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近期，国内在工业相机制造领域处于领先地位的海康威视子公司——海康机器人，以及紧随其后的大华技术子公司华睿，完成了组织架构拆分并相继启动了IPO流程。与此同时，作为国内顶尖的工业相机传感器供应商，长光辰芯也向科创板递交了IPO文件。这些动作不仅彰显了机器视觉技术在工业自动化和智能制造领域应用的持续扩张和深化，也象征着技术创新正在促进传统制造业向智能化转型的步伐加快。本文旨在探索工业相机行业未来的发展趋势。通过引用近期由Yole Intelligence及其他权威机构发布的报告和研究成果，汇总下机构对工业相机市场的预测。
* 后续全球的工业相机趋势？
首先明确本文讨论的工业相机范围，本文将聚焦于以下几类设备：
（1）工业相机：既包括用于执行测量、识别等功能的传统基于PC的工业相机，也涵盖了集成更多智能功能的一体化智能相机。
（2）读码器：囊括了各种形式的读码设备，包括固定式和手持式读码器。
（3）嵌入式相机：特指安装在移动机器人上的相机，用于支持机器人的导航、识别等任务。
以下是海康机器人以及基恩士的产品，尽管每个品牌在产品特性和市场定位上各有侧重，但是这两家公司的相机类硬件产品都是囊括在以上三类设备中。
根据Yole的分析与预测，全球经济增长的放缓，特别是在3C电子产品（计算机、通信和消费电子）销量增长减缓的背景下，预计在2023至2029年间，工业视觉领域的整体年复合增长率(CAGR)将维持在相对低位，仅为2.1%。具体来看，工业相机的年复合增长率预计为2.2%，这反映了虽然工业自动化和智能制造的需求持续增长，但增速有所放缓。读码器的增长率预计为1.7%，显示出在零售、物流和制造业等领域，对于高效识别解决方案的需求增长受到限制。而嵌入式相机预计将以6.1%的较高年复合增长率领跑，这主要得益于移动机器人和自动化设备对于高度集成视觉系统的日益增长的需求，但是其基数太少对于整体增长有限。
建立在2024年全球经济消费复苏的基础上，其中工业相机部分基于PC的相机年符合增长率仅为1.5%，从2023年的444万台增长到2029年的486万台；而智能相机年复合增长率相对高一些为2.8%，从2023年的47万台增长到2029年的56万台。
扫码器部分中的固定式扫码器年符合增长率为1.2%，从2023年的740万台到2029年的838万台，手持扫码枪年符合增长率为1.8%，从2023年的1300 万台到2029年的1600万台。
* 行业的主要获利者？
在基于PC的工业相机市场中，领先的五家企业依次是海康机器人、Basler、Teledyne、TKH和华睿。值得一提的是，海康机器人和华睿作为中国的代表企业，成功入围前五名，相较之下，在智能相机领域，前五名分别被Cognex（康耐视）、Keyence（基恩士）、Omron（欧姆龙）、Sick和Baumer占据，中国企业在这一领域的市场占有率相对较低。
但是基于PC 的相机和智能相机相比，二者单价接近10倍差异，且智能相机毛利很高，在海康机器人的上市招股说明书中也能看到海康的机器视觉毛利约为46.16%，而基恩士的毛利率高达82.26%（当然基恩士毛利高不全是因为智能相机的原因）。
全球工厂使用扫码枪前五名为得利捷、基恩士、欧姆龙、易福门、斑马；零售市场和手持扫码枪前五名为斑马、霍尼韦尔、新大陆、得利捷、基恩士，只有新大陆一名中国企业进入前列。
* 有哪些新机会？
（a）专业化和智能化
根据行业趋势和分析，高端制造和精密应用领域仍然倾向于使用基于PC的工业相机。这些相机因其高帧率、快速处理能力和高度的可定制性，尤其适合于对速度和精度有极高要求的场景。同时，厂商还提供了配套的软件解决方案，进一步增强了这些高端相机的功能和应用灵活性。另一方面，对于那些对相机性能要求不高的应用场景，智能相机以其部署简单、操作便捷的特点，成为了更受欢迎的选择。智能相机通过集成化设计减少了对外部处理单元的依赖，为用户提供了更加高效和成本效益的视觉解决方案。
（b）国产企业还有很大的增长空间
国内企业在工业相机领域尤其是高端市场的份额尚有较大提升空间。据第二章分析，中国品牌在整体工业相机市场，特别是在高端细分市场的占比较低。然而，未来展望依然乐观，海康机器人的财报展示除了高达50%的年复合增长率，和华睿今年的增长率据说也接近40%，展示了强劲的增长潜力。锂电池和电动车行业作为推动机器视觉技术增长的关键领域，这些产业的发展为国内企业提供了巨大的机遇，尤其是这些行业的核心企业大多位于中国，为国产工业相机品牌提供了广阔的发展空间。
（c）新型相机的增速显著
随着食品、医药、农业等关键行业的蓬勃发展，对特种相机如事件相机、短波相机、偏振相机的需求迅速增长，尽管这一市场基础相对较小。Sony在这些领域推出了包括UV、偏振、事件、短波传感器等在内的一系列新型传感器方案，索尼在去年10月份发布了其532万像素的SWIR传感器，标志SWIR 也迈向了高分辨率时代。此外，多光谱和高光谱相机的发展也逐渐在现代农业、测绘等行业开始使用。
