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中国拖拉机：群雄逐鹿，谁主沉浮？

民生 2024-10-29 21:35 北京

橘子洲头，看万山红遍，百舸争流，鹰击长空，万类霜天竞自由！恰同学少年，风华正茂，到中流击水，浪遏飞舟，问苍茫大地，谁主沉浮？

一年一届农机行业的盛会——2024中国国际农机展在伟人曾经奋斗和求学的长沙举办。据统计今年参展的企业有2600多家，可以说是“百舸争流，挥斥方遒”。

拖拉机是农机产品中规模最大的品类，也是农机产业的动力引擎。据统计全球每年有3000亿元左右的产值，中国有550亿元。

同样拖拉机也是展会的主角，今年有什么让人眼前一亮的新变化呢？

一、功率天花板不断突破，重型拖拉机占比猛增

不断向“大”是拖拉机产品进化的主方向。

越大的马力，越能彰显企业的实力和行业的地位，因为越大的拖拉机技术含量越高，制造难度越大，理论上讲，实力越强的企业越有实力制造大马力拖拉机，所以每届展会上，企业竞争的焦点都是大型、重型拖拉机上。

从参展的近百家拖拉机企业展出的产品看，国产拖拉机向更大马力、更高端发展的趋势没有改变，且今年展会上拖拉机的“大”屡屡刷新笔者的认知。

那么最大的拖拉机有多大呢？

答案是行业新秀临工展出的9E系列600马力全球功率最大的串联式混动ECVT新能源拖拉机，以及河北神牛SN5504-8，凯斯Quadtrac 5302折腰转向四履带拖拉机，430马力的罗斯托夫2400，东方红LW4504，徐州凯尔XZM4004，铠特KT4004ET等。

而400马力以下的重型拖拉机则似乎显得“很小”，但值得关注的是迪玛驰、亿嘉动力等十几家企业配置啮合套变速箱的380马力的重型拖拉机，据说这些机型是在菲亚特底盘的同比例放大，优势是稳定性好，整机生产成本低终端售价也低，这对既需要大功率拖拉机同时囊中羞涩的用户来讲是个不错的选择。

国内农机有高标准农田建设、土地托管、土地流转等三大因素支撑，这三股力量有一个共同的指向，就是促进土地快速集中和推动农业规模化，而规模化农业带来了一个重大的机遇——农机需求升级！

需求升级，一方面是原本不用农机的地方有了刚需，另一方面是原来只需要微耕机、手扶拖拉机、小型收获机的地方现在需要大型、高效率、智能化等先进的农机及农机具，对应到拖拉机上就是200马力，甚至300马力以上重型拖拉机的需求的快速增长。这种需求反过来推动国产拖拉机向更大马力、更高功率发展，这也是为什么展会上看到更多的大马力、重型拖拉机。

二、CVT、动力换挡，C位中的C位

动力换挡、CVT拖拉机经历过漫长的推广，并不是今年横空出世。大约在2010年，国内的主机厂开始推广使用动力换挡拖拉机。

当然变速箱是从国外高价购买回来的，有人说动力换挡是国产农机的锥心之痛，所以《中国制造2025》规划中，农机的动力换挡、CVT技术也被列为重点攻克的技术。

在国家大力支持下，国内拖拉机企业为了攻克这一技术可以说是八仙过海——各显神通。

有的通过借鉴和自研，攻克变速箱技术，如浙江海天；

有的通过收购+消化吸收的办法，如一拖集团；

有的通过与欧洲专业机构合作开发，如雷沃重工；

有的另辟蹊径，如玉柴、上柴等发动机工厂的ECVT技术等；

还有的借鉴或直接使用汽车、工程的技术，如潍柴雷沃、柳工、临工等。

殊途同归，国内拖拉机企业基本上掌握了动力换挡和CVT技术，潍柴雷沃、一拖东方红等企业的产品已经在市场上得到长期验证，近两年也实现了小批量销售。

明显地看，本届展会动力换挡、CVT拖拉机处于C位中的C位。国产拖拉机两大巨头一拖东方红和潍柴雷沃重点展出的是这两种技术路线的拖拉机，其他有能力研发这两类产品的企业也是重点展出动力换挡和CVT拖拉机，约翰迪尔、凯斯纽荷兰。爱科今年也把更先进的动力换挡、CVT拖拉机引进中国市场。

2024年—2026年新补贴政策明确提出支持自动挡的拖拉机发展，且大幅度提高补贴比例和标准。受政策的利好影响，动力换挡和CVT拖拉机又一次成为全行业追逐的热点，一些早有准备的企业快速地做产品鉴定和小批量推广，没有做好准备的仓促间也想上船。

所以在新三年补贴政策出台后，德国ZF、卡拉罗、浙江海天、潍柴动力、上海的璞灵（上海）等传动系统生产厂家的电话被打爆，门槛被踩烂，在经过长期的深潜之后，这些厂家终于等到春暖花开。

CVT目前是全球最先进的拖拉机，特别应该关注的是国产品牌。本届展会一拖展出了LW4504，雷沃展出了P3404、P2804-7HV、P2404-7V三款CVT重磅产品，鲁中LZW2504，奔野130-140马力CVT拖拉机。

动力换挡有凯斯Quadtrac 5302、约翰迪尔8R410、东方红LF3204、皓耘迪玛驰DMC3604、萨丁重工SD2004-P、湖北神牛SN5504-8/SN1004等数十款产品，可以说是百花齐放。

当然更需要特别关注的是一些动力换挡、CVT变速箱配套厂家。今年传动系统配套厂家数量增加且参展规格得到本质的提高。

德国ZF展出了TPT200、T-7338两款动力换挡变速箱，玉柴展出EVT动力总成，潍柴展出CVT动力总成，海天展出了HTS804、HT1604、HT2004、HTG2204、HTS2604、HTD3004、E-CVT2604五个系列的自动挡变速箱。

国产动力换挡、CVT从锥心之痛、曲高和寡，到现在的百花齐放，这种进步速度相信超出了很多农机人的想象，或许这就是中国速度吧。

三、“智能化”“新能源”积蓄能量

智能化农机早在2021年的全国会上就大放异彩，新能源农机在2023年全国会上异军突起。2024年长沙国际农机展上智能化和新能源农机仍然很吸引人的眼球。

新三年补贴政策的智控拖拉机的补贴也包括EVT等技术路线的机型，不具备 CVT、动力换挡研发能力的更倾向于直接采用玉柴EVT等油电混动的动力总成解决方案，今年展会上EVT的拖拉机遍地开花。

简单地罗列一下，也有近二十家：英轩重工YX3004-8HEV、沃得DK3004、东方红HB2204、徐州凯尔XZE3004、五征EH2604、东汽DS 2604-HEV、铠特KT4004ET等。

此外也有很多值得关注的新产品，如湖南农夫小机灵NF502（F油电混动履带拖拉机，增程式油电混合动力系统、电动履带底盘行走无级变速及差速转向系统，实现油动发电机系统输出

四、履带拖从隐身走到前台

履带拖拉机并不是什么新鲜事物，早在1959年一拖建厂之前，国内进口的主要是苏式履带拖拉机，新中国第一家拖拉机厂第一台拖拉机也是履带拖拉机，东方红履带拖在国内保有量约10万台，至少还有一些车辆在服役中。

履带拖的刚性需求客观存在：随着规模化农业时代到来，组织化用户开始意识到履带拖的价值，开始调整产品结构，引入一定比例的履带拖；湖南、江西、安徽等冬水田区、深泥脚水田区的履带拖正在取代轮式拖，且有着向广大水田区扩展的趋势，这两类需求都促进了履带拖的发展。

目前轮式拖拉机竞争强度无以复加，年销量几十万台，利润却越来越薄，在补贴偏高于轮式机的背景下，一些企业眼红于补贴政策，也被吸引着进入了履带拖市场。

本届展会，履带拖也算一个亮点，尤其是轻型履带、三角履带拖拉机。这个市场原来是湖南农夫的独享市场，现在潍坊系企业大量入驻，雷沃、萨丁、国泰、华夏品牌等均有机型参展，据不完全统计，本次展会上有25家左右的拖拉机企业展出了履带拖拉机。

当然北方地区的用户更关注重型履带拖。一拖展出了国产最大的履带拖拉机CH2202，凯斯展出了Quadtrac 5302等。

2024年履带拖拉机占整体拖拉机销量1%，明显地看出来国内的履带拖占比少的不正常，近几年补贴政策上履带拖保持稳定，甚至一些马段在增长，新三年补贴政策明显“偏爱”履带拖，履带拉机迎来重生。

五、工程拖拉机从“旁门左道”变成差异化利器

工程拖拉机是用装载机、推土机等工程机械产品的刚性底盘开发的拖拉机。

2023年武汉国际农机展上工程拖拉机异军突起。有两个企业最耀眼，一是柳工农机，柳工展出了基于工程机械底盘开发的系列刚性底盘的拖拉机，LT3604，LT3504、LT2404、LT2004系列化的拖拉机，有机械传动、动力换挡，另一个是徐州凯尔，这是国内最早采取工程机械底盘开发大马车拖拉机，且坚持得最久，成就最高的一家土生土长的农机企业。

本届展会上，工程拖拉机仍然值得一看，如徐州凯尔展出了XZM4004、XZF3004、XZH2004、XZC2204、XZN2404等从200-400马力7款拖拉机。

这类产品希望大家不要有偏见，很多工程机械是拖拉机演变而成的，为了增强强度，工程机械最后选择了全架势、刚性底盘，这一点本应该是拖拉机企业要学习的。

总之工程机械产品本身有强大的优良基因，如果能和拖拉机产品进行混合、融合的话，生出来的下一代产品应该会拥有杂交的双基因优势。

六、细分品类以“小”见大

国家农机购置补贴政策也在支持“一大一小”“小”是小型农机、细分市场小品类。

本次展会上，“小”拖拉机也值得关注，因为迎合了消费降级的趋势：如星月神TD404-A9、TC504-A8、悍沃M504-D、家园504D、鲁中LZ504-D、豹风244等。

小型拖拉机中，值得特别关注的是专门为丘陵山区作业所特制的机型，这类拖拉机共同特征是重心很低，具备折腰转向结构等，如东方红SH504、萨丁ZY504、鲁中LZY704等；另外重庆、湖南等地的拖拉机企业推出的小型履带拖拉机，也适合在丘陵山区作用，如威马G25、鑫源猎豹130A、FJD502等。

整体看，今年全国会上拖拉机明显的有“一大”“一小”的特点，中马力段的展品数量很少，精品也不多，与往届相比“一小”拖拉机明显做工更加精细，配置也更高，说明小马力拖拉机产品也在升级。

大马力拖拉机利润空间大，但竞争也更激烈，为了寻找增量，拖拉机企业开始重视果园拖拉机、越野拖拉机、运输拖拉机等产品，在加剧市场竞争的同时也为细分行业带来了宝贵的资源。

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