大连德泰控股有限公司(Dalian Deta Holding Co., Ltd.，简称“大连德泰控股”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押可持续发展票据。(PRICED)
条款如下：
发行人：大连德泰控股有限公司
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押票据
发行规模：4亿人民币
期限：3年期
最终指导价：4.50%
息票率：4.50%
收益率：4.50%
发行价格：100
交割日：2024年11月28日
到期日：2027年11月28日
控制权变更回售：101%
资金用途：根据可持续发展融资框架和发改委证书，用于项目建设和补充运营资本
可持续发展票据：根据发行人的可持续发展融资框架，票据将作为“可持续发展票据”发行
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
第二方意见提供人：中诚信绿金国际和联合绿色发展
独家可持续发展结构顾问：国泰君安国际
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、中信银行国际、中国银河国际、招银国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦银国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001064630
转载自：久期财经
制作：“企业－人”智库
复审：科学传播实验室
设计：科学传播实验室
