AI服务器产业链上游为零部件，包括CPU、GPU、存储芯片、固态硬盘、PCB、被动元器件等；中游为AI服务器；下游为各类应用市场，包括互联网企业、云计算企业、数据中心服务商、政府部门、金融机构、医疗领域、电信运营商等。
GPU基础知识全解（PPT）
一、上游分析
1.CPU
（1）市场规模
CPU的重要应用领域包括桌面和服务器，每台桌面通常只有一颗CPU，而每台服务器的CPU数量不定。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国CPU市场前景预测深度研究报告》显示，2022年中国CPU行业市场规模达2003.45亿元，同比增长10%，2023年约为2160.32亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将增长至2326.1亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）竞争格局
目前我国CPU市场中国外企业占比较多，本土企业的市场份额较小。2022年英特尔和AMD分别占据了我国CPU市场的50%和30%的份额。华为和联发科分别占据了10%和5%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.存储芯片
（1）市场规模
2022年，我国存储芯片市场规模约5170亿元，同比下降5.9%，2023年市场规模约为5400亿元。当前新一轮人工智能浪潮爆发，由AI服务器带来存储芯片新的增量需求，中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将恢复增长至5513亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
目前我国存储芯片企业主要包括兆易创新、北京君正、聚辰股份、紫光国微、复旦微电、长鑫存储、长江存储、普冉股份等。
资料来源：中商产业研究院整理
3.被动元件
中商产业研究院发布的《2024-2029年中国被动元件产业发展战略及供需格局研究预测报告》显示，2022年全球被动元件市场规模达约346亿美元，同比增长5.17%，2023年约为363亿美元。
数据来源：ECIA、中商产业研究院整理
4.PCB
（1）市场规模
2022年中国PCB市场规模达3078.16亿元，同比增长2.56%，2023年约为3096.63亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国PCB市场规模将进一步增长至3469.02亿元。
数据来源：Prismark、中商产业研究院整理
（2）竞争格局
由于我国PCB产业主要集中在中低端制造领域，高性能制造领域较少，制造门槛不高，市场集中度较低，CR5为33.9%，鹏鼎控股市场份额占比最多，达12.4%。东山精密、健鼎科技、深南电路、华通分别占比达7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。
数据来源：CPCA、中商产业研究院整理
三、中游分析
1.全球出货量
中商产业研究院发布的《2024-2029年中国服务器行业需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年全球AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量将接近120万台，年增长率达38.4%，占整体服务器出货量的比重约9%。中商产业研究院分析师预测，2024年全球AI服务器出货量将超过160万台。
数据来源：TrendForce、中商产业研究院整理
2.中国出货量
2022年AI服务器市场出货量约达28.4万台，同比增长约25.66%，2023年约为35.4万台。中商产业研究院分析师预测，2024年中国AI服务器出货量将达到42.1万台。
数据来源：中商产业研究院整理
3.市场规模
2022年末，国内市场总规模超过420亿元，同比增长约20%，2023年约为490亿元。市场增速逐步放缓，中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达560亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
4.竞争格局
AI服务器市场的竞争格局呈现出高度集中和头部效应明显的特点。2022年浪潮市场份额占比约为47%。其次分别为，新华三、宁畅、安擎、坤前、华为，占比分别为11%、9%、7%、6%、6%。
数据来源：中商产业研究院整理
5.企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.应用场景分布
在AI服务器行业下游环节中，互联网、运营商和通信厂商等主体的需求量占比排在前列。其中，互联网厂商的市场需求占比最多，接近市场的一半，占比达47%左右；运营商和通信厂商对AI服务器的需求量占比分别达到约20%和9%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.互联网
2024年1-2月份，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入2463亿元，同比增长7.6%，增速较2023年全年提升0.8个百分点。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
3.运营商
2024年1-2月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入440.6亿元，同比增长6.7%，占电信业务收入的15.1%，拉动电信业务收入增长1个百分点。移动数据流量业务收入小幅下滑。1-2月份，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入1063亿元，同比下降1.6%，占电信业务收入的36.4%。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
四、AI服务器定义及分类
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