政策风已起,并购立潮头。2024年，从中央金融工作会议到新“国九条”，从“科八条”到“并购六条”，一系列政策自上而下地推动了并购重组业务的开展，鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组等方式提高发展质量。这些政策陆续发布，不仅为资本市场注入新的活力，也为上市公司通过并购重组提升核心竞争力，构建更加完善、高效的产业生态创造了条件。
2024年11月7日，由IPEM、市国联集团主办，锡创投、中国银行江苏分行承办的首届国联投资人大会暨2024年IPEM国际私募股权投资中国论坛在锡隆重开幕。当天下午，由国联证券与民生证券联合举办，华英证券协办“扬政策风帆,立并购潮头”首届国联投资人大会并购重组专场受到广泛关注。
本次专场作为首届国联投资人大会分论坛之一，国联集团党委副书记、总裁，国联证券党委书记，民生证券董事长顾伟出席会议并致辞，50余家上市公司及拟上市公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构、产业基金及众多知名投资机构、金融机构的主要负责人超百人参加专场大会，研讨和解析“并购六条”政策、探讨上市公司在当前政策下的并购路径。
并购重组是促进经济转型和资源有效配置的重要工具,也是企业实现快速增长和提升核心竞争力的重要战略手段。2024年9月24日,中国证券监督管理委员会主席吴清在国新办发布会上表示,并购重组是资本市场的大事。新国九条对活跃并购重组市场做出重要部署,在此基础上,证监会研究制定了“并购6条”,坚持市场化方向,更好发挥资本市场作用。将大力支持上市公司向新质生产力方向转型升级,开展基于转型升级为目标的跨行业并购,以及有助于补链强链提升关键技术水平的未盈利资产的收购。
为此,华英证券紧抓并购重组政策机遇，当好金融资源“整合者”，发挥资源整合能力，在无锡市金融局2023年的统筹布局和组织下，提前在人员和项目上布局并购重组业务，目前已完成并购重组财务顾问项目7单，其中华英证券作为湖北国贸财务顾问完成对上海雅仕的收购，助力双方通过“一带一路”跨境产业协同供应链业务模式，拓宽双方发展边界，并牵引上海雅仕增发保荐业务落地；华英证券作为无锡交产集团财务顾问完成对江苏中设的收购，为双方发挥产业协同、实现国有和民营资本优势互补做出贡献；完成“并购六条”后北交所上市公司首单重组业务，助力湖北乡投集团收购润农节水控股权，这单业务使得重组双方在现代农业产业链发展、产业上下游整合方面都进入了全新时代。
同时，“新国九条”下华英证券紧抓机遇，研究行业特点和趋势，聚焦物联网、新能源生物医药、高端装备等无锡优势产业，主动梳理上市锡企并购重组需求，进行项目资源匹配，全力协助企业把握“窗口’机遇，目前已立项并购重组项目14单，确定合作关系储备项目3单。此外，华英证券在新三板业务上加大发力，完成新三板挂牌3单，定增发行1单，并购重组1单，持续督导92家。华英证券将新三板作为北交所储备项目来源，以专业服务推动新三板优质专精特新企业快速进入北交所。
抢抓机遇、勇立潮头，未来，华英证券将积极贯彻落实中央金融工作会议、新“国九条”以及党的二十届三中全会精神，积极落实证监会“并购6条”要求，持续发挥“精品投行、特色投行”的专业竞争力，以“投研+投行+投资+产业”2.0综合金融业务优势，发挥并购业务的专业技术优势和突出的执行能力，大力支持上市公司向新质生产力方向转型升级,全力帮助客户实现产业战略整合与布局，为推动中小企业高质量发展蓄势赋能，更好服务新质生产力发展，挖掘长期价值,再度乘风起航!
来源：华英证券有限责任公司
编辑：徐祎
审核：仝宇辉
发布：任传涛
