文 | WBO团队
编 | 山火
中国海关今日发布了2024年1-12月的葡萄酒进口数据，进口量约为2.8亿升，同比上涨13.6%，进口额约为15.92亿美元（约合人民币116.4亿元），同比上涨37.2%。值得注意的是，澳大利亚瓶装葡萄酒加上散装葡萄酒的总量额领先，成为2024年第一大进口来源地，法国和智利分列二、三名。
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2L及以下瓶装葡萄酒进口量、额上涨8.73%、43.33%
从2L及以下瓶装葡萄酒来看，2024年进口量约为1.65亿升，同比上涨8.73%，进口额约为14.35亿美元，同比上涨43.33%，整体进货均价有所上移，同比上涨31.83%。
从2024年全年来看，2L及以下瓶装葡萄酒自4月开始，进口量、额同比2023年出现稳定增长，该增量更多由重新回归中国市场的澳大利亚带动。剔除澳大利亚数据后，剩余国家的进口总量、额同比下滑13.59%、11.11%，可见市场需求并未出现明显回升。
按进口额占比来看，2024年2L及以下瓶装葡萄酒的前四大来源地分别为澳大利亚（38%）、法国（30.7%）、智利（10%）、意大利（6.2%），剩余国家占比均在5%以内。
虽然2024年澳大利亚实现了对法国进口数据的超越，但更多由于进口商及渠道的热情较高。按全年进口趋势来看，高峰期出现在恢复进口后的5-7月，而在8月和9月增幅明显回落；法国总量虽有所缩减，但全年进口量额波动幅度较小，显示出了市场需求的稳定性。
10L以上的散装葡萄酒进口量约为1.08亿美元，同比上涨22.92%，进口额约为8077.07万美元，同比上涨12.02%，进口均价约为0.75美元/升，同比下滑8.87%。目前澳大利亚（47%）、智利（45%）和法国（6%）是散装葡萄酒的前三大进口来源地。
起泡葡萄酒2024年进口量约为668.65万升，同比上涨13.23%，进口额约为6722.9万美元，同比下滑14.36%，进口均价约为10.05美元/升，同比下滑24.37%。据WBO多方调查，2024年部分高端香槟品牌进口量出现下滑，而普罗塞克等低端起泡酒有增长趋势，造成了量涨额跌。
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TOP10来源地：澳大利亚、美国、新西兰、德国同比增长
按国别来看，2L及以下瓶装葡萄酒的TOP10进口来源地中，澳大利亚、美国、新西兰和德国实现了量额双增，法国、智利、意大利、西班牙、南非、阿根廷则出现量额双跌。
具体来看，2024年澳大利亚2L及以下瓶装葡萄酒进口量约为3406.24万升，进口额约为5.46亿美元，同比分别增长约263倍、925倍。澳大利亚虽然进口数据表现优异，但就渠道反馈来看，由于市场未完全复苏且受到平行进口货的影响，部分经销商表示头部大牌增量不增利，其他精品酒的动销也相对缓慢，预计会有一定的库存留到2025年。
法国2L及以下瓶装葡萄酒进口量约为4662.49万升，进口额约为4.4亿美元，同比分别下滑16.78%、10.47%。2024年法国名庄酒的市场有所收缩，部分经销商表示客户数量大幅缩减。现在酒商尚能动销的是400-500元之间的四五级庄，有一定性价比。在WBO对葡萄酒渠道库存的盘点中，波尔多入门级葡萄酒还有丰富库存，包括5-10年的老库存。
2024年趋势较为明显的是白葡萄酒的增长，主打长相思的新西兰和主打雷司令的德国进口数据均双增。
新西兰2L及以下瓶装葡萄酒进口量约为337.49万升，同比增长16.28%，进口额约为3374.58万美元，同比增长17.97%。在白葡萄酒赛道，新西兰有多个知名度较高的品牌在培育市场，此外无论是电商还是线下的连锁终端、大型商超均在强化新西兰葡萄酒的推广，市场氛围有明显提升，目前主要出货价位段为每瓶200元以下的产品。
德国2L及以下瓶装葡萄酒进口量约为454.5万升，同比增长9.21%，进口额约为2583.68万美元，同比增长9.03%。雷司令在今年夏季热度有所提升，整体出货价位段在100元左右，有一定价格优势，此外“轻甜”形象不断增加市场记忆点，越来越受到年轻女性消费者的喜爱。
整体来看，2024年进口葡萄酒市场依然在缓慢的复苏中，澳大利亚葡萄酒大量进口后具体表现如何还要拉长时间线来判断，而白葡萄酒的增长趋势已经明晰，未来或将有更多来源地加入竞争中。
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