从白天的行情来看，超硬材料的方向提前有所反应
明天大概率其他几个分支经过今晚的发酵都会有所反应，只是有没有很好的机会去参与的问题，前不久提到的好包括稀土永磁方向
另外就是
17:51:19【中国互联网协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 积极使用内外资企业在华生产制造的芯片】
17:57:25【中国汽车工业协会：为保障汽车产业链、供应链安全稳定 建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片】
17:59:53【中国半导体行业协会：美国芯片产品不再安全、不再可靠 中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片】
18:29:59【中国通信企业协会：为保障信息通信行业的产业链、供应链安全稳定 应谨慎采购美国芯片】
明显利好国内芯片产业链，设计、封装、光刻机（胶等等各个环节），他们刚刚将我们140企业纳入名单，我们的反制也随即到来，比较直白的理解就是虽然高端芯片咱们还有距离，但是中低端芯片我们基本可以完成国产替代，我们芯片去美化加速，以前悄悄地干，现在明着干..!既然美国不卖高端芯片，中低端也主动不买了。美国一贯的霸权主义，既不让你发展，又想从你身上赚钱，还希望你乖乖听话，这怎么可能呢?
今天两市指数分化，沪强深弱，成交萎缩708亿，涨停134家，涨跌家数各半，连板个股47家，指数靠地产、银行帮衬勉强维持，主要是化债板块整体的反弹，题材股继续活跃，而活跃的同时也是呈现明显分化的情形
多么痛快的瀑布杀，尾盘几分钟，多数人可能都不看了，打的就是这个时间差，所以各位老师，有这种票票都要提前设置条件单，就可以安心睡觉了
题材热点
消费（食品、白酒、旅游、影视、家居、服饰、日化、商超、零售、宠物经济等）
食品：桂发祥、一鸣食品、黑芝麻、道道全
服饰：洪兴股份、如意集团、美邦服饰、苏州龙杰
宠物：源飞宠物、天元宠物、依依股份
板块开始大幅分化了，有退潮迹象，万事利、新世界、欢乐家、佳禾食品、好想你朱老六等都是大跌或者跌停走势
昨天的内容就提示过这种预期，明天大概率是持续分化的走势
对于宠物消费的逻辑，今天早上的“鸡腿内容”做了梳理
其中源飞宠物和天元宠物有涨停的表现
机器人
4板：泰尔股份
2板：巨轮智能、大业股份、日发精机、五洲新春、肇民科技、捷昌驱动
1板：长城科技、华培动力、奥拓电子、恒辉安防、远大智能、安控科技、联诚精密、福龙马
机器人的热度从特斯拉和华为两方面的消息开始引爆，从灵巧手臂到机器人轻量化，今天的长城科技炒的是机器人线束的分支
昨晚的内容当中包括的相关内容，但是今天晚上复盘才发现忘了把个股放上了，就是长城科技和鑫宏业，不过鑫宏业今天是冲高回落的走势，总体来看同样呈现了分化走势，拓斯达、中坚科技、兆威机电、鸣志电器、柯力传感等个股已经上涨乏力，轻量化的新瀚新材和中欣氟材更是大幅回落，昨天的观点也是看持续分化走势
海南
6板：葫芦娃
2板：欣龙控股、海南瑞泽、海南发展、海南椰岛
跨境电商
5板：跨境通、利欧股份
2板：西大门
昨天海南板块超过20家涨停，今天只剩4家连板，同样跨境电商已经演变成个股行情了，没有丝毫板块效应，两个板块的关注价值将逐步消失
半导体
美方于12月2日发布了对华半导体出口管制措施。该措施进一步加严对半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制，并将136家中国实体增列至出口管制实体清单。
1板：宏昌电子、亚威股份、文一科技、汉钟精机、万润股份、唯万密封
这几天半导体方向的反制情绪就在积累，尤其是今晚的消息算是火上浇油了，今天盘中涨停的个股多数都是与HBM存储方向相关的个股，宏昌电子、亚威股份、万润都比较典型
早上及近期的内容梳理过相关的部分个股，经过晚上消息的发酵，明天板块可能会从单纯的HBM方向扩散，这样一来其他题材的热度有可能发生切换，要注意这种节奏的变化
也可以看看ETF的走势
低代码
AI与低代码的结合，不仅让开发过程更加智能化，还能通过机器学习、自然语言处理等技术，进一步优化用户体验和开发效率，正在彻底改变软件开发过程。
1板：金现代、新炬网络、浩云科技、普元信息、久其软件、直真科技、浙大网新、盛通股份
这个方向明天，明天是否有很好的延续，还是要看今晚最热的两个方向出口管制和半导体的抢夺资金情况，还是选择市场最强的方向更稳妥
总体来讲，目前顶着市场这一口气的除了反制情绪，就是本月的会议了，从另一个角度观察，10年期国债收益率又创新低，资金的避险情绪还维持在高位，另外汇率最低破掉了7.3，这都是趋势性影响市场的因素，向来都是对会议预期很高，然后反噬，这是本月要高度注意的节奏
今天进了两个半导体概念股，看看明天给不给空间吧
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