债市盛会明日开启，六大亮点抢先看
财富
2024-12-18 10:19
河南
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大河财立方记者 裴熔熔
倒计时1天！12月19日—20日，2024债券市场高质量发展大会将在郑州重磅开启。这是第十九届大河财富论坛季特别呈现的高规格债市主题盛会。本次大会旨在搭建省内发债企业与债券市场投资机构、服务机构、专业机构互动交流的平台，向全国市场立体推介河南优质发债企业，打造河南发债企业对外展示的窗口，传递和增强债券市场信心，以债券市场高质量发展服务实体经济高质量发展。目前大会已吸引近300家债券市场主体参与，包括国内外证券交易所、全国债券市场投资机构、债券承销机构、资信评级机构、金融机构、省内发债企业等。本次大会以“新时代 新征程”为主题，由河南省委金融办、省发展改革委、省财政厅、省政府国资委、省政协经济委员会、河南证监局指导，河南日报报业集团、中原资产主办，中豫信增、华泰证券、财达证券、联合资信、联合国际、惠誉评级联合主办，河南日报社财经全媒体中心、大河财立方、财立方保理承办。以实效为本、以思想为旗、以链接为翼，今年十九岁的大河财富论坛全新升级，以论坛季系列活动的形式，从行业赋能与实效链接出发，陆续推出了多场高质量的财经盛会和投融对接活动。债券市场，就是重磅议题之一。2024年，中国债券市场进入调整期，在一揽子化债政策作用下，国内信用环境持续稳定改善。河南债券市场也呈现出稳健运行、持续向好的发展态势。宏观经济调整下的债券市场，如何实现高质量发展？去平台背景下的地方国企，如何实现产业化转型，提升自身造血能力？债券市场新格局下，盘活存量资产有哪些有效路径？“出海潮”背景下，企业如何用好境外债券市场？对于地方政府，如何统筹好债务风险化解和稳定发展？秉持“思想立会”宗旨，第十九届大河财富论坛季立意高远，特别推出2024债券市场高质量发展大会，诚邀来自债市相关领域的权威专家与行业深耕者，围绕上述焦点议题，展开深度探讨，碰撞思想火花，共谋债券市场高质量发展之路。本次大会采用“1+3+N”模式，较去年更为丰富多元，议题设置也应时应势应需，更具实效。“1”即主会场——2024债券市场高质量发展大会，聚焦“宏观脉络”。与会专家将就宏观经济形势、债市回顾与展望等开展主题分享，为现场嘉宾带来一场思想盛宴；活动现场还将举行河南省信用债监测系统暨立方债市通上线仪式、《河南债券市场发展白皮书(2024)》发布仪式，为河南债券市场发展注入思想活力。“3”即产业化转型与存量资产盘活、境外债券、城市会客厅3个专场活动。依据各自议题特性，设置了不同的活动形式。产业化转型与存量资产盘活专场，聚焦“路径探讨”。在议程设置上，注重干货分享与互动交流，主题分享也直面行业热点与痛点，例如“一揽子增量化债政策与城投债风险防范”“地方国有企业并购上市公司路径与案例分析”；同时开设了两场圆桌对话，来自投资机构、评级机构、担保机构、地方国企等不同领域的代表，将纵论国有企业转型和资产证券化之路。境外债券专场，聚焦“政策解读”。来自国内外证券交易所的权威人士，将深入解读境外债券发行政策及投资标准，分析境外债券发行趋势及经验，解析可持续债务工具及最新市场走势，重在知识输出，提升发债主体对相关政策的了解与运用。城市会客厅专场，则聚焦“路演推介”。安阳、驻马店、漯河等地政府部门领导，将带领当地优质发债企业开展现场推介，通过直面沟通、深入对话，对接全国投资人。“N”即大会举办期间，发债主体与投资人之间将举行多场调研会、对接会。2023年12月8日，债券市场高质量发展大会首次在河南开展。作为河南举办的大规模债市主题活动，规格高、阵容强、议题新、对接实，吸引了全国100余家债券投资机构、23家省内金融机构和驻豫金融机构、79家省内发债企业、10余家地市金融局及多家债券市场服务机构等超600人参会。今年以来，在河南省委、省政府的大力支持和各界的全面助推下，河南债券市场持续向好，呈现出六大亮点：一是发债企业高质量转型发展，上海证券交易所2024年推介的六家地方国有企业优秀转型案例中，河南有两家国有企业入选。二是高信用评级企业数量明显增多，据大河财立方不完全统计，年内河南新增AAA评级主体已超10家。三是信用债发行规模位次稳步提升，全省信用债发行规模在中部六省从去年的第三位升至第二位。四是信用债发行利率持续走低，信用债加权平均发行利率从去年12月份的3.82%降低至2.84%。五是信用债发行利差持续收窄，2023年债券发行平均利率河南省比中部六省高54BP，今年1—10月份利差已经收窄至18BP，因利差收窄而直接节约的融资费用超过12亿元。六是信用债发行主体的市场投资人认可度稳步提升，债券发行认购倍数屡创新高。热点的议题、多元的设置加上持续向好的债券市场，让今年的债券大会备受关注。记者从大会筹备组了解到，目前已有百余家债券市场投资机构和服务机构、超百家省内发债企业、20多家金融机构火热报名。参会嘉宾规模庞大、类型多元、层次丰富，将进一步扩充河南投资者朋友圈。2024债券市场高质量发展大会延续了大河财富论坛规格高、阵容强的风格，邀请嘉宾均是各自领域资深权威人士，大会实效性与含金量十足。中欧国际工商学院教授、中国首席经济学家论坛研究院院长盛松成，华夏新供给经济学研究院创始院长、财政部财政科学研究所原所长贾康等资深学者，将围绕宏观经济形势展开深度分析。上海证券交易所、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司、卢森堡交易所、上海技术交易所等的权威专家，将带来债券相关政策的解读。华泰证券、财达证券、联合资信、联合信用、惠誉评级等百余家全国主流投资机构、评级机构代表，将从实操层面，分享地方国企产业化转型的路径与思考。河南省内百余家重点发债主体、20余家金融机构业务负责人等也火热报名参会，与全国投资人深度探讨合作机遇。立足中原、面向全国、放眼世界，是大河财富论坛始终坚守的定位之一。本次债券大会坚持本土化与国际化并重，特设城市会客厅专场和境外债券专场活动。其中，前者搭建展示舞台，重点推介本土优质发债企业；后者引入国际资源赋能中原发展，凸显国际化。尤其值得关注的是，本次境外债券专场活动，也是目前河南省举办的规模大、规格高的境外债券专场活动。作为引入国际资本的战略型工具，境外债券对于扩大国际长期资本、耐心资本引入，支持我省经济建设、构建开放型经济新体制具有重大现实意义。随着金融开放战略深入实施，河南省企业境外债券快速发展，在品种创新、组织创新、使用创新等方面涌现一批有亮点、有特色的典型案例。其中，今年6月，中豫航空集团以河南民航发展投资集团有限公司为主体，成功发行3年期离岸人民币绿色债券，并在卢交所和澳交所同步挂牌上市，标志着郑州-卢森堡“空中丝绸之路”资金融通实现新突破。在河南持续打造高水平内陆开放高地进程中，如何注入更多金融力量？作为郑州-卢森堡“空中丝绸之路”的起点所在地，河南承担着时代重任，如何为“一带一路”下一个“金色十年”注入更多河南贡献？本次境外债券专场活动，将聚焦上述问题开展谈论。大河财立方作为河南日报社旗下智慧财经全媒体平台，自成立以来，以“媒”为智，链接智库资源和专家队伍，打造“财媒+智库”战略布局，通过对债券、基金、食品等领域的纵深切入，为行业发展提供智力支撑。今年债券大会上，将有两款智库报告首发亮相——《河南省债券市场发展白皮书（2024）》《2024年河南省地方政府投融资平台转型发展报告》。《河南省债券市场发展白皮书（2024）》将用十一个章节，系统梳理河南省企业境内、境外债券融资情况以及信用评级情况，并进行中部六省的横向对比，同时结合整体经济与政策形势，对河南省债券市场的发展提出建设性意见。相较往年的白皮书，今年新增的境外发债章节和企业ESG评级分析章节，将是亮点。《2024年河南省地方政府投融资平台转型发展报告》重点介绍了河南省区域情况、河南地方政府投融资平台发展历程，总结归纳并依托案例详细介绍了资源禀赋整合、资本运营投资、收购经营性业务、公用事业运营4种产业化转型路径，并将发布河南省投融资平台转型发展排名。值得一提的是，河南省信用债监测系统暨立方债市通小程序也将在现场全新上线，为地方政府、发行人、中介机构、投资者等更好地了解和参与河南省内外债券市场提供决策参考，敬请关注。
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